Automatisations

Les Automatisations Copera sont un moteur de flux de travail visuel unique qui fait votre travail répétitif à votre place — sur les boards, les documents, le chat et les réunions. Chaque automatisation est un graphe : un seul déclencheur qui dit quand s'exécuter, connecté à un flux de conditions, d'actions et d'étapes IA qui décident ce qui se passe ensuite. Glissez des blocs sur un canevas pour le construire à la main, ou décrivez simplement ce que vous voulez en langage courant et laissez Copera assembler le graphe pour vous.

Le même moteur qui crée une ligne lorsqu'un formulaire est soumis peut aussi transformer une transcription de réunion terminée en tâches attribuées, rédiger un e-mail pour relecture, publier un résumé dans un canal, et horodater une date d'achèvement — le tout sans que personne n'ait à lever le petit doigt. C'est le système d'automatisation moderne et unifié de Copera ; il remplace les anciennes règles « when-then » limitées aux tables par un constructeur de graphe bien plus capable, des étapes IA natives, et l'automatisation de réunions, le tout mesuré de façon transparente avec des crédits d'automatisation.

Comment fonctionnent les automatisations

Pensez à une automatisation comme un organigramme que vous pouvez exécuter :

1. Un déclencheur — l'événement qui démarre tout. Une automatisation a toujours exactement un bloc déclencheur.
2. Un graphe d'étapes — conditions, actions et étapes IA connectées par des lignes (le chemin que suit l'automatisation). Les conditions peuvent diviser le chemin en une branche true et une branche false, pour que des choses différentes se produisent selon les données.
3. Un résultat — lorsque l'automatisation se termine, elle rapporte ce qui s'est passé, pour que vous ayez toujours de la visibilité sur les changements automatisés.

Vous construisez ce graphe dans un constructeur visuel — un canevas où chaque étape est un bloc et chaque ligne est une connexion. Vous pouvez glisser des blocs depuis un catalogue, renseigner leurs entrées, et les connecter. Ou vous pouvez sauter entièrement le glisser-déposer et décrire l'automatisation en langage courant ; Copera construit le graphe pour vous et vous l'ajustez ensuite.

info

Les automatisations s'exécutent en votre nom, en respectant vos permissions. Une étape qui a besoin d'un accès en lecture ou en écriture à un board, un canal ou un document échouera proprement si cet accès n'est pas disponible — elle ne contourne jamais les règles de votre espace de travail.

Deux façons de construire

Construire sur le canevas visuel

Le constructeur visuel est un canevas où vous assemblez votre automatisation bloc par bloc.

1. Ouvrez le constructeur d'automatisations pour un board (ou un canal de réunion, un document, ou une surface de chat).
2. Ajoutez un bloc trigger — l'événement qui démarre l'automatisation.
3. Ajoutez des blocs condition et connectez leurs sorties true et false aux étapes qui doivent s'exécuter dans chaque cas.
4. Ajoutez des blocs action et AI, et renseignez les entrées de chaque bloc dans le node inspector sur le côté.
5. Suivez la validation en direct — elle signale toute entrée manquante ou connexion cassée en temps réel pour que vous puissiez les corriger avant de terminer.
6. Publish pour activer l'automatisation.

Le constructeur vous donne tout ce dont vous avez besoin en un seul endroit :

• Un canvas où les blocs sont des nœuds et les connexions sont les lignes entre eux.
• Un block catalog filtré selon la surface où vous êtes — une automatisation de board montre les blocs board, une automatisation de réunion montre les blocs meeting, et ainsi de suite.
• Un node inspector qui montre les entrées de chaque bloc et une courte description de ce qu'il fait, là où vous l'éditez.
• Une validation en direct qui met en évidence les problèmes (un champ manquant, une branche non connectée) avant de publier.

