Vue d'ensemble des Boards
Les boards sont l'outil flexible de gestion de projet de Copera, conçu pour aider les équipes à organiser, suivre et collaborer sur tout type de travail. Que vous gériez un sprint logiciel, planifiiez une campagne marketing, suiviez des demandes clients ou exécutiez un processus interne, les boards s'adaptent à votre flux de travail.
Qu'est-ce qu'un board ?
Un board est un espace de travail structuré composé de tables, de colonnes (champs) et de lignes (éléments). Considérez-le comme un tableur puissant qui comprend vos données. Chaque board peut contenir plusieurs tables, et chaque table peut accueillir un nombre illimité de lignes. Chaque colonne a un type spécifique qui détermine le type de données qu'elle stocke et son comportement.
Les boards se trouvent dans la section Collaborer de la barre latérale. Vous pouvez les organiser en dossiers, les partager avec des membres d'équipe spécifiques et contrôler l'accès grâce à des permissions granulaires.
32 types de champ
Les boards prennent en charge une large gamme de types de colonne pour capturer toutes les informations avec lesquelles votre équipe travaille :
| Catégorie | Types de champ |
|---|---|
| Texte et contenu | Text, Paragraph, Link, Link Button, Email, Phone, Website, Password |
| Nombres et argent | Number, Money, Formula, Function, Rollup, Autonumber |
| Sélection | Status, Dropdown, Labels, Checkbox |
| Personnes | Users (attribuer des membres d'équipe aux lignes) |
| Dates et heure | Date, Duration, Created At, Updated At |
| Relations | Linking (connecter des lignes entre tables), Lookup (extraire des données des lignes liées) |
| Fichiers | File (joindre des documents, images et autres fichiers) |
| Emplacement | Location (coordonnées géographiques) |
| Suivi | Tracker, Created By, Last Modified By |
Le type de champ Formula prend en charge plus de 100 fonctions pour les calculs, la manipulation de texte, les opérations sur les dates, les expressions logiques et bien plus encore --- offrant la puissance d'un tableur au sein de votre board de projet.
8 types de vue
Chaque table peut être affichée dans plusieurs vues. Chaque vue présente les mêmes données sous-jacentes dans une mise en page différente, afin que votre équipe puisse travailler dans le format qui convient le mieux à la tâche :
- List --- La grille style tableur par défaut. Voyez toutes les lignes et colonnes d'un coup d'œil, triez, filtrez, regroupez et modifiez en ligne.
- Kanban --- Cartes en glisser-déposer regroupées par une colonne de statut ou de liste déroulante. Idéal pour les flux de travail avec des étapes claires.
- Gantt --- Un diagramme de timeline horizontal pour planifier et suivre les calendriers. Visualisez les dates de début, de fin et les dépendances.
- Timeline --- Visualisez les éléments le long d'un axe temporel pour comprendre comment le travail est réparti sur des jours, des semaines ou des mois.
- Calendar --- Affichez les éléments basés sur des dates sur une grille de calendrier mensuelle ou hebdomadaire.
- To Do --- Planifiez votre journée avec une mise en page style carnet : tâches réparties sur des colonnes jour par jour, plus un backlog pour les éléments sans date. Cochez les tâches au fur et à mesure.
- Form --- Transformez votre table en formulaire partageable qui collecte les réponses directement sous forme de nouvelles lignes. Propulsés par un concepteur de formulaires visuel, les formulaires prennent en charge la logique conditionnelle et peuvent être publiés avec un lien public.
- Workload --- Voyez comment le travail est réparti entre les membres de l'équipe pour équilibrer les affectations et éviter les goulets d'étranglement.
Chaque vue dispose de ses propres paramètres de filtres, de tri, de regroupement et de visibilité des colonnes. Les vues peuvent être privées (visibles uniquement pour vous) ou partagées avec l'ensemble du board.
