Plantillas de fila
Las plantillas de fila te permiten rellenar previamente los valores de columna al crear nuevas filas, garantizando una entrada de datos consistente en todo tu equipo. En lugar de establecer manualmente los mismos campos cada vez que añades una fila, crea una plantilla que complete los valores predeterminados automáticamente.
¿Qué son las plantillas de fila?
Una plantilla de fila es un conjunto guardado de valores de columna que puede aplicarse al crear una nueva fila. Por ejemplo, una plantilla "Bug Report" podría rellenar previamente la prioridad como "High", establecer el tipo en "Bug" y asignar un miembro del equipo predeterminado. Las plantillas ahorran tiempo y reducen errores al estandarizar cómo se crean las nuevas filas.
Crear una plantilla
- Abre el menú desplegable Create Row en la tabla de tu Board.
- Haz clic en Manage Templates para abrir el administrador de plantillas.
- Haz clic en Create Template y dale un nombre descriptivo (por ejemplo, "New Feature Request", "Weekly Check-in").
- Selecciona qué columnas incluir y establece sus valores predeterminados.
- Guarda la plantilla.
La plantilla ya está disponible en el menú desplegable Create Row para cualquiera que tenga acceso a la tabla.
Usar una plantilla
Al crear una nueva fila:
- Haz clic en la flecha del menú desplegable Create Row (no en el botón principal).
- Aparece un popover que lista todas las plantillas disponibles para la tabla actual.
- Selecciona una plantilla. Se crea una nueva fila con todos los valores rellenados previamente de la plantilla.
- Puedes editar cualquiera de los valores rellenados previamente después de la creación: las plantillas establecen valores iniciales, no permanentes.
Gestionar plantillas
Abre el diálogo Manage Templates para ver todas las plantillas de la tabla actual. Desde aquí puedes:
- Ver los detalles de una plantilla — Ver qué columnas se incluyen, cuándo se creó la plantilla y quién la creó.
- Eliminar una plantilla — Quitar las plantillas que ya no se necesitan. Un diálogo de confirmación evita la eliminación accidental.
Cada plantilla muestra el número de columnas incluidas, la fecha de creación y el autor, lo que facilita identificar y organizar tus plantillas.
Consejos
- Crea plantillas para tipos de fila recurrentes — Si tu Board hace seguimiento de varios tipos de elementos (bugs, funciones, tareas), crea una plantilla para cada tipo.
- Incluye solo las columnas relevantes — Las plantillas no necesitan rellenar todas las columnas. Incluye únicamente los campos que deberían tener un valor predeterminado.
- Usa nombres descriptivos — Un buen nombre de plantilla indica a los usuarios exactamente qué tipo de fila crea sin necesidad de inspeccionar los detalles.
Próximos pasos
- Explora y guarda plantillas de Board completo y de documentos en el Templates Center.
- Conoce las columnas que puedes rellenar previamente en Field Types.
- Configura Automations que se desencadenen cuando se crean nuevas filas a partir de plantillas.
- Controla quién puede gestionar plantillas con los Permisos de Board.