Construire en le décrivant (AI Builder)

Si vous préférez ne rien glisser, dites simplement à Copera ce que vous voulez :

1. Ouvrez le constructeur et choisissez l'option describe-to-build.
2. Tapez ce que vous voulez en langage courant, en nommant le board, les colonnes, les canaux et les personnes impliqués — par exemple : « Quand un formulaire est soumis, créer une ligne dans la table Leads et notifier l'assigné. »
3. Copera assemble les blocs trigger, condition et action correspondants en un graphe, résout les noms que vous avez mentionnés (il trouve quelle colonne est « assignee », quel canal vous visiez, quelle personne notifier), et renvoie une courte explication de ce qu'il a construit.
4. Revoyez le graphe généré, ajustez n'importe quel bloc sur le canevas, puis publiez.

astuce

Le constructeur IA est le moyen le plus rapide de démarrer. Décrivez l'idée approximative en une phrase, laissez Copera poser le graphe, puis peaufinez les détails visuellement. Vous obtenez la vitesse du langage courant avec la précision du canevas.

Déclencheurs — Ce qui démarre une automatisation

Chaque automatisation commence par exactement un déclencheur. Copera en propose une large gamme, regroupés selon ce qu'ils surveillent.

Déclencheurs de ligne et de champ

Déclencheur	Se déclenche lorsque…
Row created	Une nouvelle ligne est ajoutée à la table.
Row updated	Une ligne existante change.
Row deleted	Une ligne est supprimée.
Field changed	La valeur d'une colonne spécifique change (ou n'importe quelle colonne change).

Déclencheurs d'activité et de formulaire

Déclencheur	Se déclenche lorsque…
Comment added	Quelqu'un commente une ligne. L'automatisation peut lire le texte, l'auteur et l'heure du commentaire.
Form submitted	Un formulaire public est soumis.
Manual action button	Quelqu'un clique sur un bouton d'action que vous avez placé sur une ligne — l'automatisation s'exécute à la demande.

Déclencheurs de processus

Déclencheur	Se déclenche lorsque…
Workflow transition completed	Une ligne passe d'un statut à un autre via une transition de workflow définie.
Approval approved or rejected	Une approbation de workflow est accordée ou refusée.
SLA breached	Un timer SLA sur une ligne dépasse sa cible et est dépassé — idéal pour les escalades et les relances.

Déclencheurs basés sur le temps

Déclencheur	Se déclenche lorsque…
Date reached	Un champ de date atteint un moment cible. Vous pouvez déclencher à la date, ou un nombre défini de minutes, heures, jours, semaines ou mois avant ou après. Cela inclut « N days after the last comment » pour les relances et les suivis.
Schedule	Un planning récurrent se déclenche (par exemple, chaque lundi à 9 h). Disponible sur les surfaces board, document et chat.

Déclencheur de réunion

Déclencheur	Se déclenche lorsque…
Transcription complete	Une réunion termine sa transcription. C'est le point de départ des automatisations de réunion qui résument, extraient des tâches et notifient des personnes.

Déclencheurs de communication et entrants

Déclencheur	Se déclenche lorsque…
Chat message received	Un message arrive dans un canal de chat que vous surveillez — démarrez un flux directement depuis une conversation.
Email received	Un nouvel e-mail arrive dans une boîte de réception connectée. Gmail received fait de même pour un compte Gmail connecté.
Inbound webhook received	Un système externe appelle une URL de webhook unique pour démarrer l'automatisation — le moyen de lancer un flux depuis n'importe quel outil qui peut envoyer une requête.

Déclencheurs de calendrier, réservation et espace de travail

Déclencheur	Se déclenche lorsque…
Calendar event created	Un nouvel événement est ajouté à un calendrier connecté.
Booking created	Quelqu'un réserve un créneau via une page de réservation.
Time entry created	Une nouvelle entrée de temps est journalisée sur une ligne.
Workspace member joined	Un nouveau membre rejoint l'espace de travail — parfait pour les flux d'onboarding.

Conditions et ramification

Les conditions décident de la direction d'une automatisation. Un bloc condition a une sortie true et une sortie false, pour que vous puissiez exécuter des étapes différentes selon les données. Connectez les blocs en aval à la branche qui doit s'exécuter.