Vous pouvez aussi choisir comment vos vues sont présentées --- sous forme de liste dans la barre latérale gauche, de menu déroulant dans la barre d'outils, ou d'une rangée d'onglets déplaçables en haut de la table. Consultez Affichage des vues et onglets pour définir le style qui correspond à votre façon de travailler.
Automatisations
Les automatisations vous permettent d'éliminer le travail manuel répétitif en définissant des règles qui déclenchent des actions automatiquement lorsque certaines conditions sont remplies.
Déclencheurs (Quand)
| Déclencheur | Description |
|---|---|
| Column Changed | Se déclenche lorsqu'une valeur d'une colonne spécifique est mise à jour |
| Column Not Empty | Se déclenche lorsqu'une valeur de colonne passe de vide à renseignée |
| Column Just Changed | Se déclenche immédiatement après le changement d'une valeur de colonne |
| Select Added | Se déclenche lorsqu'une nouvelle option est ajoutée à une colonne de statut/liste déroulante |
| Select Removed | Se déclenche lorsqu'une option est retirée d'une colonne de statut/liste déroulante |
| Recurrence | Se déclenche selon un intervalle planifié (quotidien, hebdomadaire, mensuel, etc.) |
Actions (Alors)
| Action | Description |
|---|---|
| Change Column Value | Définir une colonne sur une valeur spécifique |
| Add Value | Ajouter une valeur à une colonne sans remplacer ce qui s'y trouve déjà |
| Remove Value | Retirer une valeur d'une colonne |
| Copy Column Value | Copier une valeur d'une colonne vers une autre |
| Set Current Date | Horodater la date/heure actuelle dans une colonne de date |
| Create Row | Créer automatiquement une nouvelle ligne avec des valeurs prédéfinies |
| Send Notification | Envoyer une notification in-app aux personnes choisies |
| Send Email (Gmail) | Envoyer un e-mail via un compte Gmail connecté |
| Send Email (Outlook) | Envoyer un e-mail via un compte Outlook connecté |
Combinez n'importe quel déclencheur avec une ou plusieurs actions pour créer des flux de travail qui maintiennent les données de votre board exactes et à jour. Pour tous les détails --- y compris les placeholders dynamiques, les planifications récurrentes et la configuration étape par étape --- consultez Automatisations.
Permissions
Les boards incluent un modèle de permissions granulaire qui vous permet de contrôler l'accès à plusieurs niveaux :
| Permission | Description |
|---|---|
| Admin | Contrôle total sur le board, ses paramètres, ses membres et ses données |
| Member | Accès standard pour interagir avec le board |
| Viewer | Accès en lecture seule au board |
| Comments | Peut ajouter des commentaires aux lignes |
| Create Row | Peut créer de nouvelles lignes |
| Delete Row | Peut supprimer des lignes |
| Edit All | Peut modifier toutes les lignes |
| Edit Own | Peut uniquement modifier les lignes qui lui sont attribuées |
| Edit Unassigned | Peut modifier les lignes non attribuées |
| View All | Peut voir toutes les lignes |
| View Own | Peut uniquement voir les lignes qui lui sont attribuées |
| View Unassigned | Peut voir les lignes non attribuées |
| Access Tables | Peut accéder à des tables spécifiques du board |
| Access Slices | Peut accéder à des tranches (slices) spécifiques du board |
Ces permissions vous permettent de créer des boards où différents membres de l'équipe voient et interagissent avec différents sous-ensembles de données --- par exemple, un board de support où les agents ne voient que leurs propres tickets, tandis que les managers voient tout.
Prochaines étapes
- Créer un board --- Apprenez à créer un nouveau board à partir de zéro, d'un modèle ou en important des données.
- Tables --- Comprenez comment les tables et les tranches de table organisent les données au sein d'un board.
- Types de champ --- Explorez en détail chacun des 32 types de colonne disponibles.
- Vues --- Découvrez chaque type de vue en détail.
- Affichage des vues et onglets --- Choisissez comment vos vues apparaissent et réorganisez-les en onglets.
- Automatisations --- Créez des règles « quand ceci se produit, faire cela » qui s'exécutent automatiquement sur votre board.