Centre de templates
Le Centre de templates est l'endroit unique pour trouver des points de départ prêts à l'emploi pour votre travail. Au lieu de construire un board ou un document de zéro à chaque fois, vous pouvez choisir un template qui a déjà la structure, les colonnes, les sections et le contenu d'exemple configurés pour un usage précis --- un suivi de projet, un pipeline commercial, une mise en page de notes de réunion, et plus encore. Appliquez-le en un clic et vous obtenez un board ou un document entièrement fonctionnel, à vous, prêt à personnaliser.
Cela fonctionne aussi dans l'autre sens : tout board ou document que vous avez déjà peaufiné peut être enregistré comme template, pour que vous et vos coéquipiers puissiez réutiliser la même configuration encore et encore --- et, si vous le souhaitez, le partager avec la communauté Copera au sens large.
Où le trouver
Ouvrez l'entrée Templates dans la barre latérale gauche (sous la section Collaborate) pour ouvrir le Centre de templates. Vous pouvez aussi y accéder depuis le menu Create Board : choisissez From Template, et Copera vous emmène directement dans la galerie.
Le Centre de templates regroupe les templates de boards et de documents dans une seule galerie, pour que vous n'ayez plus à chercher à des endroits différents selon ce que vous voulez créer.
Premiers pas
Pour créer quelque chose à partir d'un template :
- Ouvrez Templates depuis la barre latérale gauche.
- Parcourez la galerie, ou utilisez les filtres et la recherche pour affiner (voir Parcourir et filtrer ci-dessous).
- Cliquez sur une carte de template pour ouvrir sa page de détails.
- Consultez la description, les captures d'écran et (pour les templates de boards) la liste des tables qu'il inclut.
- Cliquez sur Use template.
Copera crée un tout nouveau board ou document dans votre espace de travail à partir de ce template et l'ouvre pour vous. La nouvelle copie vous appartient entièrement --- la modifier ne change jamais le template d'origine.
Vous voulez regarder avant de vous engager ? Cliquez sur Preview sur la page de détails pour ouvrir une vue en lecture seule de ce que contient exactement le template avant de créer votre propre copie.
Parcourir et filtrer
Le Centre de templates est conçu pour vous aider à trouver rapidement le bon template.
Catégories
Les templates sont organisés en catégories pour vous permettre d'aller directement au type de travail que vous réalisez. Les catégories disponibles sont :
- Project Management
- Product Management
- Software Development
- Sales CRM
- Marketing
- Design
- Education
- Manufacturing
Cliquez sur une puce de catégorie en haut de la galerie pour n'afficher que les templates de cette catégorie. Cliquez à nouveau pour l'effacer.
Filtres rapides
À côté des catégories, vous trouverez trois filtres rapides :
- All --- Afficher tous les templates (efface tous les autres filtres).
- My templates --- Afficher uniquement les templates que vous avez créés.
- Community --- Afficher les templates que d'autres utilisateurs Copera ont partagés publiquement.
Tri
Utilisez le menu déroulant Sort à droite pour réordonner la galerie. Vous pouvez trier par :
| Option de tri | Ce qu'elle fait |
|---|---|
| Newest | Templates ajoutés le plus récemment en premier |
| Oldest | Templates les plus anciens en premier |
| Most used | Templates appliqués le plus souvent en premier |
| Least used | Templates appliqués le moins souvent en premier |
| Top rated | Meilleure note de la communauté en premier |
| Lowest rated | Note de la communauté la plus basse en premier |
| Price: Low to high | Templates payants les moins chers en premier |
| Price: High to low | Templates payants les plus chers en premier |
En faisant défiler, d'autres templates se chargent automatiquement ; vous pouvez aussi cliquer sur Show more pour charger le lot suivant.
Types de templates
Le Centre de templates contient deux sortes de templates, et chaque carte est clairement étiquetée.
Templates de boards
Un template de board recrée un board entier pour vous, y compris ses tables, colonnes et vues. Lorsque vous ouvrez la page de détails d'un template de board, vous voyez la liste des tables qu'il contient pour savoir exactement ce que vous obtenez avant de l'appliquer. Appliquer un template de board vous donne un nouveau board que vous pouvez commencer à remplir immédiatement.
