Criando um Board

A Copera oferece quatro maneiras de criar um novo board, para que você possa começar com a abordagem que melhor se adapta à sua situação --- seja uma tela em branco, um template comprovado, dados importados de um arquivo ou uma migração de outra ferramenta.

Abrindo o Diálogo de Criação de Board

Para criar um novo board, clique no botão + ao lado do título Boards na seção Colaborar da barra lateral. Isso abre o diálogo Criar Board, que apresenta quatro opções:

Opção	Descrição
Do Zero	Comece com um board em branco e construa sua estrutura do início
Integração	Importe um board do Monday.com, incluindo colunas, linhas e estrutura
Template	Escolha entre templates do sistema, templates compartilhados ou seus próprios templates salvos
Importar	Restaure um board a partir de um arquivo de backup da Copera (formato .bcp)

Criando um Board do Zero

Escolha Do Zero quando quiser controle total sobre a estrutura do board desde o início.

Passo 1: Nomeie Seu Board

Digite um nome descritivo para seu board no campo Nome. Este é o único campo obrigatório. Escolha um nome que comunique claramente o propósito do board, como "Plano de Marketing Q1" ou "Board de Sprint de Engenharia".

Você também pode clicar no seletor de emoji ao lado do campo de nome para atribuir um ícone que facilite a identificação do board na barra lateral.

Passo 2: Adicione uma Descrição (Opcional)

Use o campo Descrição para fornecer contexto adicional sobre o propósito, escopo ou diretrizes de uso do board. Isso ajuda os membros da equipe a entender para que serve o board quando o abrirem.

Passo 3: Adicione Membros

Use o seletor de Membros para convidar membros do workspace ou equipes inteiras para o board. Pesquise por nome e clique para adicionar participantes. Cada membro é adicionado com a função padrão de Member, que você pode alterar posteriormente nas configurações do board.

Você pode adicionar:

• Usuários individuais --- Pesquise por nome e adicione-os um por um.
• Equipes --- Adicione uma equipe inteira para que todos os membros atuais tenham acesso.

Passo 4: Criar

Clique no botão Criar Board. A Copera cria o board com uma tabela padrão e navega automaticamente até ele. Você pode então começar a adicionar colunas, criar linhas e personalizar visualizações.

Criando um Board a Partir de um Template

Escolha Template quando quiser começar com uma estrutura predefinida. Templates incluem tabelas, colunas, visualizações pré-configuradas e, às vezes, dados de exemplo.

Categorias de Templates

Os templates são organizados em três categorias:

Categoria	Descrição
Templates do Sistema	Templates integrados fornecidos pela Copera para casos de uso comuns (acompanhamento de projetos, CRM, RH, etc.)
Templates Compartilhados	Templates criados por outros membros do seu workspace e compartilhados com a equipe
Meus Templates	Templates que você salvou a partir dos seus próprios boards

Usando um Template

1. Selecione a opção Template no diálogo de Criação de Board.
2. Navegue ou pesquise pelas categorias de templates exibidas no painel esquerdo.
3. Clique em um template para visualizar sua estrutura --- você verá as tabelas, colunas e layout que ele inclui.
4. Clique para selecionar o template que deseja usar.
5. Digite um nome, descrição opcional e adicione membros da mesma forma que ao criar do zero.
6. Clique em Criar Board. A Copera clona a estrutura do template em um novo board.

dica

Você pode salvar qualquer um dos seus boards existentes como template a partir do menu de configurações do board. Isso é útil para padronizar fluxos de trabalho em toda a sua equipe.

Importando do Monday.com

Escolha Integração para migrar um board do Monday.com para a Copera. Isso é útil ao fazer a transição da sua equipe do Monday.com ou quando você deseja consolidar a gestão de projetos em uma única plataforma.

Como Funciona a Importação do Monday.com

1. Selecione a opção Integração no diálogo de Criação de Board.
2. Conecte sua conta do Monday.com fornecendo suas credenciais de API.
3. A Copera busca uma lista dos seus boards do Monday.com. Selecione o que deseja importar.
4. Mapeie os usuários do Monday.com para membros do workspace da Copera para que os itens atribuídos sejam transferidos corretamente.
5. Clique em Importar. A Copera cria um novo board com a estrutura e os dados do seu board do Monday.com, incluindo colunas, linhas e valores.

A importação é executada como um trabalho em segundo plano, então você pode continuar trabalhando enquanto ela é processada. Você receberá uma notificação quando a importação estiver concluída.

observação

A importação do Monday.com suporta a maioria dos tipos de coluna padrão. Alguns tipos de coluna avançados ou personalizados do Monday.com podem ser mapeados para o equivalente mais próximo da Copera ou importados como texto.

Importando de um Arquivo de Backup

Escolha Importar para restaurar um board a partir de um arquivo de backup da Copera (formato .bcp). Isso é útil para transferir boards entre workspaces ou restaurar um board previamente exportado.

1. Selecione a opção Importar no diálogo de Criação de Board.
2. Arraste e solte seu arquivo .bcp na área de upload, ou clique para procurar o arquivo.
3. A Copera processa o arquivo e cria o board com todas as suas tabelas, colunas, linhas e dados intactos.

Após Criar Seu Board

Uma vez que seu board esteja criado, você pode imediatamente:

• Adicionar colunas para definir a estrutura de dados da sua tabela. Veja Tipos de Campo para detalhes sobre cada tipo de coluna.
• Criar linhas para começar a adicionar itens e dados.
• Trocar visualizações para ver seus dados em layout List, Kanban, Gantt, Timeline, Calendar, Form ou Workload. Veja Visualizações.
• Configurar automações para reduzir trabalho manual. Veja Visão Geral dos Boards.
• Adicionar mais tabelas para organizar diferentes categorias de dados dentro do mesmo board. Veja Tabelas.
• Configurar permissões para controlar quem pode ver, editar ou gerenciar o board. Veja Visão Geral dos Boards.