Creare un board

Copera ti offre quattro modi per creare un nuovo board, così puoi partire con l'approccio che meglio si adatta alla tua situazione --- che tu voglia una tela bianca, un modello collaudato, dati importati da un file o una migrazione da un altro strumento.

Aprire la finestra di creazione board

Per creare un nuovo board, fai clic sul pulsante + accanto all'intestazione Boards nella sezione Collaborate della barra laterale. Si apre la finestra Create Board, che presenta quattro opzioni:

Opzione	Descrizione
From Scratch	Parti da un board vuoto e costruisci la struttura da zero
Integration	Importa un board da Monday.com, incluse colonne, righe e struttura
Template	Scegli tra modelli di sistema, modelli condivisi o i tuoi modelli salvati
Import	Ripristina un board da un file di backup Copera (formato .bcp)

Creare un board da zero

Scegli From Scratch quando vuoi il controllo totale sulla struttura del board fin dall'inizio.

Passo 1: Dai un nome al board

Inserisci un nome descrittivo per il board nel campo Name. È l'unico campo obbligatorio. Scegli un nome che comunichi chiaramente lo scopo del board, ad esempio "Piano Marketing Q1" o "Board Sprint Ingegneria".

Puoi anche fare clic sul selettore emoji accanto al campo nome per assegnare un'icona che renda il board facile da riconoscere nella barra laterale.

Passo 2: Aggiungi una descrizione (opzionale)

Usa il campo Description per fornire contesto aggiuntivo sullo scopo, l'ambito o le linee guida d'uso del board. Aiuta i membri del team a capire a cosa serve il board quando lo aprono.

Passo 3: Aggiungi membri

Usa il selettore Members per invitare membri dello spazio di lavoro o interi team al board. Cerca per nome e fai clic per aggiungere partecipanti. Ogni membro viene aggiunto con il ruolo predefinito Member, che puoi modificare in seguito dalle impostazioni del board.

Puoi aggiungere:

• Utenti singoli --- Cerca per nome e aggiungili uno per uno.
• Team --- Aggiungi un intero team così tutti i membri attuali ottengono l'accesso.

Passo 4: Crea

Fai clic sul pulsante Create Board. Copera crea il board con una tabella predefinita e ti ci porta automaticamente. Poi puoi iniziare ad aggiungere colonne, creare righe e personalizzare le viste.

Creare un board da un modello

Scegli Template quando vuoi partire da una struttura predefinita. I modelli includono tabelle, colonne e viste preconfigurate e, a volte, dati di esempio. Puoi esplorare tutti i modelli di board disponibili --- di sistema, condivisi e i tuoi modelli salvati --- nel Templates Center.

Categorie di modelli

I modelli sono organizzati in tre categorie:

Categoria	Descrizione
System Templates	Modelli integrati forniti da Copera per casi d'uso comuni (project tracking, CRM, HR, ecc.)
Shared Templates	Modelli creati da altri membri del tuo spazio di lavoro e condivisi con il team
My Templates	Modelli che hai salvato dai tuoi boards

Usare un modello

1. Seleziona l'opzione Template nella finestra Create Board.
2. Esplora o cerca tra le categorie di modelli mostrate nel pannello sinistro.
3. Fai clic su un modello per anteprimare la struttura --- vedrai le tabelle, le colonne e il layout che include.
4. Fai clic per selezionare il modello che vuoi usare.
5. Inserisci un nome, una descrizione opzionale e aggiungi membri, come nella creazione da zero.
6. Fai clic su Create Board. Copera clona la struttura del modello in un nuovo board.

suggerimento

Puoi salvare uno qualsiasi dei tuoi boards esistenti come modello dal menu delle impostazioni del board. È utile per standardizzare i flussi di lavoro in tutto il team.

Importare da Monday.com

Scegli Integration per migrare un board da Monday.com in Copera. È utile quando stai passando il team da Monday.com o quando vuoi consolidare il project management in un'unica piattaforma.

Come funziona l'import da Monday.com

1. Seleziona l'opzione Integration nella finestra Create Board.
2. Collega il tuo account Monday.com fornendo le credenziali API.
3. Copera recupera l'elenco dei tuoi boards Monday.com. Seleziona quello che vuoi importare.
4. Mappa gli utenti Monday.com ai membri dello spazio di lavoro Copera così gli elementi assegnati vengono trasferiti correttamente.
5. Fai clic su Import. Copera crea un nuovo board con la struttura e i dati del board Monday.com, incluse colonne, righe e valori.

L'import viene eseguito come job in background, così puoi continuare a lavorare mentre viene processato. Riceverai una notifica al termine dell'import.

nota

L'import da Monday.com supporta la maggior parte dei tipi di colonna standard. Alcuni tipi di colonna avanzati o personalizzati di Monday.com possono essere mappati all'equivalente più vicino di Copera o importati come testo.

Importare da un file di backup

Scegli Import per ripristinare un board da un file di backup Copera (formato .bcp). È utile per trasferire boards tra spazi di lavoro o ripristinare un board esportato in precedenza.

1. Seleziona l'opzione Import nella finestra Create Board.
2. Trascina il file .bcp nell'area di upload, oppure fai clic per sfogliare e selezionarlo.
3. Copera elabora il file e crea il board con tutte le tabelle, colonne, righe e dati intatti.

Dopo aver creato il board

Una volta creato il board, puoi subito:

• Aggiungere colonne per definire la struttura dei dati della tabella. Vedi Tipi di campo per i dettagli su ogni tipo di colonna.
• Creare righe per iniziare ad aggiungere elementi e dati.
• Cambiare vista per vedere i dati in layout Grid, Kanban, Gantt, Timeline, Calendar, To Do, Form o Workload. Vedi Viste.
• Configurare automazioni per ridurre il lavoro manuale. Vedi Introduzione a Boards.
• Aggiungere altre tabelle per organizzare diverse categorie di dati nello stesso board. Vedi Tabelle.
• Configurare i permessi per controllare chi può vedere, modificare o gestire il board. Vedi Introduzione a Boards.