Pour en savoir plus sur les boards, consultez Vue d'ensemble des Boards.
Templates de documents
Un template de document vous donne un document préformaté --- avec titres, sections et contenu de remplacement déjà mis en page. En appliquer un crée un nouveau document que vous pouvez modifier immédiatement.
Pour en savoir plus sur les documents, consultez Vue d'ensemble des Documents.
Les templates de documents ici sont des documents complets et autonomes. Ils sont différents du sélecteur de templates in-document utilisé pendant que vous rédigez un seul document, et des templates de lignes utilisés dans une table de board. Voir Fonctionnalités associées pour ceux-ci.
Enregistrer vos propres templates
Tout board ou document configuré comme vous le souhaitez peut devenir un template réutilisable.
Enregistrer un board comme template
- Ouvrez le board que vous souhaitez transformer en template.
- Ouvrez le menu d'options du board depuis l'en-tête du board (le menu à trois points).
- Choisissez Save board as template.
- Suivez le court assistant décrit dans L'assistant Enregistrer comme template ci-dessous.
Enregistrer un document comme template
- Ouvrez le document que vous souhaitez réutiliser.
- Ouvrez le menu d'options du document depuis l'en-tête du document (le menu à trois points).
- Choisissez Save as template.
- Suivez le même assistant de configuration ci-dessous.
L'assistant Enregistrer comme template
L'enregistrement d'un template vous guide en trois étapes rapides :
- General --- Donnez au template un nom, une description facultative, et choisissez une catégorie. Vous pouvez aussi choisir qui dans votre espace de travail peut l'utiliser.
- Media --- Ajoutez jusqu'à six images d'aperçu et, éventuellement, une URL de vidéo YouTube pour que les gens voient ce que le template offre. Copera capture automatiquement une image d'aperçu pour commencer, que vous pouvez conserver ou remplacer.
- Settings --- Décidez de partager le template avec la communauté (et, si vous le souhaitez, fixer un prix). Pour les templates de boards, vous choisissez aussi quelles tables inclure et s'il faut emporter leurs lignes existantes, automatisations et tableaux de bord.
Lorsque vous terminez, le template apparaît dans le Centre de templates, et vous êtes dirigé vers sa page de détails.
Une bonne image de couverture et une description claire rendent votre template bien plus facile à reconnaître et réutiliser pour vos coéquipiers. Utilisez l'étape Media pour ajouter une ou deux captures d'écran qui montrent le template en action.
Modifier et gérer vos templates
Pour les templates que vous avez créés, la page de détails affiche un bouton Edit au lieu d'un bouton Preview. La modification vous permet de mettre à jour le nom, la description, la catégorie, les images d'aperçu, la vidéo, qui peut y accéder, et les paramètres de partage avec la communauté.
Lorsque vous n'avez plus besoin d'un template, vous pouvez le supprimer depuis le même endroit où vous le gérez.
Partager avec la communauté
À la dernière étape de l'assistant (ou plus tard, en modifiant le template), vous pouvez activer Share with community pour rendre votre template disponible aux autres utilisateurs Copera dans la galerie publique. Vous pouvez l'offrir gratuitement ou fixer un prix en dollars américains.
Les templates de la communauté peuvent être notés et commentés par les personnes qui les utilisent. La page de détails de chaque template affiche sa note moyenne, une répartition des notes, des avis écrits et le nombre de fois où le template a été utilisé --- pour que les templates populaires et bien notés soient faciles à repérer.
Les templates que vous partagez publiquement passent par une revue rapide avant d'apparaître dans la galerie de la communauté. Pendant qu'un template est en revue, sa carte affiche un libellé Under review pour indiquer son statut actuel.
Utiliser un template payant
Si un template de la communauté a un prix, le bouton Use template affiche le prix et une étape d'achat. Lorsque vous choisissez de l'utiliser, Copera vous demande de confirmer l'achat avant de créer votre copie. Une fois un template acheté, il reste disponible pour vous --- la carte l'affiche comme déjà possédé, pour que l'on ne vous redemande pas de payer.