Façons de vérifier les données

• Comparer deux valeurs — avec des opérateurs incluant equals, not equals, contains, does not contain, greater than, less than, greater or equal, less or equal, starts with, ends with, is empty, et is not empty.
• Row filter — vérifier si la ligne déclenchante correspond à un ensemble de filtres, exigeant tous ou n'importe lequel, en utilisant le même filtrage que vous connaissez déjà de Filtres et tri.
• Changed from → to — ramifier selon les valeurs avant et après d'un champ (par exemple, ne continuer que si Status a changé de « In Review » vers « Done »).
• Actor is — ramifier selon qui a déclenché l'automatisation : une personne spécifique, une autre automatisation, le système, ou une source externe.
• Formula condition — évaluer une formule Copera sur la ligne et ramifier selon le résultat.

Combiner des vérifications

Groupez plusieurs vérifications avec la logique AND (toutes doivent être vraies) ou OR (n'importe laquelle peut être vraie) pour exprimer des règles plus sophistiquées. Chaque bloc condition envoie ensuite le flux sur son chemin true ou son chemin false.

astuce

Placez une condition juste après votre déclencheur pour garder les automatisations ciblées. Par exemple, déclenchez sur toute mise à jour de ligne, puis ajoutez une condition qui ne continue que lorsque Priority est égal à High — pour que le reste de l'automatisation ne s'exécute que pour les lignes qui comptent.

Actions — Ce qu'une automatisation peut faire

Les actions sont les étapes qui changent quelque chose. Vous pouvez en enchaîner autant que nécessaire, dans n'importe quel ordre, sur n'importe quelle branche.

Actions de ligne et de champ

Action	Ce qu'elle fait
Create row	Ajouter une nouvelle ligne à cette table ou à une autre table.
Update row	Modifier des valeurs sur une ligne.
Duplicate row	Copier une ligne.
Move row	Déplacer une ligne vers une autre table.
Find rows	Rechercher des lignes qui correspondent à un ensemble de filtres, pour que les étapes ultérieures puissent agir sur les lignes renvoyées.
Set field	Définir une colonne sur une valeur.
Clear field	Vider une colonne.
Copy field	Copier la valeur d'une colonne dans une autre.
Add / remove value	Ajouter ou retirer une seule valeur sur une colonne multi-valeurs (labels, links) sans déranger le reste.
Increment number	Ajouter à une colonne numérique.
Assign user(s)	Ajouter des personnes spécifiques à une colonne people.
Assign triggering user	Ajouter la personne qui a déclenché l'automatisation à une colonne people.

Actions de date

Action	Ce qu'elle fait
Set date to now	Horodater la date et l'heure actuelles.
Set date relative	Définir une date relative à une autre date ou à l'heure de création de la ligne (par exemple, « due date = created date + 7 days »).

Actions de lignes liées et SLA

Action	Ce qu'elle fait
Update linked row	Modifier une ligne liée dans une autre table.
SLA timer control	Démarrer, mettre en pause ou arrêter un timer SLA sur la ligne.

Actions de communication

Action	Ce qu'elle fait
Send notification	Envoyer une notification in-app à des personnes spécifiques.
Send or draft email	Envoyer un e-mail, ou le préparer d'abord comme brouillon pour relecture.
Post channel message	Publier un message dans un canal de chat.
Send direct message	Envoyer un message direct à des personnes spécifiques.
Call webhook	Envoyer une requête sortante vers un système externe.

Action de document

Action	Ce qu'elle fait
Create document	Créer un nouveau document, éventuellement construit à partir de contenu dérivé d'une réunion.

Applications externes et connecteurs

Au-delà de l'action intégrée Call webhook, les automatisations peuvent publier et synchroniser vers les applications externes que votre équipe utilise déjà via des connectors — par exemple, publier un post sur WordPress ou une plateforme sociale, ajouter un événement à Google Calendar, ajouter une ligne à Google Sheets, envoyer un message Slack ou WhatsApp, créer une issue GitHub, ou mettre à jour un contact HubSpot. Vous connectez chaque application une fois dans votre espace de travail, puis placez son action dans n'importe quelle automatisation.

Consultez Connectors pour le catalogue complet des applications externes et ce que chacune peut faire.

