Templates Center
El Templates Center es el lugar único para encontrar puntos de partida listos para tu trabajo. En lugar de construir un board o un documento desde cero cada vez, puedes elegir una plantilla que ya tiene la estructura, las columnas, las secciones y el contenido de ejemplo configurados para una tarea específica: un rastreador de proyectos, un pipeline de ventas, un diseño de notas de reunión y más. Aplícala con un clic y obtendrás un board o documento completamente funcional, tuyo, para personalizar.
También funciona al revés: cualquier board o documento que ya hayas perfeccionado puede guardarse como plantilla, para que tú y tus compañeros reutilicéis esa misma configuración una y otra vez y, si quieres, la compartáis con la comunidad más amplia de Copera.
Dónde encontrarlo
Abre la entrada Templates en la barra lateral izquierda (bajo la sección Colaborar) para abrir el Templates Center. También puedes llegar desde el menú Crear board: elige Desde plantilla y Copera te lleva directamente a la galería.
El Templates Center reúne las plantillas de boards y las plantillas de documentos en una sola galería, así que ya no tienes que buscar en lugares separados según lo que quieras crear.
Primeros pasos
Para crear algo a partir de una plantilla:
- Abre Templates desde la barra lateral izquierda.
- Explora la galería, o usa los filtros y la búsqueda para acotarla (consulta Explorar y filtrar más abajo).
- Haz clic en la tarjeta de una plantilla para abrir su página de detalles.
- Revisa la descripción, las capturas de pantalla y (para las plantillas de boards) la lista de tablas que incluye.
- Haz clic en Usar plantilla.
Copera crea un board o documento completamente nuevo en tu espacio de trabajo a partir de esa plantilla y lo abre para ti. La nueva copia es totalmente tuya: editarla nunca cambia la plantilla original.
¿Quieres mirar antes de decidirte? Haz clic en Vista previa en la página de detalles para abrir una vista de solo lectura de exactamente lo que contiene la plantilla antes de crear tu propia copia.
Explorar y filtrar
El Templates Center está pensado para ayudarte a encontrar la plantilla correcta rápido.
Categorías
Las plantillas se organizan en categorías para que puedas saltar al tipo de trabajo que estás haciendo. Las categorías disponibles son:
- Gestión de proyectos
- Gestión de producto
- Desarrollo de software
- CRM de ventas
- Marketing
- Diseño
- Educación
- Manufactura
Haz clic en un chip de categoría en la parte superior de la galería para mostrar solo las plantillas de esa categoría. Haz clic de nuevo para quitarlo.
Filtros rápidos
Junto a las categorías encontrarás tres filtros rápidos:
- Todas — Muestra todas las plantillas (borra todos los demás filtros).
- Mis plantillas — Muestra solo las plantillas que creaste.
- Comunidad — Muestra las plantillas que otros usuarios de Copera han compartido públicamente.
Ordenación
Usa el menú desplegable Ordenar de la derecha para reorganizar la galería. Puedes ordenar por:
| Opción de orden | Qué hace |
|---|---|
| Más recientes | Las plantillas agregadas más recientemente primero |
| Más antiguas | Las plantillas más antiguas primero |
| Más usadas | Las plantillas aplicadas con más frecuencia primero |
| Menos usadas | Las plantillas aplicadas con menos frecuencia primero |
| Mejor valoradas | La valoración más alta de la comunidad primero |
| Peor valoradas | La valoración más baja de la comunidad primero |
| Precio: de menor a mayor | Las plantillas de pago más baratas primero |
| Precio: de mayor a menor | Las plantillas de pago más caras primero |
A medida que te desplazas, se cargan más plantillas automáticamente; también puedes hacer clic en Mostrar más para cargar el siguiente conjunto.
Tipos de plantillas
El Templates Center contiene dos clases de plantillas, y cada tarjeta está claramente etiquetada.
Plantillas de boards
Una plantilla de board recrea un board completo para ti, incluidas sus tablas, columnas y vistas. Cuando abres la página de detalles de una plantilla de board, verás la lista de tablas que contiene para que sepas exactamente qué obtienes antes de aplicarla. Aplicar una plantilla de board te da un nuevo board que puedes empezar a rellenar de inmediato.
