Crear un Board

Copera te ofrece cuatro formas de crear un nuevo Board, para que empieces con el enfoque que mejor se adapte a tu situación — ya sea que quieras un lienzo en blanco, una plantilla probada, datos importados desde un archivo o una migración desde otra herramienta.

Abrir el Diálogo de Creación de Board

Para crear un nuevo Board, haz clic en el botón + junto al encabezado Boards en la sección Collaborate de la barra lateral. Esto abre el diálogo Crear Board, que presenta cuatro opciones:

Opción	Descripción
Desde cero	Empieza con un Board en blanco y construye tu estructura desde la base
Integración	Importa un Board desde Monday.com, incluyendo columnas, filas y estructura
Plantilla	Elige entre plantillas del sistema, plantillas compartidas o tus propias plantillas guardadas
Importar	Restaura un Board desde un archivo de copia de seguridad de Copera (formato .bcp)

Crear un Board Desde Cero

Elige Desde cero cuando quieras control total sobre la estructura del Board desde el principio.

Paso 1: Nombra Tu Board

Ingresa un nombre descriptivo para tu Board en el campo Nombre. Este es el único campo obligatorio. Elige un nombre que comunique con claridad el propósito del Board, como "Plan de Marketing Q1" o "Board de Sprint de Ingeniería".

También puedes hacer clic en el selector de emojis junto al campo de nombre para asignar un icono que haga que el Board sea fácil de identificar en la barra lateral.

Paso 2: Agrega una Descripción (Opcional)

Usa el campo Descripción para proporcionar contexto adicional sobre el propósito, el alcance o las pautas de uso del Board. Esto ayuda a los miembros del equipo a entender para qué sirve el Board cuando lo abren.

Paso 3: Agrega Miembros

Usa el selector de Miembros para invitar a miembros del espacio de trabajo o a equipos enteros al Board. Busca por nombre y haz clic para agregar participantes. Cada miembro se agrega con el rol predeterminado de Miembro, que puedes cambiar más adelante desde los ajustes del Board.

Puedes agregar:

• Usuarios individuales — Busca por nombre y agrégalos uno por uno.
• Equipos — Agrega un equipo completo para que todos sus miembros actuales obtengan acceso.

Paso 4: Crear

Haz clic en el botón Crear Board. Copera crea el Board con una tabla predeterminada y te lleva a él automáticamente. Luego puedes empezar a agregar columnas, crear filas y personalizar las views.

Crear un Board a Partir de una Plantilla

Elige Plantilla cuando quieras empezar con una estructura predefinida. Las plantillas incluyen tablas, columnas y views preconfiguradas y, a veces, datos de ejemplo. Puedes explorar todas las plantillas de Board disponibles — del sistema, compartidas y tus propias plantillas guardadas — en el Templates Center.

Categorías de Plantillas

Las plantillas se organizan en tres categorías:

Categoría	Descripción
Plantillas del sistema	Plantillas integradas que ofrece Copera para casos de uso comunes (seguimiento de proyectos, CRM, RR. HH., etc.)
Plantillas compartidas	Plantillas creadas por otros miembros de tu espacio de trabajo y compartidas con el equipo
Mis plantillas	Plantillas que guardaste a partir de tus propios Boards

Usar una Plantilla

1. Selecciona la opción Plantilla en el diálogo Crear Board.
2. Explora o busca entre las categorías de plantillas que se muestran en el panel izquierdo.
3. Haz clic en una plantilla para previsualizar su estructura — verás las tablas, las columnas y el diseño que incluye.
4. Haz clic para seleccionar la plantilla que quieres usar.
5. Ingresa un nombre, una descripción opcional y agrega miembros, igual que al crear desde cero.
6. Haz clic en Crear Board. Copera clona la estructura de la plantilla en un nuevo Board.

consejo

Puedes guardar cualquiera de tus Boards existentes como plantilla desde el menú de ajustes del Board. Esto resulta útil para estandarizar flujos de trabajo en todo tu equipo.

Importar desde Monday.com

Elige Integración para migrar un Board desde Monday.com a Copera. Esto resulta útil cuando estás llevando a tu equipo desde Monday.com o cuando quieres consolidar la gestión de proyectos en una sola plataforma.

Cómo Funciona la Importación desde Monday.com

1. Selecciona la opción Integración en el diálogo Crear Board.
2. Conecta tu cuenta de Monday.com proporcionando tus credenciales de API.
3. Copera obtiene una lista de tus Boards de Monday.com. Selecciona el que quieres importar.
4. Mapea los usuarios de Monday.com con los miembros del espacio de trabajo de Copera para que los elementos asignados se transfieran correctamente.
5. Haz clic en Importar. Copera crea un nuevo Board con la estructura y los datos de tu Board de Monday.com, incluyendo columnas, filas y valores.

La importación se ejecuta como un trabajo en segundo plano, por lo que puedes seguir trabajando mientras se procesa. Recibirás una notificación cuando la importación se complete.

nota

La importación desde Monday.com admite la mayoría de los tipos de columna estándar. Algunos tipos de columna avanzados o personalizados de Monday.com pueden mapearse al equivalente más cercano de Copera o importarse como texto.

Importar desde un Archivo de Copia de Seguridad

Elige Importar para restaurar un Board desde un archivo de copia de seguridad de Copera (formato .bcp). Esto resulta útil para transferir Boards entre espacios de trabajo o para restaurar un Board exportado previamente.

1. Selecciona la opción Importar en el diálogo Crear Board.
2. Arrastra y suelta tu archivo .bcp en el área de carga, o haz clic para buscar el archivo.
3. Copera procesa el archivo y crea el Board con todas sus tablas, columnas, filas y datos intactos.

Después de Crear Tu Board

Una vez creado tu Board, puedes de inmediato:

• Agregar columnas para definir la estructura de datos de tu tabla. Consulta Tipos de Campo para más detalles sobre cada tipo de columna.
• Crear filas para empezar a agregar elementos y datos.
• Cambiar de view para ver tus datos en Grid, Kanban, Gantt, Timeline, Calendar, To Do, Form o Workload. Consulta Views.
• Configurar automatizaciones para reducir el trabajo manual. Consulta Boards Overview.
• Agregar más tablas para organizar distintas categorías de datos dentro del mismo Board. Consulta Tablas.
• Configurar permisos para controlar quién puede ver, editar o gestionar el Board. Consulta Boards Overview.