Étapes IA

Les étapes IA permettent à une automatisation de lire, écrire et raisonner sur du texte :

Étape IA	Ce qu'elle fait
Generate	Écrire un nouveau texte à partir d'un prompt.
Summarize	Condenser un long texte en un court résumé.
Classify	Trier le texte dans des libellés que vous définissez.
Extract	Extraire des champs structurés d'un texte libre.
Sentiment	Détecter le ton du texte.
Translate	Traduire le texte dans une autre langue.
Data enrich	Enrichir une valeur avec l'IA — remplir ou étendre un champ automatiquement.
Web research	Rechercher un sujet sur le web et renvoyer une réponse citée.
Generate image	Créer une image à partir d'un prompt texte.
Text-to-speech	Transformer du texte en audio parlé.
Load meeting context	Extraire le résumé, les action items ou les détails d'une transcription pour une étape IA ultérieure.
AI agent step (surface meeting)	Exécuter un assistant multi-étapes qui peut consulter des boards et leur structure, trouver des lignes et les bonnes personnes à attribuer, créer ou mettre à jour des lignes, créer des documents, publier des messages, et rédiger ou envoyer des e-mails — puis renvoyer un rapport de tout ce qu'il a créé et modifié.

Il y a aussi une no-op step pour tester un graphe sans effectuer d'action réelle.

note

L'AI agent step est disponible sur la surface meeting, où elle peut agir sur vos boards, documents et canaux pour transformer une conversation en travail terminé. Les autres étapes IA (generate, summarize, classify, extract, sentiment, translate, data enrich, web research, generate image et text-to-speech) sont disponibles partout où elles ont du sens.

Le flux d'automatisation de réunion

Les automatisations de réunion utilisent exactement le même moteur — elles démarrent simplement d'un déclencheur différent et se terminent avec une sortie en forme de réunion.

Une automatisation de réunion typique :

1. Se déclenche lorsqu'une transcription se termine.
2. Charge la transcription (optionnellement) pour que l'étape IA ait le contexte complet.
3. Exécute une étape IA pour résumer, extraire des action items, ou raisonner sur la conversation.
4. Livre une sortie, qui peut être :
   • Un résumé de la réunion.
   • Des tâches extraites transformées en lignes dans un board.
   • Un e-mail brouillon ou un e-mail envoyé.
   • Un message de canal.
   • Un document.

Choisir le mode de livraison

Pour chaque sortie, vous choisissez un delivery mode :

Mode de livraison	Ce qui se passe
Automatic	La sortie est créée et envoyée immédiatement.
Draft	La sortie est préparée comme brouillon pour qu'une personne la relise avant l'envoi.
Approval	L'automatisation se met en pause à une étape d'approbation jusqu'à ce que quelqu'un approuve, puis continue.

Choisir l'audience et la destination

Vous décidez pour qui la sortie est destinée et où elle atterrit :

• Audience — membres internes, participants externes, ou utilisateurs, équipes ou adresses e-mail spécifiques.
• Destination — le board et la table pour les nouvelles lignes, le canal pour les messages, ou le dossier pour les documents.

Les lignes que l'IA crée peuvent être auto-marquées avec un statut de votre choix (par exemple, « AI-Created ») pour qu'elles soient faciles à repérer et à revoir.

astuce

Les bots de réunion peuvent exécuter ces automatisations sur chaque transcription de votre espace de travail, ou vous pouvez les limiter à un seul canal. Cela signifie que les formats récurrents — « chaque appel commercial reçoit un résumé envoyé par e-mail au commercial » — se produisent simplement automatiquement après chaque réunion.

Commentaires et signaux d'activité

Les automatisations sont conscientes de la conversation sur vos lignes :

• Comment added est un déclencheur, et l'automatisation peut lire le contenu, l'auteur et l'heure du commentaire. Utilisez-le pour notifier une personne @mentionnée, escalader lorsque des retours négatifs arrivent, ou republier un commentaire important dans un canal.
• « N days after last comment » est disponible comme déclencheur basé sur le temps — parfait pour des relances douces et des rappels d'éléments obsolètes (« si personne n'a commenté ce deal depuis 7 jours, pinger le propriétaire »).

Extraction de transcription de réunion

Après qu'une réunion est transcrite, Copera peut automatiquement en extraire de la structure, sur laquelle vos automatisations peuvent agir :

• Chapters — segments de sujets avec horodatages.
• Action items — tâches avec assignés suggérés.
• Key questions and decisions — les moments importants de la conversation.
• Topics — regroupement automatique de réunions liées.

