Créer un board

Copera vous offre quatre façons de créer un nouveau board, afin de démarrer avec l'approche qui correspond le mieux à votre situation --- que vous souhaitiez une page blanche, un modèle éprouvé, des données importées depuis un fichier ou une migration depuis un autre outil.

Ouvrir la boîte de dialogue Créer un board

Pour créer un nouveau board, cliquez sur le bouton + à côté du titre Boards dans la section Collaborer de la barre latérale. Cela ouvre la boîte de dialogue Créer un board, qui propose quatre options :

Option	Description
From Scratch	Commencez avec un board vide et construisez votre structure de zéro
Integration	Importez un board depuis Monday.com, y compris les colonnes, les lignes et la structure
Template	Choisissez parmi les modèles système, les modèles partagés ou vos propres modèles enregistrés
Import	Restaurez un board à partir d'un fichier de sauvegarde Copera (format .bcp)

Créer un board à partir de zéro

Choisissez From Scratch lorsque vous souhaitez un contrôle total sur la structure du board dès le départ.

Étape 1 : Nommer votre board

Saisissez un nom descriptif pour votre board dans le champ Name. C'est le seul champ obligatoire. Choisissez un nom qui communique clairement l'objectif du board, comme « Plan marketing T1 » ou « Board de sprint ingénierie ».

Vous pouvez aussi cliquer sur le sélecteur d'emoji à côté du champ de nom pour attribuer une icône qui facilite l'identification du board dans la barre latérale.

Étape 2 : Ajouter une description (facultatif)

Utilisez le champ Description pour fournir un contexte supplémentaire sur l'objectif, la portée ou les consignes d'utilisation du board. Cela aide les membres de l'équipe à comprendre à quoi sert le board lorsqu'ils l'ouvrent.

Étape 3 : Ajouter des membres

Utilisez le sélecteur Members pour inviter des membres de l'espace de travail ou des équipes entières sur le board. Recherchez par nom et cliquez pour ajouter des participants. Chaque membre est ajouté avec le rôle par défaut Member, que vous pourrez modifier plus tard dans les paramètres du board.

Vous pouvez ajouter :

• Des utilisateurs individuels --- Recherchez par nom et ajoutez-les un par un.
• Des équipes --- Ajoutez une équipe entière afin que tous les membres actuels obtiennent l'accès.

Étape 4 : Créer

Cliquez sur le bouton Create Board. Copera crée le board avec une table par défaut et vous y redirige automatiquement. Vous pouvez ensuite commencer à ajouter des colonnes, créer des lignes et personnaliser les vues.

Créer un board à partir d'un modèle

Choisissez Template lorsque vous souhaitez démarrer avec une structure prédéfinie. Les modèles incluent des tables, colonnes, vues préconfigurées et parfois des données d'exemple. Vous pouvez parcourir tous les modèles de board disponibles — système, partagés et vos propres modèles enregistrés — dans le Centre de modèles.

Catégories de modèles

Les modèles sont organisés en trois catégories :

Catégorie	Description
System Templates	Modèles intégrés fournis par Copera pour les cas d'usage courants (suivi de projet, CRM, RH, etc.)
Shared Templates	Modèles créés par d'autres membres de votre espace de travail et partagés avec l'équipe
My Templates	Modèles que vous avez enregistrés à partir de vos propres boards

Utiliser un modèle

1. Sélectionnez l'option Template dans la boîte de dialogue Créer un board.
2. Parcourez ou recherchez dans les catégories de modèles affichées dans le panneau de gauche.
3. Cliquez sur un modèle pour prévisualiser sa structure --- vous verrez les tables, colonnes et la mise en page incluses.
4. Cliquez pour sélectionner le modèle que vous souhaitez utiliser.
5. Saisissez un nom, une description facultative et ajoutez des membres, comme pour une création à partir de zéro.
6. Cliquez sur Create Board. Copera clone la structure du modèle dans un nouveau board.

astuce

Vous pouvez enregistrer n'importe lequel de vos boards existants comme modèle depuis le menu des paramètres du board. C'est utile pour standardiser les flux de travail au sein de votre équipe.

Importer depuis Monday.com

Choisissez Integration pour migrer un board depuis Monday.com vers Copera. Cela est utile lors de la transition de votre équipe depuis Monday.com ou lorsque vous souhaitez consolider la gestion de projet sur une seule plateforme.

Fonctionnement de l'import Monday.com

1. Sélectionnez l'option Integration dans la boîte de dialogue Créer un board.
2. Connectez votre compte Monday.com en fournissant vos identifiants API.
3. Copera récupère la liste de vos boards Monday.com. Sélectionnez celui que vous souhaitez importer.
4. Mappez les utilisateurs Monday.com aux membres de l'espace de travail Copera afin que les éléments attribués soient correctement transférés.
5. Cliquez sur Import. Copera crée un nouveau board avec la structure et les données de votre board Monday.com, y compris les colonnes, les lignes et les valeurs.

L'import s'exécute en tâche de fond, vous pouvez donc continuer à travailler pendant le traitement. Vous recevrez une notification lorsque l'import sera terminé.

note

L'import Monday.com prend en charge la plupart des types de colonne standard. Certains types de colonne Monday.com avancés ou personnalisés peuvent être mappés vers l'équivalent Copera le plus proche ou importés en tant que texte.

Importer depuis un fichier de sauvegarde

Choisissez Import pour restaurer un board à partir d'un fichier de sauvegarde Copera (format .bcp). Cela est utile pour transférer des boards entre espaces de travail ou restaurer un board précédemment exporté.

1. Sélectionnez l'option Import dans la boîte de dialogue Créer un board.
2. Glissez-déposez votre fichier .bcp dans la zone de dépôt, ou cliquez pour parcourir le fichier.
3. Copera traite le fichier et crée le board avec toutes ses tables, colonnes, lignes et données intactes.

Après la création de votre board

Une fois votre board créé, vous pouvez immédiatement :

• Ajouter des colonnes pour définir la structure de données de votre table. Consultez Types de champ pour le détail de chaque type de colonne.
• Créer des lignes pour commencer à ajouter des éléments et des données.
• Changer de vue pour voir vos données en grille Grid, Kanban, Gantt, Timeline, Calendar, To Do, Form ou Workload. Consultez Vues.
• Configurer des automatisations pour réduire le travail manuel. Consultez Vue d'ensemble des Boards.
• Ajouter d'autres tables pour organiser différentes catégories de données au sein du même board. Consultez Tables.
• Configurer les permissions pour contrôler qui peut voir, modifier ou gérer le board. Consultez Vue d'ensemble des Boards.