Visão Geral dos Boards
Boards são a ferramenta flexível de gestão de projetos da Copera, projetada para ajudar equipes a organizar, acompanhar e colaborar em qualquer tipo de trabalho. Seja gerenciando um sprint de software, planejando uma campanha de marketing, rastreando solicitações de clientes ou executando um processo interno, os boards se adaptam ao seu fluxo de trabalho.
O Que é um Board?
Um board é um espaço de trabalho estruturado composto por tabelas, colunas (campos) e linhas (itens). Pense nele como uma planilha poderosa que entende seus dados. Cada board pode conter múltiplas tabelas, e cada tabela pode armazenar linhas ilimitadas. Cada coluna possui um tipo específico que determina que tipo de dado ela armazena e como se comporta.
Os boards ficam na seção Colaborar da barra lateral. Você pode organizá-los em pastas, compartilhá-los com membros específicos da equipe e controlar o acesso com permissões granulares.
32 Tipos de Campo
Os boards suportam uma ampla variedade de tipos de coluna para capturar todo tipo de informação com a qual sua equipe trabalha:
| Categoria | Tipos de Campo |
|---|---|
| Texto e Conteúdo | Text, Paragraph, Link, Link Button, Email, Phone, Website, Password |
| Números e Dinheiro | Number, Money, Formula, Function, Rollup, Autonumber |
| Seleção | Status, Dropdown, Labels, Checkbox |
| Pessoas | Users (atribuir membros da equipe às linhas) |
| Datas e Hora | Date, Duration, Created At, Updated At |
| Relacionamentos | Linking (conectar linhas entre tabelas), Lookup (puxar dados de linhas vinculadas) |
| Arquivos | File (anexar documentos, imagens e outros arquivos) |
| Localização | Location (coordenadas geográficas) |
| Rastreamento | Tracker, Created By, Last Modified By |
O tipo de campo Formula suporta mais de 100 funções para cálculos, manipulação de texto, operações com datas, expressões lógicas e muito mais --- oferecendo o poder de uma planilha dentro do seu board de projetos.
8 Tipos de Visualização
Cada tabela pode ser exibida em múltiplas visualizações. Cada visualização mostra os mesmos dados subjacentes em um layout diferente, para que sua equipe possa trabalhar no formato que melhor se adapta à tarefa em questão:
- List --- A grade estilo planilha padrão. Veja todas as linhas e colunas de uma vez, ordene, filtre, agrupe e edite inline.
- Kanban --- Cartões arrastando e soltando agrupados por uma coluna de status ou dropdown. Ideal para fluxos de trabalho com etapas claras.
- Gantt --- Um gráfico de linha do tempo horizontal para planejar e acompanhar cronogramas. Visualize datas de início, datas de término e dependências.
- Timeline --- Visualize itens ao longo de um eixo temporal para entender como o trabalho está distribuído ao longo de dias, semanas ou meses.
- Calendar --- Exiba itens baseados em datas em uma grade de calendário mensal ou semanal.
- To Do --- Planeje seu dia com um layout estilo caderno: tarefas distribuídas em faixas dia a dia, mais um backlog para itens sem data. Marque as tarefas conforme você as conclui.
- Form --- Transforme sua tabela em um formulário compartilhável que coleta respostas diretamente como novas linhas. Alimentado por um designer visual de formulários, os formulários suportam lógica condicional e podem ser publicados com um link público.
- Workload --- Veja como o trabalho está distribuído entre os membros da equipe para equilibrar atribuições e evitar gargalos.
Cada visualização suporta seu próprio conjunto de configurações de filtros, ordenação, agrupamento e visibilidade de colunas. As visualizações podem ser privadas (visíveis apenas para você) ou compartilhadas com todo o board.
Você também pode escolher como suas visualizações são apresentadas --- como uma lista na barra lateral esquerda, um dropdown na barra de ferramentas ou uma fileira de abas arrastáveis no topo da tabela. Veja Exibição de Visualizações e Abas para definir o estilo que combina com o seu jeito de trabalhar.
Automações
As automações permitem que você elimine trabalho manual repetitivo definindo regras que acionam ações automaticamente quando certas condições são atendidas.
Gatilhos (Quando)
| Gatilho | Descrição |
|---|---|
| Column Changed | Dispara quando qualquer valor em uma coluna específica é atualizado |
| Column Not Empty | Dispara quando o valor de uma coluna passa de vazio para ter um valor |
| Column Just Changed | Dispara imediatamente após o valor de uma coluna mudar |
| Select Added | Dispara quando uma nova opção é adicionada a uma coluna de status/dropdown |
| Select Removed | Dispara quando uma opção é removida de uma coluna de status/dropdown |
| Recurrence | Dispara em um intervalo agendado (diário, semanal, mensal, etc.) |
Ações (Então)
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Change Column Value | Definir uma coluna para um valor específico |
| Add Value | Acrescentar um valor a uma coluna sem substituir o que já está lá |
| Remove Value | Remover um valor de uma coluna |
| Copy Column Value | Copiar um valor de uma coluna para outra |
| Set Current Date | Registrar a data/hora atual em uma coluna de data |
| Create Row | Criar automaticamente uma nova linha com valores predefinidos |
| Send Notification | Enviar uma notificação in-app para pessoas escolhidas |
| Send Email (Gmail) | Enviar um email via uma conta Gmail conectada |
| Send Email (Outlook) | Enviar um email via uma conta Outlook conectada |
Combine qualquer gatilho com uma ou mais ações para criar fluxos de trabalho que mantenham os dados do seu board precisos e atualizados. Para detalhes completos --- incluindo placeholders dinâmicos, agendamentos recorrentes e configuração passo a passo --- veja Automações.
Permissões
Os boards incluem um modelo de permissões granular que permite controlar o acesso em múltiplos níveis:
| Permissão | Descrição |
|---|---|
| Admin | Controle total sobre o board, suas configurações, membros e dados |
| Member | Acesso padrão para interagir com o board |
| Viewer | Acesso somente leitura ao board |
| Comments | Pode adicionar comentários às linhas |
| Create Row | Pode criar novas linhas |
| Delete Row | Pode excluir linhas |
| Edit All | Pode editar todas as linhas |
| Edit Own | Pode editar apenas linhas atribuídas a ele |
| Edit Unassigned | Pode editar linhas que não estão atribuídas a ninguém |
| View All | Pode ver todas as linhas |
| View Own | Pode ver apenas linhas atribuídas a ele |
| View Unassigned | Pode ver linhas não atribuídas |
| Access Tables | Pode acessar tabelas específicas dentro do board |
| Access Slices | Pode acessar fatias específicas do board |
Essas permissões permitem que você construa boards onde diferentes membros da equipe veem e interagem com diferentes subconjuntos de dados --- por exemplo, um board de suporte onde os agentes veem apenas seus próprios tickets, mas os gerentes veem tudo.
Próximos Passos
- Criando um Board --- Aprenda como criar um novo board do zero, a partir de um template ou importando dados.
- Tabelas --- Entenda como tabelas e fatias de tabela organizam dados dentro de um board.
- Tipos de Campo --- Mergulhe em cada um dos 32 tipos de coluna disponíveis.
- Visualizações --- Explore cada tipo de visualização em detalhes.
- Exibição de Visualizações e Abas --- Escolha como suas visualizações aparecem e reorganize-as em abas.
- Automações --- Crie regras "quando isso acontecer, faça aquilo" que rodam no seu board automaticamente.