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Importação e Exportação

A Copera facilita trazer seus dados de planilhas e outras ferramentas, e exportá-los quando você precisa compartilhar, gerar relatórios ou fazer backup do seu trabalho. Um assistente de importação guiada conduz você passo a passo na entrada de um CSV, e um poderoso diálogo de exportação permite gerar um arquivo no formato que você quiser, com exatamente as colunas e a formatação que você precisa.

Esta página cobre a importação de dados e a execução de uma única exportação. Para acompanhar exportações passadas e configurar exportações que rodam automaticamente, veja Histórico de Exportações e Exportações Agendadas.

Importando Dados​

O assistente de importação guiada da Copera traz linhas para um board a partir de um arquivo CSV, conduzindo você por cada etapa para que o resultado chegue limpo. Você pode importar para uma tabela existente, para uma nova tabela em um board existente ou como um board totalmente novo.

Como quase toda ferramenta consegue exportar para CSV, o assistente funciona quer seus dados tenham começado em uma planilha ou em outro produto — você exporta aquela ferramenta para CSV e, em seguida, importa o CSV aqui.

Iniciando uma Importação​

Para importar para um board existente:

  1. Abra o board e a tabela onde você quer os dados.
  2. Abra a opção Importar no menu do board ou da tabela.
  3. O assistente de importação abre, mostrando uma barra de progresso passo a passo no topo.

Para importar como um novo board, escolha a opção Importar no diálogo Criar Board.

Passo 1 — Escolha Sua Origem​

Escolha de onde seus dados estão vindo. As opções incluem um arquivo CSV genérico, além de atalhos para Airtable, Asana, ClickUp, Jira, Monday.com e Notion. Escolher uma ferramenta específica apenas adapta as orientações na tela para obter um CSV limpo daquele produto — todo caminho importa um CSV.

Passo 2 — Faça o Upload do Seu Arquivo​

O assistente mostra dicas rápidas para exportar a partir da origem escolhida e, em seguida, uma área de soltar onde você pode arrastar e soltar ou clicar para procurar seu arquivo .csv.

Assim que o arquivo é lido, um resumo de pré-verificação aparece para que você saiba o que está prestes a importar antes de continuar. Ele informa:

  • O número de linhas e colunas detectadas.
  • O delimitador detectado (vírgula, ponto e vírgula e assim por diante).
  • Avisos sobre coisas que merecem uma segunda olhada, como cabeçalhos de coluna em branco, cabeçalhos duplicados ou linhas totalmente vazias.

Se um arquivo for grande demais ou tiver linhas ou colunas em excesso, o assistente diz exatamente qual limite foi ultrapassado para que você possa enxugar o arquivo e tentar de novo.

observação

Uma única importação pode incluir até 20.000 linhas e 100 colunas, e o arquivo pode ter até 25 MB. Conforme você se aproxima de um limite, o resumo o destaca; acima do limite, você não consegue continuar até reduzir o arquivo.

Passo 3 — Mapeie Colunas​

O assistente alinha cada coluna do seu arquivo com os campos do seu board e corresponde automaticamente as colunas cujos nomes batem. Para cada coluna do arquivo você pode:

  • Mapeá-la para um campo existente do board.
  • Criar um novo campo para ela (escolhendo o tipo de campo).
  • Ignorá-la para que não seja importada.

Passo 4 — Corresponda Valores de Opções​

Se você mapeou uma coluna para um campo Status, Dropdown ou Labels, uma etapa extra aparece para que você possa corresponder os valores do seu arquivo às opções existentes naquele campo (ou criar novas opções para eles). Isso mantém seus dados de seleção única e múltipla organizados em vez de criar duplicatas. Essa etapa é pulada automaticamente quando nenhuma das suas colunas precisa dela.

Passo 5 — Corresponda Pessoas​

Quando seu arquivo contém pessoas (como uma coluna "Responsável"), o assistente permite corresponder cada nome ou e-mail a um membro do workspace, para que atribuições e propriedade caiam na pessoa certa após a importação.

