Ein Board erstellen

Copera bietet vier Wege, ein neues Board zu erstellen – je nachdem, was am besten zu Ihrer Situation passt: leere Leinwand, bewährte Vorlage, Datenimport aus einer Datei oder Migration aus einem anderen Tool.

Den Dialog „Board erstellen“ öffnen

Klicken Sie auf die Schaltfläche + neben der Überschrift Boards im Bereich Collaborate der Seitenleiste. Es öffnet sich der Dialog Board erstellen mit vier Optionen:

Option	Beschreibung
From Scratch	Mit einem leeren Board starten und die Struktur selbst aufbauen
Integration	Ein Board von Monday.com importieren – inklusive Spalten, Zeilen und Struktur
Template	Systemvorlagen, freigegebene Vorlagen oder eigene gespeicherte Vorlagen wählen
Import	Ein Board aus einer Copera-Backup-Datei (Format .bcp) wiederherstellen

Board von Grund auf erstellen

Wählen Sie From Scratch, wenn Sie die Board-Struktur von Anfang an selbst steuern möchten.

Schritt 1: Board benennen

Geben Sie im Feld Name einen aussagekräftigen Namen ein. Das ist das einzige Pflichtfeld. Wählen Sie einen Namen, der den Zweck klar macht, z. B. „Marketingplan Q1“ oder „Engineering Sprint Board“.

Sie können auch den Emoji-Picker neben dem Namensfeld nutzen, um ein Symbol zu setzen, das das Board in der Seitenleiste leicht erkennbar macht.

Schritt 2: Beschreibung hinzufügen (optional)

Nutzen Sie das Feld Description, um Kontext zu Zweck, Umfang oder Nutzungsrichtlinien zu geben. So verstehen Teammitglieder schneller, wofür das Board gedacht ist.

Schritt 3: Mitglieder hinzufügen

Mit dem Selektor Members laden Sie Workspace-Mitglieder oder ganze Teams ein. Nach Namen suchen und zum Hinzufügen klicken. Jedes Mitglied startet mit der Standardrolle Member, die Sie später in den Board-Einstellungen ändern können.

Sie können hinzufügen:

• Einzelne Benutzer --- Nach Namen suchen und nacheinander hinzufügen.
• Teams --- Ein ganzes Team hinzufügen, sodass alle aktuellen Mitglieder Zugriff erhalten.

Schritt 4: Erstellen

Klicken Sie auf Create Board. Copera legt das Board mit einer Standardtabelle an und öffnet es automatisch. Danach können Sie Spalten hinzufügen, Zeilen anlegen und Ansichten anpassen.

Board aus einer Vorlage erstellen

Wählen Sie Template, wenn Sie mit einer vordefinierten Struktur starten möchten. Vorlagen enthalten vorkonfigurierte Tabellen, Spalten, Ansichten und manchmal Beispieldaten. Alle verfügbaren Board-Vorlagen — System, freigegeben und eigene — finden Sie im Vorlagen-Center.

Vorlagenkategorien

Vorlagen sind in drei Kategorien organisiert:

Kategorie	Beschreibung
System Templates	Eingebaute Vorlagen von Copera für gängige Anwendungsfälle (Projektverfolgung, CRM, HR usw.)
Shared Templates	Vorlagen von anderen Mitgliedern Ihres Workspace, die mit dem Team geteilt wurden
My Templates	Vorlagen, die Sie aus eigenen Boards gespeichert haben

Eine Vorlage verwenden

1. Wählen Sie die Option Template im Dialog „Board erstellen“.
2. Durchsuchen oder suchen Sie die Vorlagenkategorien im linken Panel.
3. Klicken Sie auf eine Vorlage, um die Struktur zu prüfen --- Tabellen, Spalten und Layout werden angezeigt.
4. Wählen Sie die gewünschte Vorlage aus.
5. Geben Sie einen Namen, optional eine Beschreibung ein und fügen Sie Mitglieder hinzu – wie beim Erstellen von Grund auf.
6. Klicken Sie auf Create Board. Copera klont die Vorlagenstruktur in ein neues Board.

tipp

Sie können jedes bestehende Board über das Board-Einstellungsmenü als Vorlage speichern. Das eignet sich gut, um Workflows im Team zu standardisieren.

Import von Monday.com

Wählen Sie Integration, um ein Board von Monday.com nach Copera zu migrieren. Hilfreich beim Umstieg von Monday.com oder wenn Sie das Projektmanagement auf einer Plattform bündeln möchten.

So funktioniert der Monday.com-Import

1. Wählen Sie Integration im Dialog „Board erstellen“.
2. Verbinden Sie Ihr Monday.com-Konto mit den API-Zugangsdaten.
3. Copera lädt die Liste Ihrer Monday.com-Boards. Wählen Sie das gewünschte aus.
4. Ordnen Sie Monday.com-Benutzer Copera-Workspace-Mitgliedern zu, damit Zuweisungen korrekt übernommen werden.
5. Klicken Sie auf Import. Copera erstellt ein neues Board mit Struktur und Daten aus Monday.com – inklusive Spalten, Zeilen und Werten.

Der Import läuft als Hintergrundjob; Sie können weiterarbeiten. Nach Abschluss erhalten Sie eine Benachrichtigung.

hinweis

Der Monday.com-Import unterstützt die meisten Standard-Spaltentypen. Manche erweiterten oder benutzerdefinierten Monday.com-Typen werden auf das nächste Copera-Äquivalent abgebildet oder als Text importiert.

Import aus einer Backup-Datei

Wählen Sie Import, um ein Board aus einer Copera-Backup-Datei (Format .bcp) wiederherzustellen. Nützlich zum Übertragen zwischen Workspaces oder zum Wiederherstellen eines zuvor exportierten Boards.

1. Wählen Sie Import im Dialog „Board erstellen“.
2. Ziehen Sie Ihre .bcp-Datei in den Upload-Bereich oder klicken Sie zum Durchsuchen.
3. Copera verarbeitet die Datei und legt das Board mit allen Tabellen, Spalten, Zeilen und Daten an.

Nach dem Erstellen Ihres Boards

Sobald das Board erstellt ist, können Sie sofort:

• Spalten hinzufügen, um die Datenstruktur der Tabelle zu definieren. Siehe Feldtypen für Details zu jedem Spaltentyp.
• Zeilen erstellen, um Elemente und Daten zu erfassen.
• Ansichten wechseln, um Daten in Grid, Kanban, Gantt, Timeline, Calendar, To Do, Form oder Workload zu sehen. Siehe Ansichten.
• Automatisierungen einrichten, um manuelle Arbeit zu reduzieren. Siehe Boards – Übersicht.
• Weitere Tabellen hinzufügen, um Kategorien von Daten im selben Board zu organisieren. Siehe Tabellen.
• Berechtigungen konfigurieren, um festzulegen, wer sehen, bearbeiten oder verwalten darf. Siehe Boards – Übersicht.