Tablas
Las tablas son los contenedores de datos centrales dentro de un Board de Copera. Cada Board comienza con al menos una tabla, y puedes añadir tantas tablas adicionales como necesites. Piensa en las tablas como en las hojas de una hoja de cálculo: cada una contiene su propio conjunto de columnas y filas, pero todas viven dentro del mismo Board y pueden conectarse a través de columnas de tipo linking.
¿Qué es una tabla?
Una tabla es una colección estructurada de columnas (campos) y filas (elementos). Cada columna tiene un tipo específico (texto, fecha, status, número, etc.) que determina qué clase de datos almacena. Las filas representan elementos individuales: tareas, contactos, pedidos o lo que sea que tu Board controle.
Cuando creas un nuevo Board, Copera crea automáticamente una primera tabla para ti. Puedes renombrarla, añadir columnas y empezar a rellenar filas de inmediato.
Trabajar con varias tablas
Muchos proyectos requieren más de una categoría de datos. Por ejemplo, un Board de lanzamiento de producto podría tener tablas separadas para "Tasks", "Milestones" y "Stakeholders". En lugar de crear tres Boards separados, puedes mantener todos estos datos organizados en un solo Board con varias tablas.
Crear una nueva tabla
Para añadir una tabla a tu Board:
- Busca el botón + junto a las pestañas de tabla existentes en la parte superior del Board.
- Haz clic en él para crear una nueva tabla.
- Introduce un nombre para la tabla.
La nueva tabla comienza con un conjunto predeterminado de columnas. Puedes personalizarla añadiendo, eliminando o reordenando columnas para ajustarla a los datos que necesitas controlar.
Cambiar entre tablas
Las pestañas de tabla aparecen en la parte superior del área del Board. Haz clic en cualquier pestaña para cambiar a esa tabla. La tabla actualmente activa se resalta. Cada tabla mantiene su propio conjunto de vistas, filtros y ajustes de ordenación, por lo que al cambiar de tabla se te muestran los datos y el diseño específicos de esa tabla.
Renombrar una tabla
Para renombrar una tabla, haz clic derecho en la pestaña de la tabla o abre el menú de ajustes de la tabla. Introduce el nuevo nombre y confirma. Los nombres de las tablas deben ser lo suficientemente descriptivos como para que cualquier miembro del equipo entienda de inmediato qué datos contiene la tabla.
Reordenar tablas
Puedes arrastrar y soltar las pestañas de tabla para cambiar su orden. Esto te permite poner primero las tablas más utilizadas para un acceso rápido.
Slices de tabla
Los slices de tabla son vistas filtradas de una tabla que aparecen como pestañas separadas junto a tus tablas habituales. Ofrecen una forma de mostrar un subconjunto enfocado de los datos de una tabla sin crear una tabla separada ni duplicar filas.
¿Qué son los slices de tabla?
Un slice de tabla es esencialmente un filtro guardado sobre una tabla. Muestra solo las filas que cumplen criterios específicos, por ejemplo, "todas las tareas asignadas a mí", "elementos vencidos" o "solicitudes de alta prioridad". Los datos subyacentes siguen viviendo en la tabla original, pero el slice te da una pestaña dedicada que siempre muestra solo las filas que te importan.
Los slices de tabla son especialmente útiles cuando:
- Distintos miembros del equipo necesitan distintas vistas de los mismos datos. Un Board de un equipo de soporte podría tener slices para "My Tickets", "Unassigned Tickets" y "Escalated Tickets", todos apuntando a la misma tabla pero filtrados de forma diferente.
- Quieres un acceso rápido a un filtro común. En lugar de aplicar el mismo filtro cada vez que abres una tabla, crea un slice que esté siempre a un clic de distancia.
- Necesitas compartir una vista enfocada con las partes interesadas. Da a un cliente o gerente acceso a un slice que muestre solo los elementos relevantes para ellos, sin exponer la tabla completa.
En qué se diferencian los slices de tabla de las vistas
| Slices de tabla | Vistas | |
|---|---|---|
| Qué filtran | Filas (qué elementos aparecen) | Diseño (cómo se muestran los elementos) |
| Aparecen como | Pestañas separadas junto a las tablas | Opciones de vista dentro de una tabla |
| Origen de los datos | Las filas de una tabla específica, filtradas | Todas las filas de la tabla actual |
| Caso de uso | Mostrar un subconjunto de filas | Cambiar el diseño visual (list, kanban, gantt, etc.) |
Los slices de tabla y las vistas funcionan juntos. Una vez que abres un slice, aún puedes cambiar entre distintos tipos de vista (List, Kanban, Gantt, etc.) dentro de ese slice. El slice controla qué filas ves; la vista controla cómo las ves.
Crear un slice de tabla
- Abre los ajustes del Board o el menú de configuración de la tabla.
- Selecciona Create Table Slice.
- Elige la tabla de origen que filtrará el slice.
- Define las condiciones de filtro, por ejemplo, "Status equals In Progress" o "Assignee is me".
- Dale al slice un nombre descriptivo.
- El slice aparece como una nueva pestaña junto a tus tablas habituales.
Editar y eliminar slices de tabla
Puedes actualizar los filtros de un slice o renombrarlo en cualquier momento desde el menú de ajustes del slice. Eliminar un slice elimina solo la vista filtrada: no se afecta ningún dato subyacente. Las filas permanecen en la tabla original.
Conectar tablas con columnas de tipo linking
Cuando tienes varias tablas en un Board, puedes crear relaciones entre ellas usando el tipo de columna Linking. Una columna de tipo linking te permite referenciar filas de una tabla dentro de otra tabla. Por ejemplo, puedes vincular tareas de una tabla "Tasks" con hitos de una tabla "Milestones", creando una relación clara entre los elementos de trabajo individuales y los objetivos más amplios.
Una vez que las tablas están vinculadas, puedes usar columnas Lookup para extraer valores de campo específicos de las filas vinculadas hacia la tabla actual, y columnas Rollup para agregar datos de las filas vinculadas (sumas, recuentos, promedios, etc.).
Conoce más sobre los tipos de campo en Field Types.
Buenas prácticas
- Mantén los datos relacionados en el mismo Board. Si dos categorías de datos están estrechamente relacionadas (tareas e hitos, contactos y empresas), ponlas en tablas separadas dentro de un mismo Board en lugar de crear Boards separados.
- Usa nombres de tabla descriptivos. Nombres claros como "Sprint Tasks", "Client Contacts" o "Inventory Items" ayudan a todos en el equipo a encontrar los datos correctos rápidamente.
- Usa slices de tabla para los filtros comunes. Si te encuentras aplicando el mismo filtro repetidamente, ahorra tiempo creando un slice.
- Vincula tablas para evitar la duplicación de datos. En lugar de copiar datos entre tablas, usa columnas de tipo linking y lookup para mantener una única fuente de verdad.