Criando um Board

A Copera oferece quatro maneiras de criar um novo board, para que voce possa comecar com a abordagem que melhor se adapta a sua situacao --- seja uma tela em branco, um template comprovado, dados importados de um arquivo ou uma migracao de outra ferramenta.

Abrindo o Dialogo de Criacao de Board

Para criar um novo board, clique no botao + ao lado do titulo Boards na secao Colaborar da barra lateral. Isso abre o dialogo Criar Board, que apresenta quatro opcoes:

Opcao	Descricao
Do Zero	Comece com um board em branco e construa sua estrutura do inicio
Integracao	Importe um board do Monday.com, incluindo colunas, linhas e estrutura
Template	Escolha entre templates do sistema, templates compartilhados ou seus proprios templates salvos
Importar	Restaure um board a partir de um arquivo de backup da Copera (formato .bcp)

Criando um Board do Zero

Escolha Do Zero quando quiser controle total sobre a estrutura do board desde o inicio.

Passo 1: Nomeie Seu Board

Digite um nome descritivo para seu board no campo Nome. Este e o unico campo obrigatorio. Escolha um nome que comunique claramente o proposito do board, como "Plano de Marketing Q1" ou "Board de Sprint de Engenharia".

Voce tambem pode clicar no seletor de emoji ao lado do campo de nome para atribuir um icone que facilite a identificacao do board na barra lateral.

Passo 2: Adicione uma Descricao (Opcional)

Use o campo Descricao para fornecer contexto adicional sobre o proposito, escopo ou diretrizes de uso do board. Isso ajuda os membros da equipe a entender para que serve o board quando o abrirem.

Passo 3: Adicione Membros

Use o seletor de Membros para convidar membros do workspace ou equipes inteiras para o board. Pesquise por nome e clique para adicionar participantes. Cada membro e adicionado com a funcao padrao de Member, que voce pode alterar posteriormente nas configuracoes do board.

Voce pode adicionar:

• Usuarios individuais --- Pesquise por nome e adicione-os um por um.
• Equipes --- Adicione uma equipe inteira para que todos os membros atuais tenham acesso.

Passo 4: Criar

Clique no botao Criar Board. A Copera cria o board com uma tabela padrao e navega automaticamente ate ele. Voce pode entao comecar a adicionar colunas, criar linhas e personalizar visualizacoes.

Criando um Board a Partir de um Template

Escolha Template quando quiser comecar com uma estrutura predefinida. Templates incluem tabelas, colunas, visualizacoes pre-configuradas e, as vezes, dados de exemplo.

Categorias de Templates

Os templates sao organizados em tres categorias:

Categoria	Descricao
Templates do Sistema	Templates integrados fornecidos pela Copera para casos de uso comuns (acompanhamento de projetos, CRM, RH, etc.)
Templates Compartilhados	Templates criados por outros membros do seu workspace e compartilhados com a equipe
Meus Templates	Templates que voce salvou a partir dos seus proprios boards

Usando um Template

1. Selecione a opcao Template no dialogo de Criacao de Board.
2. Navegue ou pesquise pelas categorias de templates exibidas no painel esquerdo.
3. Clique em um template para visualizar sua estrutura --- voce vera as tabelas, colunas e layout que ele inclui.
4. Clique para selecionar o template que deseja usar.
5. Digite um nome, descricao opcional e adicione membros da mesma forma que ao criar do zero.
6. Clique em Criar Board. A Copera clona a estrutura do template em um novo board.

dica

Voce pode salvar qualquer um dos seus boards existentes como template a partir do menu de configuracoes do board. Isso e util para padronizar fluxos de trabalho em toda a sua equipe.

Importando do Monday.com

Escolha Integracao para migrar um board do Monday.com para a Copera. Isso e util ao fazer a transicao da sua equipe do Monday.com ou quando voce deseja consolidar a gestao de projetos em uma unica plataforma.

Como Funciona a Importacao do Monday.com

1. Selecione a opcao Integracao no dialogo de Criacao de Board.
2. Conecte sua conta do Monday.com fornecendo suas credenciais de API.
3. A Copera busca uma lista dos seus boards do Monday.com. Selecione o que deseja importar.
4. Mapeie os usuarios do Monday.com para membros do workspace da Copera para que os itens atribuidos sejam transferidos corretamente.
5. Clique em Importar. A Copera cria um novo board com a estrutura e os dados do seu board do Monday.com, incluindo colunas, linhas e valores.

A importacao e executada como um trabalho em segundo plano, entao voce pode continuar trabalhando enquanto ela e processada. Voce recebera uma notificacao quando a importacao estiver concluida.

observação

A importacao do Monday.com suporta a maioria dos tipos de coluna padrao. Alguns tipos de coluna avancados ou personalizados do Monday.com podem ser mapeados para o equivalente mais proximo da Copera ou importados como texto.

Importando de um Arquivo de Backup

Escolha Importar para restaurar um board a partir de um arquivo de backup da Copera (formato .bcp). Isso e util para transferir boards entre workspaces ou restaurar um board previamente exportado.

1. Selecione a opcao Importar no dialogo de Criacao de Board.
2. Arraste e solte seu arquivo .bcp na area de upload, ou clique para procurar o arquivo.
3. A Copera processa o arquivo e cria o board com todas as suas tabelas, colunas, linhas e dados intactos.

Apos Criar Seu Board

Uma vez que seu board esteja criado, voce pode imediatamente:

• Adicionar colunas para definir a estrutura de dados da sua tabela. Veja Tipos de Campo para detalhes sobre cada tipo de coluna.
• Criar linhas para comecar a adicionar itens e dados.
• Trocar visualizacoes para ver seus dados em layout List, Kanban, Gantt, Timeline, Calendar, Form ou Workload. Veja Visualizacoes.
• Configurar automacoes para reduzir trabalho manual. Veja Visao Geral dos Boards.
• Adicionar mais tabelas para organizar diferentes categorias de dados dentro do mesmo board. Veja Tabelas.
• Configurar permissoes para controlar quem pode ver, editar ou gerenciar o board. Veja Visao Geral dos Boards.