Chacun de ceux-ci affiche un statut de traitement (pending → processing → completed ou failed) directement dans la note de réunion, pour que vous sachiez toujours quand le contenu extrait par l'IA est prêt. Consultez AI Summaries pour en savoir plus sur ce que produisent les transcriptions.

Crédits d'automatisation

Les automatisations sont mesurées avec des crédits d'automatisation, pour que l'usage reste transparent.

Ce qui consomme des crédits

• Les étapes d'action standard consomment des crédits — créer une ligne, envoyer un e-mail ou un message, appeler un webhook, et envoyer une notification.
• Les déclencheurs, conditions et étapes no-op ne consomment pas de crédits.
• Les étapes IA texte et agent IA puisent dans votre usage IA plutôt que dans les crédits d'action.

Le tableau de bord d'usage

Un tableau de bord d'usage vous donne une visibilité complète :

• Totaux — exécutions, étapes et coût sur une période.
• Répartition — usage par automatisation individuelle et par type de bloc, pour voir exactement ce qui dépense.
• Tendance quotidienne — un graphique de l'usage jour par jour.

Plafonds de dépense

Vous pouvez définir un plafond de dépense par automatisation pour qu'une automatisation individuelle ne dépasse jamais une limite que vous choisissez. Si une exécution dépasserait le plafond, elle s'arrête proprement et le signale.

Résultats d'exécution que vous verrez

Chaque exécution rapporte un résultat, pour qu'il n'y ait jamais de mystère sur ce qui s'est passé :

Résultat	Signification
Completed	Chaque étape s'est exécutée avec succès.
Partial success	Certaines étapes ont tourné, d'autres non.
Skipped — insufficient credits	Il n'y avait pas assez de crédits pour s'exécuter.
Stopped — budget cap reached	Un plafond de dépense a arrêté l'exécution en cours de route.
Waiting for review	L'exécution s'est mise en pause à une étape brouillon ou d'approbation.
Rejected	Un approbateur a refusé une étape d'approbation.
Failed	Une étape n'a pas pu se terminer — une permission manquante, une erreur d'action, ou une erreur IA.

Exemples d'automatisations

Voici des patterns réels que vous pouvez construire aujourd'hui.

Form → Row → Notify

Quand un formulaire public est soumis, créer une ligne et prévenir la bonne personne.

1. Trigger : Form submitted.
2. Action : Create row dans votre table d'intake, en mappant les réponses du formulaire aux colonnes.
3. Action : Send notification à l'assigné de la ligne.

Meeting Transcript → Assigned Tasks

Transformer chaque réunion en une liste ordonnée de tâches attribuées et suivables.

1. Trigger : Transcription complete.
2. AI step : Extract action items (avec assignés suggérés).
3. Action : Create a row dans la table Tasks pour chaque élément, attribuer les bonnes personnes, et marquer chaque ligne « AI-Created. »

Status Done → Stamp Date + Announce

Clore la boucle automatiquement lorsque le travail est terminé.

1. Trigger : Field changed (Status).
2. Condition : Valeur changed-to is « Done. »
3. Action : Définir la Completed Date à maintenant.
4. Action : Poster un message dans le canal de l'équipe pour célébrer la victoire.

Reminder Before a Due Date

Ne jamais laisser une échéance surprendre qui que ce soit.

1. Trigger : Date reached — 3 days before la Due Date.
2. Action : Envoyer (ou rédiger) un e-mail de rappel à l'assigné.

@Mention in a Comment → Notify

S'assurer que les gens voient quand ils sont appelés dans une discussion.

1. Trigger : Comment added.
2. Condition : Le commentaire contient une @mention.
3. Action : Envoyer une notification à la personne mentionnée.

Meeting Summary → Channel or Email

Tenir tout le monde informé après chaque appel.

1. Trigger : Transcription complete.
2. AI step : Summarize the meeting.
3. Action : Poster le résumé dans le canal de réunion — ou l'envoyer par e-mail aux participants — livré automatiquement, en brouillon, ou derrière une approbation.

