Form View
A Form view permite transformar o seu board em uma ferramenta de coleta de dados. Em vez de adicionar linhas manualmente, você projeta um formulário que mapeia para as colunas da sua tabela. Qualquer pessoa com acesso ao formulário pode preenchê-lo, e cada envio cria automaticamente uma nova linha no seu board. Isso é útil para solicitações de captação, pesquisas de feedback, relatórios de bugs, inscrições em eventos e qualquer cenário em que você precise coletar dados estruturados de pessoas que não precisam de acesso ao board completo.
Criando uma Form view
- Clique no botão + nas abas de visualização e selecione Form.
- Dê um nome ao formulário e configure o acesso (Todos ou Privada).
- O construtor de formulários abre, pré-preenchido com componentes que correspondem às colunas da sua tabela.
Diferente de outras visualizações, a Form view não mostra as linhas existentes. Em vez disso, ela apresenta um designer de formulário onde você cria o formulário que os respondentes verão.
O construtor de formulários
O construtor de formulários é alimentado por um designer de formulário visual. Ele oferece:
- Caixa de ferramentas --- Um painel de tipos de pergunta disponíveis à esquerda. Cada tipo de pergunta corresponde a uma coluna na sua tabela. Por exemplo, uma coluna Status gera um menu de seleção única, uma coluna Labels gera uma seleção múltipla, e uma coluna Texto gera um campo de texto.
- Tela --- A área central onde você arrasta e solta perguntas para montar o layout do seu formulário.
- Painel de propriedades --- Um painel à direita onde você configura as definições da pergunta selecionada (rótulo, placeholder, sinalizador de obrigatório, validação e mais).
Tipos de coluna suportados
O construtor de formulários gera automaticamente componentes de pergunta para estes tipos de coluna:
| Tipo de coluna | Componente de formulário |
|---|---|
| Texto | Campo de texto de uma linha |
| Parágrafo | Área de texto de várias linhas |
| Número, Data, Duration | Campo de uma linha apropriado |
| Status, Dropdown | Menu de seleção única |
| Labels | Caixas de seleção múltipla |
| Users | Seletor de membros (único ou múltiplo) |
| Checkbox | Alternância booleana |
| File | Upload de arquivo |
| Location | Campo de texto |
Colunas geradas pelo sistema (Created At, Created By, Updated At, Last Modified By, Row ID) e colunas calculadas (Formula, Rollup, Lookup) são excluídas do formulário, já que não podem aceitar entrada do usuário.
Campo de descrição da linha
Além das perguntas baseadas em colunas, o construtor de formulários inclui um componente Descrição. Ele cria um campo de texto de várias linhas que mapeia para a descrição da linha, permitindo que os respondentes forneçam um contexto detalhado.
Personalizando o formulário
Dentro do construtor de formulários você pode:
- Reordenar perguntas --- Arraste as perguntas para cima ou para baixo para mudar a ordem em que aparecem.
- Definir campos obrigatórios --- Marque perguntas como obrigatórias para que o formulário não possa ser enviado sem elas.
- Adicionar descrições e placeholders --- Forneça textos de apoio para orientar os respondentes.
- Configurar validação --- Defina valores mínimos/máximos, limites de caracteres ou padrões de regex.
- Agrupar perguntas --- Organize perguntas relacionadas em painéis ou páginas para formulários de várias etapas.
Publicando e compartilhando
Quando o seu formulário estiver pronto, publique-o para deixá-lo disponível para envios:
- Clique no botão Publicar na barra de ferramentas do construtor de formulários.
- Após publicar, você recebe um link compartilhável que pode ser enviado para qualquer pessoa.
- O formulário pode ser acessado sem fazer login no Copera --- os respondentes veem apenas o formulário, não o board.
Para parar de aceitar envios, clique em Cancelar publicação. Você também pode regenerar o token de compartilhamento se precisar invalidar links antigos.
Incorporação
A URL do formulário publicado pode ser incorporada em sites externos usando um iframe. Isso permite coletar envios diretamente da intranet da sua empresa, do portal de suporte ou do site público.
Envios de formulário
Toda vez que alguém envia o formulário, uma nova linha é criada na tabela associada. Os valores enviados são mapeados automaticamente para as colunas correspondentes. Você pode então ver, filtrar, ordenar e gerenciar os envios usando qualquer outra visualização (Grid, Kanban, etc.), como qualquer outra linha do board.
Dicas
- Use campos obrigatórios com moderação --- marque um campo como obrigatório apenas quando você realmente precisar do dado em todos os envios.
- Teste o formulário você mesmo antes de compartilhá-lo, abrindo o link publicado em uma nova aba do navegador.
- Combine a Form view com uma Kanban view na mesma tabela para criar um fluxo de captação até triagem: os envios chegam pelo formulário e são triados no board Kanban.
- Use a Form view em conjunto com o recurso Contact Badge para incorporar formulários em documentos compartilhados e páginas públicas.