Visao Geral dos Boards
Boards sao a ferramenta flexivel de gestao de projetos da Copera, projetada para ajudar equipes a organizar, acompanhar e colaborar em qualquer tipo de trabalho. Seja gerenciando um sprint de software, planejando uma campanha de marketing, rastreando solicitacoes de clientes ou executando um processo interno, os boards se adaptam ao seu fluxo de trabalho.
O Que e um Board?
Um board e um espaco de trabalho estruturado composto por tabelas, colunas (campos) e linhas (itens). Pense nele como uma planilha poderosa que entende seus dados. Cada board pode conter multiplas tabelas, e cada tabela pode armazenar linhas ilimitadas. Cada coluna possui um tipo especifico que determina que tipo de dado ela armazena e como se comporta.
Os boards ficam na secao Colaborar da barra lateral. Voce pode organiza-los em pastas, compartilha-los com membros especificos da equipe e controlar o acesso com permissoes granulares.
29 Tipos de Campo
Os boards suportam uma ampla variedade de tipos de coluna para capturar todo tipo de informacao com a qual sua equipe trabalha:
| Categoria | Tipos de Campo |
|---|---|
| Texto e Conteudo | Text, Paragraph, Link, Link Button, Email, Phone, Website, Password |
| Numeros e Dinheiro | Number, Money, Formula, Function, Rollup, Autonumber |
| Selecao | Status, Dropdown, Labels, Checkbox |
| Pessoas | Users (atribuir membros da equipe as linhas) |
| Datas e Hora | Date, Duration, Created At, Updated At |
| Relacionamentos | Linking (conectar linhas entre tabelas), Lookup (puxar dados de linhas vinculadas) |
| Arquivos | File (anexar documentos, imagens e outros arquivos) |
| Localizacao | Location (coordenadas geograficas) |
| Rastreamento | Tracker, Created By, Last Modified By |
O tipo de campo Formula suporta mais de 100 funcoes para calculos, manipulacao de texto, operacoes com datas, expressoes logicas e muito mais --- oferecendo o poder de uma planilha dentro do seu board de projetos.
7 Tipos de Visualizacao
Cada tabela pode ser exibida em multiplas visualizacoes. Cada visualizacao mostra os mesmos dados subjacentes em um layout diferente, para que sua equipe possa trabalhar no formato que melhor se adapta a tarefa em questao:
- List --- A grade estilo planilha padrao. Veja todas as linhas e colunas de uma vez, ordene, filtre, agrupe e edite inline.
- Kanban --- Cartoes arrastando e soltando agrupados por uma coluna de status ou dropdown. Ideal para fluxos de trabalho com etapas claras.
- Gantt --- Um grafico de linha do tempo horizontal para planejar e acompanhar cronogramas. Visualize datas de inicio, datas de termino e dependencias.
- Timeline --- Visualize itens ao longo de um eixo temporal para entender como o trabalho esta distribuido ao longo de dias, semanas ou meses.
- Calendar --- Exiba itens baseados em datas em uma grade de calendario mensal ou semanal.
- Form --- Transforme sua tabela em um formulario compartilhavel que coleta respostas diretamente como novas linhas. Alimentado pelo SurveyJS, os formularios suportam logica condicional e podem ser publicados com um link publico.
- Workload --- Veja como o trabalho esta distribuido entre os membros da equipe para equilibrar atribuicoes e evitar gargalos.
Cada visualizacao suporta seu proprio conjunto de configuracoes de filtros, ordenacao, agrupamento e visibilidade de colunas. As visualizacoes podem ser privadas (visiveis apenas para voce) ou compartilhadas com todo o board.
Automacoes
As automacoes permitem que voce elimine trabalho manual repetitivo definindo regras que acionam acoes automaticamente quando certas condicoes sao atendidas.
Gatilhos (Quando)
| Gatilho | Descricao |
|---|---|
| Column Changed | Dispara quando qualquer valor em uma coluna especifica e atualizado |
| Column Not Empty | Dispara quando o valor de uma coluna passa de vazio para ter um valor |
| Column Just Changed | Dispara imediatamente apos o valor de uma coluna mudar |
| Select Added | Dispara quando uma nova opcao e adicionada a uma coluna de status/dropdown |
| Select Removed | Dispara quando uma opcao e removida de uma coluna de status/dropdown |
| Recurrence | Dispara em um intervalo agendado (diario, semanal, mensal, etc.) |
Acoes (Entao)
| Acao | Descricao |
|---|---|
| Change Column | Definir uma coluna para um valor especifico |
| Copy Column | Copiar um valor de uma coluna para outra |
| Add Select | Adicionar uma opcao a uma coluna de status/dropdown |
| Remove Select | Remover uma opcao de uma coluna de status/dropdown |
| Create Row | Criar automaticamente uma nova linha com valores predefinidos |
| Set Current Date | Registrar a data/hora atual em uma coluna de data |
| Send Email (Gmail) | Enviar um email via uma conta Gmail conectada |
| Send Email (Outlook) | Enviar um email via uma conta Outlook conectada |
Combine qualquer gatilho com uma ou mais acoes para criar fluxos de trabalho que mantenham os dados do seu board precisos e atualizados.
Permissoes
Os boards incluem um modelo de permissoes granular que permite controlar o acesso em multiplos niveis:
| Permissao | Descricao |
|---|---|
| Admin | Controle total sobre o board, suas configuracoes, membros e dados |
| Member | Acesso padrao para interagir com o board |
| Viewer | Acesso somente leitura ao board |
| Comments | Pode adicionar comentarios as linhas |
| Create Row | Pode criar novas linhas |
| Delete Row | Pode excluir linhas |
| Edit All | Pode editar todas as linhas |
| Edit Own | Pode editar apenas linhas atribuidas a ele |
| Edit Unassigned | Pode editar linhas que nao estao atribuidas a ninguem |
| View All | Pode ver todas as linhas |
| View Own | Pode ver apenas linhas atribuidas a ele |
| View Unassigned | Pode ver linhas nao atribuidas |
| Access Tables | Pode acessar tabelas especificas dentro do board |
| Access Slices | Pode acessar fatias especificas do board |
Essas permissoes permitem que voce construa boards onde diferentes membros da equipe veem e interagem com diferentes subconjuntos de dados --- por exemplo, um board de suporte onde os agentes veem apenas seus proprios tickets, mas os gerentes veem tudo.
Proximos Passos
- Criando um Board --- Aprenda como criar um novo board do zero, a partir de um template ou importando dados.
- Tabelas --- Entenda como tabelas e fatias de tabela organizam dados dentro de um board.
- Tipos de Campo --- Mergulhe em cada um dos 29 tipos de coluna disponiveis.
- Visualizacoes --- Explore cada tipo de visualizacao em detalhes.