Passo 6 — Revise e Importe​

Quando você está criando um novo board ou tabela, uma etapa de Revisão resume o que será criado antes de qualquer coisa ser gravada. Confirme para iniciar a importação.

A importação então roda em segundo plano, para que você possa fechar o assistente e continuar trabalhando. Você receberá uma notificação quando ela terminar, com um link direto para a tabela importada. Arquivos maiores simplesmente levam um pouco mais.

dica

Teste primeiro com um arquivo de amostra pequeno. Passar dez linhas pelo assistente permite confirmar seu mapeamento de colunas e a correspondência de opções antes de importar milhares de linhas.

Exportando Dados do Board​

Você pode exportar uma visualização de board a qualquer momento. Para isso, abra o menu da visualização (o menu de três pontos ao lado do nome da visualização) e passe o mouse sobre Exportar. O submenu oferece duas formas de exportar, além de links para seu histórico de exportações e exportações agendadas.

observação

O submenu Exportar só aparece se você tem permissão para exportar o board. Administradores do board sempre podem; outros membros precisam da função de Exportação. Veja A Função de Exportação.

Exportação Rápida​

Para um instantâneo rápido, escolha Exportação rápida da visualização (.csv). Isso pula o diálogo por completo e baixa instantaneamente um CSV de exatamente o que você vê na tela — suas colunas visíveis e colunas de sistema visíveis, como o ID da linha, na ordem em que aparecem. Colunas ocultas ficam de fora para que o arquivo combine com sua visualização.

Exportação Avançada​

Escolha Exportação avançada para abrir o diálogo completo de exportação, onde você controla o formato, as colunas e como cada valor é escrito. O diálogo espelha o que está na sua tela: seus filtros, ordenação, agrupamento e busca atuais são levados automaticamente para a exportação, então você obtém um arquivo dos dados que está realmente olhando.

Quando terminar de configurar, clique em Exportar. (Se você simplesmente abrir o diálogo e pressionar Exportar, obterá o mesmo tipo de arquivo do CSV rápido — padrões sensatos vêm pré-preenchidos.)

Escolhendo um Formato​

O diálogo apresenta oito formatos como cartões selecionáveis:

FormatoMelhor para
CSVPlanilhas e importação em outras ferramentas.
Excel (XLSX)Uma pasta de trabalho nativa do Excel.
JSONAlimentar dados em scripts e outros apps.
MarkdownColar uma tabela em docs e notas.
HTMLUma tabela web pronta para visualizar.
Documento PDFUm relatório caprichado e pronto para impressão.
Pacote ZIPUm arquivo único contendo o arquivo de dados mais os anexos.
Calendário (ICS)Colocar linhas baseadas em datas em um calendário.

Alguns formatos adicionam suas próprias opções quando selecionados — por exemplo, PDF permite escolher tamanho e orientação de página; ZIP permite escolher o formato de dados dentro do arquivo e se deve incluir anexos; e Calendário (ICS) permite escolher qual coluna de data direciona cada evento. O cartão Calendário (ICS) só fica disponível quando sua tabela tem uma coluna de data para construir eventos.

Escolhendo Colunas​

O seletor de colunas lista todas as colunas da sua visualização — visíveis, ocultas e de sistema — para que você possa montar exatamente o arquivo que quer:

  • Marque ou desmarque qualquer coluna para incluir ou excluir. Colunas visíveis começam marcadas; colunas ocultas começam desmarcadas.
  • Arraste uma coluna para mudar sua ordem no arquivo exportado.
  • Use os botões rápidos — Apenas visíveis, Selecionar todas ou Nenhuma — para definir sua seleção em um clique.
  • Um pequeno preview mostra valores de amostra para cada coluna, e você pode escolher qual linha visualizar para ver dados realistas.

Controlando Como os Valores São Escritos​

Uma seção de formatação permite decidir exatamente como cada tipo de valor aparece no arquivo, para que ele chegue da forma que a ferramenta de destino espera:

  • Datas — mantenha como exibidas, escreva em um formato padrão legível por máquina ou use um padrão personalizado.
  • Números — como exibidos, como valores brutos ou formatados para seu idioma.
  • Pessoas — mostre nomes, e-mails ou ambos.
  • Valores de multi-select — escolha o caractere usado para separar múltiplos labels em uma única célula.
  • Links e linhas vinculadas — escolha se quer escrever o endereço, o label, ambos ou um valor estruturado.

