Permissions de board
Les boards Copera incluent un système de permissions granulaire qui vous donne un contrôle fin sur qui peut voir, modifier, créer et gérer les données au sein d'un board. Plutôt qu'une simple séparation « viewer/editor », Copera fournit plusieurs rôles de permission qui peuvent être combinés pour créer exactement le niveau d'accès dont chaque membre de l'équipe a besoin.
Rôles de permission
Copera définit les rôles de permission suivants, organisés en catégories logiques :
Admin
| Rôle | Description |
|---|---|
| Admin | Contrôle total sur le board, y compris la gestion des membres, des paramètres, des automatisations et de toutes les données. Les admins héritent automatiquement de toutes les autres permissions. |
Permissions globales
Ces permissions s'appliquent à toutes les lignes du board, indépendamment de l'attribution :
| Rôle | Description |
|---|---|
| View All | Voir toutes les lignes du board, y compris celles attribuées à d'autres utilisateurs et les lignes non attribuées. |
| Create Row | Ajouter de nouvelles lignes à n'importe quelle table du board. |
| Delete Row | Supprimer des lignes de n'importe quelle table du board. |
| Edit All | Modifier n'importe quelle valeur de colonne sur n'importe quelle ligne. Inclut automatiquement Edit Own et Edit Unassigned. |
Permissions sur les lignes attribuées
Ces permissions s'appliquent spécifiquement aux lignes où l'utilisateur est attribué (listé dans une colonne Users) :
| Rôle | Description |
|---|---|
| View Own | Voir uniquement les lignes qui vous sont attribuées. C'est la permission de base pour tous les membres du board et elle est toujours activée. |
| Edit Own | Modifier les valeurs de colonnes sur les lignes qui vous sont attribuées. Accordée automatiquement lorsque Edit All est activé. |
Permissions sur les lignes non attribuées
Ces permissions s'appliquent aux lignes qui n'ont aucun utilisateur attribué :
| Rôle | Description |
|---|---|
| Edit Unassigned | Modifier les valeurs de colonnes sur les lignes non attribuées à personne. Accorde automatiquement View Unassigned. |
| View Unassigned | Voir les lignes non attribuées à personne. Accordée automatiquement lorsque Edit Unassigned, Edit All ou View All est activé. |
Permissions d'accès aux fonctionnalités
| Rôle | Description |
|---|---|
| Access Tables | Voir et interagir avec les tables du board. |
| Access Slices | Voir et interagir avec les tranches de board (sous-ensembles filtrés d'une table). |
| Comments | Publier et lire des commentaires sur les lignes. |
Hiérarchie des rôles et héritage automatique
Les permissions suivent une hiérarchie d'héritage pour éviter les conflits et simplifier la configuration :
- Admin accorde automatiquement toutes les autres permissions.
- Edit All accorde automatiquement Edit Own et Edit Unassigned.
- Edit Unassigned accorde automatiquement View Unassigned.
- View All accorde automatiquement View Unassigned.
Lorsqu'une permission de niveau supérieur est active, les permissions de niveau inférieur héritées apparaissent comme cochées et désactivées dans l'interface, indiquant qu'elles ne peuvent pas être désactivées indépendamment.
Niveaux d'accès
En plus des rôles de permission individuels, chaque membre du board a un niveau d'accès qui détermine sa relation large avec le board :
- Member -- Accès standard, régi par les rôles spécifiques attribués.
- Admin -- Accès complet avec le rôle Admin activé.
Le niveau d'accès s'affiche comme une étiquette à côté du nom de chaque membre dans la liste des membres du board.
Attribuer des permissions
Ajouter des membres à un board
- Ouvrez les paramètres du board et accédez à la section Members.
- Cliquez sur Add Members et recherchez des utilisateurs de l'espace de travail.
- Sélectionnez les utilisateurs à ajouter. Les nouveaux membres démarrent avec la permission View Own par défaut.
Configurer les rôles
- Dans la liste des membres, cliquez sur le menu déroulant de rôle à côté du nom d'un membre.
- Le menu de rôle affiche toutes les permissions disponibles regroupées par catégorie.
- Cochez ou décochez les permissions individuelles. Les modifications prennent effet immédiatement.
- Les permissions héritées (par ex. Edit Own lorsque Edit All est actif) apparaissent comme des cases à cocher désactivées.
Retirer des membres
Cliquez sur le bouton de suppression à côté du nom d'un membre pour révoquer entièrement son accès au board. Une confirmation peut être requise selon les paramètres de votre espace de travail.
Utilisateurs externes
Les utilisateurs externes (invités depuis l'extérieur de votre espace de travail) ont des options de permission restreintes. Le rôle Admin ne peut pas être attribué aux utilisateurs externes, garantissant que le contrôle total du board reste entre les mains des membres de votre organisation.
Permissions au niveau board vs. espace de travail
Les permissions de board fonctionnent indépendamment des rôles au niveau de l'espace de travail :
- Les administrateurs de l'espace de travail peuvent accéder aux paramètres du board indépendamment de leur rôle au niveau board.
- Les permissions au niveau board n'affectent que ce qu'un utilisateur peut faire au sein de ce board spécifique.
- Un utilisateur peut être Admin sur un board et membre View-Only sur un autre, offrant une flexibilité maximale.
Tableau récapitulatif des permissions
| Permission | Voir les lignes | Modifier les lignes | Créer des lignes | Supprimer des lignes | Gérer le board |
|---|---|---|---|---|---|
| View Own | Attribuées uniquement | -- | -- | -- | -- |
| View All | Toutes les lignes | -- | -- | -- | -- |
| Edit Own | Attribuées uniquement | Attribuées uniquement | -- | -- | -- |
| Edit All | Toutes les lignes | Toutes les lignes | -- | -- | -- |
| Edit Unassigned | Non attribuées | Non attribuées | -- | -- | -- |
| View Unassigned | Non attribuées | -- | -- | -- | -- |
| Create Row | -- | -- | Oui | -- | -- |
| Delete Row | -- | -- | -- | Oui | -- |
| Admin | Toutes les lignes | Toutes les lignes | Oui | Oui | Oui |
Bonnes pratiques
- Commencez avec des permissions minimales et ajoutez-en davantage au besoin. Il est plus facile d'accorder l'accès que de le révoquer.
- Utilisez Edit Own pour les boards de tâches où chaque membre ne doit modifier que ses propres attributions.
- Réservez l'accès Admin aux propriétaires de board et aux chefs de projet qui doivent gérer les paramètres et les automatisations.
- Revoyez les permissions périodiquement à mesure que la composition de l'équipe change, en particulier après des transitions de projet.
Prochaines étapes
- Découvrez les Automatisations et comment les permissions affectent qui peut les créer et les gérer.
- Explorez les Vues de board pour offrir à différents membres de l'équipe des perspectives personnalisées du même board.
- Consultez Import et export pour les options de gestion des données qui peuvent être restreintes par les permissions.
- Consultez Historique d'export et exports planifiés pour suivre chaque export et accorder le rôle Export dédié aux non-admins.