Para saber más sobre los boards, consulta Descripción general de Boards.
Plantillas de documentos
Una plantilla de documento te da un documento preformateado, con encabezados, secciones y contenido de marcador de posición ya dispuestos. Aplicar una crea un nuevo documento que puedes editar de inmediato.
Para saber más sobre los documentos, consulta Descripción general de Documentos.
Las plantillas de documentos de aquí son documentos completos e independientes. Son distintas del selector de plantillas dentro del documento que se usa mientras escribes un solo documento, y de las plantillas de fila que se usan dentro de una tabla de un board. Consulta Funciones relacionadas para esas.
Guardar tus propias plantillas
Cualquier board o documento que hayas configurado a tu gusto puede convertirse en una plantilla reutilizable.
Guardar un board como plantilla
- Abre el board que quieres convertir en plantilla.
- Abre el menú de opciones del board desde su encabezado (el menú de tres puntos).
- Elige Guardar board como plantilla.
- Sigue el breve asistente de configuración que se describe en El asistente para guardar como plantilla más abajo.
Guardar un documento como plantilla
- Abre el documento que quieres reutilizar.
- Abre el menú de opciones del documento desde su encabezado (el menú de tres puntos).
- Elige Guardar como plantilla.
- Sigue el mismo asistente de configuración de abajo.
El asistente para guardar como plantilla
Guardar una plantilla te lleva a través de tres pasos rápidos:
- General — Dale a la plantilla un nombre, una descripción opcional y elige una categoría. También puedes elegir quién en tu espacio de trabajo puede usarla.
- Multimedia — Agrega hasta seis imágenes de vista previa y, opcionalmente, una URL de video de YouTube para que la gente vea lo que ofrece la plantilla. Copera captura automáticamente una imagen de vista previa para que empieces, que puedes conservar o reemplazar.
- Configuración — Decide si compartir la plantilla con la comunidad (y, si quieres, establecer un precio). Para las plantillas de boards, también eliges qué tablas incluir y si llevar sus filas existentes, Automations y paneles.
Cuando terminas, la plantilla aparece en el Templates Center y llegas a su página de detalles.
Una buena imagen de portada y una descripción clara hacen que tu plantilla sea mucho más fácil de reconocer y reutilizar para tus compañeros. Usa el paso de Multimedia para agregar una captura o dos que muestren la plantilla en acción.
Editar y gestionar tus plantillas
Para las plantillas que creaste, la página de detalles muestra un botón Editar en lugar de un botón de Vista previa. Editar te permite actualizar el nombre, la descripción, la categoría, las imágenes de vista previa, el video, quién puede acceder y la configuración de compartir con la comunidad de la plantilla.
Cuando ya no necesitas una plantilla, puedes eliminarla desde el mismo lugar donde la gestionas.
Compartir con la comunidad
En el paso final del asistente (o más tarde, editando la plantilla), puedes activar Compartir con la comunidad para que tu plantilla esté disponible para otros usuarios de Copera en la galería pública. Puedes ofrecerla gratis o establecer un precio en dólares estadounidenses.
Las plantillas de la comunidad pueden ser valoradas y reseñadas por las personas que las usan. La página de detalles de cada plantilla muestra su valoración promedio, un desglose de las valoraciones, reseñas escritas y cuántas veces se ha usado la plantilla, de modo que las plantillas populares y bien valoradas son fáciles de detectar.
Las plantillas que compartes públicamente pasan por una revisión rápida antes de aparecer en la galería de la comunidad. Mientras una plantilla está en revisión, su tarjeta muestra una etiqueta En revisión para que sepas su estado actual.
Usar una plantilla de pago
Si una plantilla de la comunidad tiene un precio, el botón Usar plantilla muestra el precio y un paso de compra. Cuando eliges usarla, Copera te pide confirmar la compra antes de crear tu copia. Una vez comprada una plantilla, sigue disponible para ti: la tarjeta la muestra como ya adquirida, así que no se te pedirá pagar de nuevo.
