Tables
Les tables sont les conteneurs de données centraux d'un board Copera. Chaque board commence avec au moins une table, et vous pouvez en ajouter autant que nécessaire. Pensez aux tables comme aux feuilles d'un tableur --- chacune contient son propre ensemble de colonnes et de lignes, mais elles vivent toutes dans le même board et peuvent être reliées via des colonnes de liaison.
Qu'est-ce qu'une table ?
Une table est une collection structurée de colonnes (champs) et de lignes (éléments). Chaque colonne a un type spécifique (texte, date, statut, nombre, etc.) qui détermine le type de données qu'elle stocke. Les lignes représentent des éléments individuels --- tâches, contacts, commandes, ou tout ce que votre board suit.
Lorsque vous créez un nouveau board, Copera crée automatiquement une première table pour vous. Vous pouvez la renommer, ajouter des colonnes et commencer à renseigner des lignes immédiatement.
Travailler avec plusieurs tables
De nombreux projets nécessitent plus d'une catégorie de données. Par exemple, un board de lancement produit peut avoir des tables séparées pour « Tâches », « Jalons » et « Parties prenantes ». Au lieu de créer trois boards distincts, vous pouvez organiser toutes ces données sous un seul board avec plusieurs tables.
Créer une nouvelle table
Pour ajouter une table à votre board :
- Recherchez le bouton + à côté des onglets de tables existants en haut du board.
- Cliquez dessus pour créer une nouvelle table.
- Saisissez un nom pour la table.
La nouvelle table démarre avec un ensemble de colonnes par défaut. Vous pouvez la personnaliser en ajoutant, supprimant ou réorganisant les colonnes selon les données à suivre.
Basculer entre les tables
Les onglets de tables apparaissent en haut de la zone du board. Cliquez sur n'importe quel onglet pour basculer vers cette table. La table active est mise en évidence. Chaque table conserve son propre ensemble de vues, de filtres et de paramètres de tri, de sorte que le changement de table affiche les données et la mise en page spécifiques à cette table.
Renommer une table
Pour renommer une table, faites un clic droit sur l'onglet de la table ou ouvrez le menu des paramètres de la table. Saisissez le nouveau nom et confirmez. Les noms de tables doivent être suffisamment descriptifs pour que toute l'équipe comprenne immédiatement les données contenues.
Réorganiser les tables
Vous pouvez glisser-déposer les onglets de tables pour changer leur ordre. Cela vous permet de placer les tables les plus utilisées en premier pour un accès rapide.
Tranches de table (table slices)
Les tranches de table sont des vues filtrées d'une table qui apparaissent comme des onglets séparés aux côtés de vos tables normales. Elles permettent d'afficher un sous-ensemble ciblé des données d'une table sans créer de table séparée ni dupliquer des lignes.
Que sont les tranches de table ?
Une tranche de table est essentiellement un filtre enregistré sur une table. Elle n'affiche que les lignes correspondant à des critères spécifiques --- par exemple, « toutes les tâches qui me sont attribuées », « éléments en retard » ou « demandes prioritaires ». Les données sous-jacentes restent dans la table d'origine, mais la tranche vous offre un onglet dédié qui affiche toujours uniquement les lignes qui vous intéressent.
Les tranches de table sont particulièrement utiles lorsque :
- Différents membres de l'équipe ont besoin de vues différentes des mêmes données. Un board d'équipe support peut avoir des tranches pour « Mes tickets », « Tickets non attribués » et « Tickets escaladés » --- toutes pointant vers la même table mais filtrées différemment.
- Vous voulez un accès rapide à un filtre courant. Au lieu d'appliquer le même filtre à chaque ouverture d'une table, créez une tranche toujours à un clic.
- Vous devez partager une vue ciblée avec des parties prenantes. Donnez à un client ou un manager l'accès à une tranche qui n'affiche que les éléments qui les concernent, sans exposer la table complète.
Différence entre tranches de table et vues
| Tranches de table | Vues | |
|---|---|---|
| Ce qu'elles filtrent | Les lignes (quels éléments apparaissent) | La mise en page (comment les éléments sont affichés) |
| Apparence | Onglets séparés aux côtés des tables | Options de vue au sein d'une table |
| Source de données | Les lignes d'une table spécifique, filtrées | Toutes les lignes de la table actuelle |
| Cas d'usage | Afficher un sous-ensemble de lignes | Changer la mise en page visuelle (list, kanban, gantt, etc.) |
Les tranches de table et les vues fonctionnent ensemble. Une fois une tranche ouverte, vous pouvez toujours basculer entre différents types de vue (List, Kanban, Gantt, etc.) au sein de cette tranche. La tranche contrôle quelles lignes vous voyez ; la vue contrôle comment vous les voyez.
Créer une tranche de table
- Ouvrez les paramètres du board ou le menu de configuration de la table.
- Sélectionnez Create Table Slice.
- Choisissez la table source que la tranche filtrera.
- Définissez les conditions de filtre --- par exemple, « Status est égal à In Progress » ou « Assignee est moi ».
- Donnez un nom descriptif à la tranche.
- La tranche apparaît comme un nouvel onglet aux côtés de vos tables normales.
Modifier et supprimer des tranches de table
Vous pouvez mettre à jour les filtres d'une tranche ou la renommer à tout moment depuis le menu des paramètres de la tranche. Supprimer une tranche ne retire que la vue filtrée --- aucune donnée sous-jacente n'est affectée. Les lignes restent dans la table d'origine.
Connecter des tables avec des colonnes Linking
Lorsque vous avez plusieurs tables dans un board, vous pouvez créer des relations entre elles à l'aide du type de colonne Linking. Une colonne de liaison vous permet de référencer des lignes d'une table dans une autre table. Par exemple, vous pouvez lier des tâches d'une table « Tasks » à des jalons d'une table « Milestones », créant une relation claire entre les éléments de travail individuels et les objectifs plus larges.
Une fois les tables liées, vous pouvez utiliser des colonnes Lookup pour extraire des valeurs de champ spécifiques des lignes liées dans la table actuelle, et des colonnes Rollup pour agréger les données des lignes liées (sommes, comptages, moyennes, etc.).
En savoir plus sur les types de champ dans Types de champ.
Bonnes pratiques
- Gardez les données liées dans le même board. Si deux catégories de données sont étroitement liées (tâches et jalons, contacts et entreprises), placez-les dans des tables séparées au sein d'un même board plutôt que de créer des boards séparés.
- Utilisez des noms de tables descriptifs. Des noms clairs comme « Tâches de sprint », « Contacts clients » ou « Articles d'inventaire » aident toute l'équipe à trouver rapidement les bonnes données.
- Utilisez des tranches de table pour les filtres courants. Si vous vous retrouvez à appliquer le même filtre de façon répétée, gagnez du temps en créant une tranche.
- Liez les tables pour éviter la duplication des données. Au lieu de copier des données entre tables, utilisez les colonnes de liaison et de lookup pour conserver une seule source de vérité.