Résumé des paramètres et options
| Option | Où la définir | Ce qu'elle contrôle |
|---|---|---|
| Name | Save wizard → General | Le titre du template dans la galerie |
| Description | Save wizard → General | Le court résumé sur la carte et la page de détails |
| Category | Save wizard → General | Sous quelle catégorie le template apparaît |
| Who can use it | Save wizard → General | Quels membres de l'espace de travail peuvent appliquer le template |
| Preview images | Save wizard → Media | Jusqu'à six images affichées sur la page de détails |
| Video URL | Save wizard → Media | Une vidéo YouTube facultative sur la page de détails |
| Share with community | Save wizard → Settings | Si le template est public |
| Price | Save wizard → Settings | Le coût (en USD) pour un template partagé ; laissez vide pour gratuit |
| Tables to include | Save wizard → Settings (boards) | Quelles tables du board le template contient |
| Include rows | Save wizard → Settings (boards) | Si les lignes existantes sont copiées dans le template |
| Include automations | Save wizard → Settings (boards) | Si les automatisations du board sont incluses |
| Include dashboards | Save wizard → Settings (boards) | Si les tableaux de bord du board sont inclus |
Conseils et bonnes pratiques
Démarrez chaque nouveau projet à partir d'un template proche de ce dont vous avez besoin, puis ajustez. C'est presque toujours plus rapide que de construire à partir d'un board ou d'un document vide.
Utilisez le filtre My templates pour constituer une bibliothèque personnelle ou d'équipe de configurations standard --- checklists d'onboarding, boards de sprint, suivis clients --- que tout le monde peut réutiliser pour plus de cohérence.
Triez par Most used ou Top rated lorsque vous parcourez les templates de la communauté pour trouver rapidement les configurations sur lesquelles d'autres équipes s'appuient le plus.
Questions fréquentes
Quelle est la différence entre un template de board et un template de document ?
Un template de board recrée un board entier (ses tables, colonnes et vues) pour que vous puissiez commencer à suivre le travail immédiatement. Un template de document vous donne un document préformaté avec des sections et du contenu de remplacement. Les deux vivent dans le même Centre de templates et sont étiquetés sur leurs cartes.
Appliquer un template modifie-t-il l'original ?
Non. Appliquer un template crée toujours une toute nouvelle copie dans votre espace de travail. Modifier votre copie n'affecte jamais le template dont elle est issue.
Puis-je inclure mes données existantes lorsque j'enregistre un board comme template ?
Oui. À la dernière étape de l'assistant d'enregistrement, vous pouvez choisir quelles tables inclure et s'il faut emporter leurs lignes existantes, automatisations et tableaux de bord.
Puis-je partager un template avec des personnes hors de mon espace de travail ?
Oui --- activez Share with community lors de l'enregistrement ou de la modification du template. Il apparaît alors dans la galerie publique de la communauté, où tout utilisateur Copera peut le trouver et l'appliquer. Vous pouvez le partager gratuitement ou fixer un prix.
Comment trouver les templates que j'ai créés ?
Ouvrez le Centre de templates et cliquez sur la puce de filtre My templates en haut de la galerie.
Puis-je prévisualiser un template avant de l'utiliser ?
Oui. Ouvrez la page de détails de n'importe quel template et cliquez sur Preview pour voir une version en lecture seule de son contenu avant de créer votre propre copie.
Fonctionnalités associées
- Vue d'ensemble des Boards --- Tout ce que les boards peuvent faire une fois un template de board appliqué.
- Vue d'ensemble des Documents --- Travailler avec des documents créés à partir d'un template.
- Templates de documents --- Le sélecteur de templates utilisé pendant la rédaction dans un seul document.
- Templates de lignes --- Préremplir les valeurs de colonnes lors de l'ajout de nouvelles lignes dans une table de board.
- Créer un Board --- Autres façons de démarrer un nouveau board, y compris de zéro et par import.