Resumen de configuración y opciones
| Opción | Dónde la configuras | Qué controla |
|---|---|---|
| Nombre | Asistente de guardar → General | El título de la plantilla en la galería |
| Descripción | Asistente de guardar → General | El resumen breve en la tarjeta y la página de detalles |
| Categoría | Asistente de guardar → General | Bajo qué categoría aparece la plantilla |
| Quién puede usarla | Asistente de guardar → General | Qué miembros del espacio de trabajo pueden aplicar la plantilla |
| Imágenes de vista previa | Asistente de guardar → Multimedia | Hasta seis imágenes mostradas en la página de detalles |
| URL de video | Asistente de guardar → Multimedia | Un video opcional de YouTube en la página de detalles |
| Compartir con la comunidad | Asistente de guardar → Configuración | Si la plantilla es pública |
| Precio | Asistente de guardar → Configuración | El costo (en USD) de una plantilla compartida; déjalo vacío para que sea gratis |
| Tablas a incluir | Asistente de guardar → Configuración (boards) | Qué tablas del board contiene la plantilla |
| Incluir filas | Asistente de guardar → Configuración (boards) | Si las filas existentes se copian en la plantilla |
| Incluir Automations | Asistente de guardar → Configuración (boards) | Si se incluyen las Automations del board |
| Incluir paneles | Asistente de guardar → Configuración (boards) | Si se incluyen los paneles del board |
Consejos y buenas prácticas
Empieza cada proyecto nuevo desde una plantilla que se acerque a lo que necesitas, y luego ajústala. Casi siempre es más rápido que construir desde un board o documento en blanco.
Usa el filtro Mis plantillas para construir una biblioteca personal o de equipo con configuraciones estándar —listas de incorporación, boards de sprint, rastreadores de clientes— que todos puedan reutilizar para mantener la consistencia.
Ordena por Más usadas o Mejor valoradas al explorar las plantillas de la comunidad para encontrar rápido las configuraciones en las que más confían otros equipos.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre una plantilla de board y una plantilla de documento?
Una plantilla de board recrea un board completo (sus tablas, columnas y vistas) para que puedas empezar a hacer seguimiento del trabajo de inmediato. Una plantilla de documento te da un documento preformateado con secciones y contenido de marcador de posición. Ambas viven en el mismo Templates Center y están etiquetadas en sus tarjetas.
¿Aplicar una plantilla cambia la original?
No. Aplicar una plantilla siempre crea una copia completamente nueva en tu espacio de trabajo. Editar tu copia nunca afecta a la plantilla de la que provino.
¿Puedo incluir mis datos existentes al guardar un board como plantilla?
Sí. En el paso final del asistente de guardar puedes elegir qué tablas incluir y si llevar sus filas existentes, Automations y paneles.
¿Puedo compartir una plantilla con personas fuera de mi espacio de trabajo?
Sí: activa Compartir con la comunidad al guardar o editar la plantilla. Entonces aparece en la galería pública de la comunidad, donde cualquier usuario de Copera puede encontrarla y aplicarla. Puedes compartirla gratis o establecer un precio.
¿Cómo encuentro las plantillas que creé?
Abre el Templates Center y haz clic en el chip de filtro Mis plantillas en la parte superior de la galería.
¿Puedo previsualizar una plantilla antes de usarla?
Sí. Abre la página de detalles de cualquier plantilla y haz clic en Vista previa para ver una versión de solo lectura de su contenido antes de crear tu propia copia.
Funciones relacionadas
- Descripción general de Boards — Todo lo que los boards pueden hacer una vez que aplicas una plantilla de board.
- Descripción general de Documentos — Trabajar con documentos creados a partir de una plantilla.
- Plantillas de documentos — El selector de plantillas que se usa mientras escribes dentro de un solo documento.
- Plantillas de fila — Rellena valores de columna previamente al agregar nuevas filas dentro de una tabla de un board.
- Crear un board — Otras formas de empezar un nuevo board, incluida desde cero y por importación.