Paramètres et configuration

Paramètre	Ce qu'il contrôle
Trigger	Le seul événement qui démarre l'automatisation.
Block inputs	Les propres champs de chaque bloc (colonnes, destinataires, valeurs, prompts), édités dans le node inspector.
Branch connections	Quelles étapes s'exécutent sur le chemin true d'une condition versus son chemin false.
Spend cap	Une limite par automatisation qui arrête une exécution avant qu'elle ne dépasse le montant choisi.
Meeting output type	La forme du résultat d'une automatisation de réunion : summary, rows/tasks, draft email, sent email, channel message, ou document.
Delivery mode	Si une sortie de réunion est envoyée automatiquement, préparée comme brouillon, ou acheminée via une étape d'approbation.
Audience	Pour qui la sortie est destinée : membres internes, participants externes, ou utilisateurs, équipes ou e-mails spécifiques.
Destination	Où la sortie atterrit : un board/table pour les lignes, un canal pour les messages, ou un dossier pour les documents.

Conseils et bonnes pratiques

astuce

Commencez avec le constructeur IA, puis affinez sur le canevas. Décrivez l'automatisation en une phrase de langage courant pour obtenir un graphe fonctionnel en quelques secondes, puis ouvrez chaque bloc pour peaufiner les détails.

astuce

Filtrez tôt avec une condition. Placez une condition juste après un déclencheur large (comme « row updated ») pour que l'automatisation ne continue que pour les lignes qui vous intéressent vraiment. Cela garde les exécutions efficaces et prévisibles.

astuce

Utilisez le mode draft ou approval pour tout ce qui quitte l'espace de travail. Pour les e-mails générés par l'IA ou les messages externes, choisissez le mode draft ou approval pour qu'un humain relise le texte avant l'envoi.

astuce

Marquez les lignes créées par l'IA avec un statut. Lorsque des automatisations créent des lignes à partir de transcriptions de réunion, définissez un statut comme « AI-Created » pour que votre équipe puisse les revoir et les confirmer rapidement.

astuce

Définissez un plafond de dépense sur les automatisations actives. Si une automatisation s'exécute fréquemment, donnez-lui un plafond de dépense par automatisation pour qu'elle ne dépasse jamais une limite avec laquelle vous êtes à l'aise — et consultez le tableau de bord d'usage pour voir où vont les crédits.

Questions fréquentes

Comment créer une automatisation dans Copera ?

Ouvrez le constructeur d'automatisations pour votre board, canal de réunion, document ou surface de chat et glissez des blocs sur le canevas ou décrivez ce que vous voulez en langage courant. Chaque automatisation commence par un bloc trigger, puis se connecte à un nombre quelconque de blocs condition, action et IA. Renseignez les entrées de chaque bloc dans l'inspecteur, suivez la validation en direct pour les champs manquants, et publiez pour activer l'automatisation.

Puis-je créer une automatisation simplement en la décrivant ?

Oui. Ouvrez le constructeur et choisissez l'option describe-to-build, puis tapez ce que vous voulez en langage courant — par exemple, « Quand un formulaire est soumis, créer une ligne et notifier l'assigné. » Copera assemble les blocs déclencheur, condition et action correspondants en un graphe visuel, résout les noms de colonnes, canaux et personnes que vous mentionnez, et renvoie une courte explication de ce qu'il a construit. Vous pouvez ensuite ajuster n'importe quel bloc sur le canevas avant de publier.

Les automatisations peuvent-elles transformer une transcription de réunion en tâches ?

Oui. Une automatisation de réunion se déclenche lorsqu'une transcription se termine, charge la transcription, et exécute une étape IA qui extrait les action items. Elle peut créer une ligne pour chaque tâche dans une table choisie, attribuer les bonnes personnes, et marquer les lignes avec un statut tel que « AI-Created. » La même automatisation peut aussi publier un résumé dans le canal de réunion, envoyer un e-mail aux participants, ou créer un document — livré automatiquement, en brouillon pour relecture, ou derrière une étape d'approbation.

Que sont les crédits d'automatisation ?

Les crédits d'automatisation mesurent le volume de travail que vos automatisations effectuent. Les étapes d'action standard — créer une ligne, envoyer un e-mail ou un message, appeler un webhook, ou envoyer une notification — consomment des crédits, tandis que les déclencheurs, conditions et étapes de test n'en consomment pas. Un tableau de bord d'usage montre vos totaux, une répartition par automatisation et type de bloc, et une tendance quotidienne, et vous pouvez définir un plafond de dépense sur n'importe quelle automatisation individuelle pour qu'elle ne dépasse jamais une limite que vous choisissez.