Você pode definir isso como padrões para a exportação inteira ou substituí-los para colunas individuais quando uma coluna precisar de tratamento diferente.

Opções Extras​

Uma seção de configurações adiciona alguns botões opcionais:

  • Incluir totais de grupo — quando sua visualização está agrupada, adicione os resumos de grupo (contagens, somas e assim por diante) à exportação. Isso só aparece quando o agrupamento está ativo.
  • Salvar uma cópia no meu Drive — além de baixar o arquivo, mantenha uma cópia no seu Copera Drive.
informação

Quando sua visualização está agrupada por uma coluna de data, a exportação agrupa as linhas pelo dia mostrado na tela, respeitando o formato de data que você escolheu — então linhas que caem no mesmo dia do calendário ficam em um grupo limpo em vez de serem separadas pela hora do dia.

Salvando Predefinições de Exportação​

Se você roda o mesmo tipo de exportação regularmente, salve sua configuração como uma predefinição. No diálogo, clique em Salvar atual como predefinição, dê um nome a ela e reutilize-a depois pelo dropdown Predefinições. Você pode marcar uma predefinição como sua Padrão para que o diálogo abra com ela já carregada, e Gerenciar predefinições permite renomear, excluir ou mudar a padrão.

Exportando Linhas Selecionadas​

Você não precisa exportar a visualização inteira. Selecione linhas com as caixas de seleção e uma barra de ação flutuante aparece na parte de baixo da tabela com um botão Exportar. Isso abre o mesmo diálogo de exportação, mas restrito apenas à sua seleção — um banner confirma quantas linhas você está exportando. É a forma mais rápida de gerar um arquivo com um punhado de registros específicos.

Na visualização Grid, a mesma barra de seleção também oferece Copiar link, que copia um link direto para a linha (ou linhas) selecionada para você colar em um chat, documento ou e-mail.

O Que Ter em Mente​

  • Filtros e visualizações são respeitados — a exportação reflete os filtros, a ordenação, o agrupamento e a busca ativos na sua visualização no momento em que você exporta.
  • Texto rico — campos de parágrafo formatados são escritos como texto simples em formatos como CSV.
  • Anexos — colunas de arquivo são escritas como links na maioria dos formatos; escolha o formato Pacote ZIP para incluir os arquivos reais junto com os dados.
  • Exportações grandes rodam em segundo plano — arquivos maiores são preparados nos bastidores e entregues pelo Histórico de Exportações com uma notificação, em vez de baixar instantaneamente.

Fazendo Backup dos Seus Boards​

Exportações funcionam como um backup simples. Para manter instantâneos offline dos seus dados:

  • Rode exportações regulares (CSV ou Excel) antes de fazer grandes mudanças estruturais em um board, como rede de segurança.
  • Agende exportações para receber instantâneos automáticos e recorrentes por e-mail sem precisar lembrar — veja Histórico de Exportações e Exportações Agendadas.
  • Ative Salvar uma cópia no meu Drive ao exportar para que uma cópia fique sempre guardada na Copera.

Boas Práticas​

dica

Teste importações primeiro com um arquivo pequeno. Passe um punhado de linhas pelo assistente para confirmar seu mapeamento de colunas e a correspondência de opções antes de importar milhares de linhas.

dica

Salve uma predefinição para exportações recorrentes. Se você gera o mesmo relatório toda semana, salve seu formato e colunas como uma predefinição (ou transforme-a em uma exportação agendada) para nunca reconfigurar do zero.

dica

Exporte linhas filtradas ou selecionadas para relatórios focados. Aplique filtros ou selecione linhas específicas antes de exportar quando você precisa de um arquivo direcionado em vez do conjunto de dados inteiro.

dica

Corresponda pessoas durante a importação. Mapear nomes e e-mails para membros do workspace mantém atribuições e propriedade intactas após a importação.

Próximos Passos​