Vue Kanban

La vue Kanban transforme les données de votre board en une mise en page visuelle basée sur des cartes organisées en colonnes. Chaque colonne représente une valeur d'un champ de regroupement --- typiquement une colonne Status ou Dropdown --- et chaque carte représente une ligne de votre table. Glissez des cartes entre colonnes pour mettre à jour instantanément leur valeur de champ, faisant de la vue Kanban l'outil idéal pour suivre les flux de travail, gérer les pipelines et visualiser la progression d'un coup d'œil.

Configurer une vue Kanban

Lorsque vous créez une vue Kanban, on vous demande de configurer :

1. Grouping column --- La colonne Status, Dropdown ou Users dont les valeurs définissent les colonnes Kanban. Chaque valeur unique devient sa propre colonne.
2. Visible columns --- Choisissez quels champs apparaissent sur chaque carte. Le titre est toujours affiché ; les champs supplémentaires apparaissent comme détails secondaires sous le titre.
3. Access --- Définissez la vue sur Everyone ou Private.

Après l'enregistrement, le board Kanban se remplit automatiquement en fonction de vos données.

Colonnes Kanban

Chaque colonne Kanban correspond à une option de votre champ de regroupement. Si vous regroupez par une colonne Status avec des options comme « To Do », « In Progress », « In Review » et « Done », vous verrez quatre colonnes plus une colonne « Empty » optionnelle pour les éléments sans statut attribué.

• L'ordre des colonnes suit l'ordre défini dans la configuration des options de la colonne.
• Les couleurs des colonnes correspondent aux couleurs attribuées à chaque option, offrant un indicateur visuel rapide.
• La colonne Empty apparaît automatiquement lorsque des éléments existent sans valeur pour le champ de regroupement.

Glisser-déposer

L'interaction centrale de la vue Kanban est le glisser-déposer :

• Déplacer entre colonnes --- Glissez une carte d'une colonne et déposez-la dans une autre pour mettre à jour la valeur du champ de regroupement. Par exemple, glisser une carte de « In Progress » vers « Done » définit le statut de l'élément sur « Done ».
• Réordonner au sein d'une colonne --- Glissez une carte vers le haut ou le bas dans la même colonne pour changer sa position. Le nouvel ordre est conservé.

La position de dépôt est calculée en temps réel, avec un indicateur visuel montrant exactement où la carte atterrira.

Si la colonne de regroupement utilise un workflow et que la transition que vous effectuez a des champs requis, la carte se déplace dans la nouvelle colonne et une boîte de dialogue s'ouvre immédiatement pour collecter les valeurs manquantes avant que le changement de statut soit finalisé.

Apparence des cartes

Chaque carte affiche :

• Title --- L'identifiant principal de la ligne, toujours visible.
• Valeurs de champs visibles --- Colonnes supplémentaires que vous avez choisies lors de la configuration de la vue, telles que des avatars d'assignés, des dates d'échéance, des étiquettes ou des indicateurs de priorité.
• Indicateur de couleur --- Si la colonne de regroupement a des couleurs, la carte hérite d'un accent de couleur subtil.

Ajouter des éléments

Cliquez sur le bouton + New Row en bas de n'importe quelle colonne pour créer un nouvel élément directement dans cette colonne. Le nouvel élément se voit automatiquement attribuer la valeur de regroupement de la colonne, vous évitant une étape supplémentaire.

Tri et filtrage

Les contrôles standard de la barre d'outils s'appliquent également à la vue Kanban :

• Sort --- Définissez une ou plusieurs règles de tri pour contrôler l'ordre des cartes dans chaque colonne. Par exemple, triez par date d'échéance pour que les éléments les plus urgents apparaissent en haut.
• Filter --- Restreignez les cartes visibles. Les éléments filtrés sont masqués de toutes les colonnes.
• Search --- Saisissez des mots-clés pour mettre en évidence les cartes correspondantes et masquer les non-correspondantes.

Types de colonnes regroupables

Tous les types de colonnes ne peuvent pas servir de champ de regroupement Kanban. Les types pris en charge sont :

• Status --- Le choix le plus courant pour le suivi de flux de travail.
• Dropdown --- Utile pour les catégories, priorités ou toute liste personnalisée.
• Users --- Regroupez les éléments par assigné pour voir la charge de travail de chaque personne.

Les colonnes marquées d'une icône Kanban dans la boîte de dialogue de création de vue indiquent qu'elles peuvent être utilisées pour le regroupement.

Questions fréquentes

Comment ajouter une vue Kanban à un board ?

Ouvrez la table que vous souhaitez visualiser, cliquez sur le bouton + à côté des onglets de vues existants, et choisissez Kanban. Choisissez la colonne de regroupement qui définit les colonnes --- une colonne Status, Dropdown ou Users --- choisissez quels champs apparaissent sur chaque carte, définissez l'accès sur Everyone ou Private, et enregistrez. Le board se remplit ensuite automatiquement à partir de vos données.

Quelles colonnes peuvent regrouper une vue Kanban dans Copera ?

Une vue Kanban peut être regroupée par une colonne Status (le choix le plus courant pour le suivi de flux de travail), une colonne Dropdown (pour les catégories ou priorités), ou une colonne Users (pour voir les tâches de chaque personne). Chaque valeur unique de la colonne choisie devient sa propre colonne Kanban, plus une colonne Empty optionnelle pour les éléments sans valeur.

Que se passe-t-il lorsque je glisse une carte entre des colonnes Kanban ?

Glisser une carte vers une autre colonne met à jour instantanément le champ de regroupement de la ligne --- par exemple, déplacer une carte de « In Progress » vers « Done » définit son statut sur « Done ». Si la colonne de regroupement utilise un workflow et que la transition exige des champs, une boîte de dialogue s'ouvre pour collecter les valeurs manquantes avant que le changement soit finalisé.

La vue Kanban reste-t-elle synchronisée avec mes autres vues de board ?

Oui. Chaque vue de board lit à partir de la même table sous-jacente, donc déplacer une carte, modifier un champ ou ajouter une ligne dans la vue Kanban se reflète immédiatement dans votre Grid, Calendar et toutes les autres vues --- il n'y a pas de copie séparée des données à synchroniser.

Puis-je créer plus d'une vue Kanban sur la même table ?

Oui. Vous pouvez ajouter plusieurs vues Kanban regroupées par différentes colonnes pour obtenir différentes perspectives sur les mêmes données --- par exemple, une vue regroupée par Status et une autre par assigné ou priorité. Chaque vue conserve ses propres paramètres de regroupement, champs visibles, tri et filtre.

Conseils

• Utilisez des colonnes Status avec des noms d'options et des couleurs significatifs pour rendre le board Kanban auto-explicatif.
• Combinez Kanban avec des filtres pour créer des vues ciblées --- par exemple, filtrez par assigné pour ne voir que vos propres tâches.
• Triez par priorité ou date d'échéance au sein des colonnes pour faire remonter les éléments les plus importants en premier.
• Créez plusieurs vues Kanban regroupées par différentes colonnes pour obtenir différentes perspectives sur les mêmes données --- par exemple, une vue regroupée par Status et une autre par Priority.