Que se passe-t-il lorsqu'une automatisation s'exécute ?

Chaque exécution rapporte un résultat que vous pouvez voir : completed (chaque étape a tourné), partial success (certaines étapes ont tourné, d'autres non), skipped — insufficient credits, stopped — budget cap reached, waiting for review (en pause à une étape brouillon ou d'approbation), rejected (un approbateur a refusé), ou failed (une permission, une action ou une étape IA n'a pas pu se terminer). Ces résultats apparaissent à côté de l'exécution pour que vous sachiez toujours ce qui s'est passé.

Qu'est-ce qui peut déclencher une automatisation ?

Les automatisations peuvent démarrer lorsqu'une ligne est créée, mise à jour ou supprimée ; lorsqu'un champ spécifique change ; lorsqu'un commentaire est ajouté ; lorsqu'un formulaire public est soumis ; lorsqu'une transition de statut de workflow ou une approbation se termine ; lorsqu'un timer SLA est dépassé ; lorsque quelqu'un clique sur un bouton d'action manuelle ; lorsqu'une date est atteinte (y compris un délai avant ou après une date, ou un nombre de jours après le dernier commentaire) ; selon un planning récurrent ; lorsqu'une entrée de temps est journalisée ; lorsqu'un message de chat est reçu ; lorsqu'un e-mail arrive (y compris Gmail) ; lorsqu'un webhook entrant est reçu ; lorsqu'un événement de calendrier est créé ; lorsqu'une réservation est faite ; lorsqu'un nouveau membre rejoint l'espace de travail ; ou lorsqu'une transcription de réunion se termine. Chaque automatisation a exactement un déclencheur.

Une automatisation peut-elle se ramifier en différents chemins ?

Oui. Les blocs condition se ramifient en un chemin true et un chemin false, de sorte que différentes étapes s'exécutent selon les données. Vous pouvez comparer des valeurs avec des opérateurs comme equals, contains ou greater-than, filtrer sur la ligne déclenchante, ramifier selon ce qu'un champ a changé de et vers, ramifier selon qui a déclenché l'automatisation, ou évaluer une formule — et combiner plusieurs vérifications avec des groupes AND/OR.

Quelle est la différence entre les automatisations et les workflows ?

Les Workflows régissent comment le statut d'une ligne est autorisé à se déplacer — quelles transitions sont permises, qui peut les faire, et quelles approbations elles exigent. Les Automatisations sont des flux événementiels plus larges qui peuvent s'exécuter sur de nombreux déclencheurs différents (y compris lorsqu'une transition de workflow ou une approbation se termine) et effectuer une large gamme d'actions sur les boards, documents, chat et réunions. Ils se complètent : un workflow contrôle le chemin, et une automatisation peut réagir à chaque étape de celui-ci.

Les automatisations fonctionnent-elles aussi pour les documents et le chat ?

Oui. Bien que les boards soient la surface la plus courante, le même moteur alimente aussi les automatisations sur les documents et le chat — par exemple, des automatisations planifiées peuvent s'exécuter sur ces surfaces — de sorte que vous les construisez de la même façon où qu'elles vivent.

Fonctionnalités associées

• Meeting Transcription — Capturer chaque réunion en texte pour que les automatisations puissent la résumer et en extraire des tâches.
• AI Summaries — Voir ce que Copera extrait d'une transcription : résumés, action items, décisions et chapters.
• Workflows — Contrôler comment les statuts se déplacent avec des transitions et des approbations sur lesquelles les automatisations peuvent se déclencher.
• Formules — Construire des valeurs calculées que vous pouvez utiliser dans les conditions d'automatisation.
• Filtres et tri — Le même filtrage utilisé dans les conditions d'automatisation et les filtres de lignes.
• Suivi SLA — Démarrer, mettre en pause et arrêter des timers de suivi du temps depuis les actions d'automatisation.
• Vue d'ensemble des Boards — Apprendre comment tables, colonnes et vues s'articulent.