Automatisierungen

Copera Automations ist eine visuelle Workflow-Engine, die wiederkehrende Arbeit für Sie erledigt — über Boards, Dokumente, Chat und Meetings hinweg. Jede Automatisierung ist ein Graph: ein einzelner Auslöser, der sagt wann sie laufen soll, verbunden mit einem Flow aus Bedingungen, Aktionen und KI-Schritten, die entscheiden was als Nächstes passiert. Ziehen Sie Blöcke auf eine Canvas, um manuell zu bauen, oder beschreiben Sie in natürlicher Sprache, was Sie wollen, und lassen Sie Copera den Graphen zusammensetzen.

Dieselbe Engine, die eine Zeile erstellt, wenn ein Formular eingereicht wird, kann auch ein fertiges Meeting-Transkript in zugewiesene Aufgaben verwandeln, eine E-Mail als Entwurf vorbereiten, eine Zusammenfassung in einen Channel posten und ein Abschlussdatum stempeln — ohne dass jemand Hand anlegen muss. Das ist das moderne, einheitliche Automatisierungssystem in Copera; es ersetzt die älteren tabellen-only „when-then“-Regeln durch einen deutlich fähigeren Graph-Builder, native KI-Schritte und Meeting-Automatisierung, alles transparent mit Automation Credits gemessen.

So funktionieren Automatisierungen

Stellen Sie sich eine Automatisierung als ablauffähiges Flussdiagramm vor:

1. Ein Auslöser — das Ereignis, das alles startet. Eine Automatisierung hat immer genau einen Auslöser-Block.
2. Ein Graph aus Schritten — Bedingungen, Aktionen und KI-Schritte, verbunden durch Linien (der Pfad der Automatisierung). Bedingungen können den Pfad in einen true- und einen false-Zweig teilen, sodass je nach Daten Unterschiedliches passiert.
3. Ein Outcome — wenn die Automatisierung endet, meldet sie, was passiert ist, damit automatisierte Änderungen immer sichtbar bleiben.

Sie bauen diesen Graphen in einem visuellen Builder — einer Canvas, in der jeder Schritt ein Block und jede Linie eine Verbindung ist. Blöcke aus dem Katalog ziehen, Eingaben füllen und verbinden. Oder das Ziehen ganz überspringen und die Automatisierung in natürlicher Sprache beschreiben; Copera baut den Graphen, und Sie feinjustieren ihn.

info

Automatisierungen laufen in Ihrem Namen und respektieren Ihre Berechtigungen. Ein Schritt, der Lese- oder Schreibzugriff auf Board, Channel oder Dokument braucht, schlägt sauber fehl, wenn dieser Zugriff fehlt — er umgeht nie die Regeln Ihres Workspace.

Zwei Wege zum Bauen

Auf der visuellen Canvas bauen

Der visuelle Builder ist eine Canvas, auf der Sie die Automatisierung Block für Block zusammensetzen.

1. Öffnen Sie den Automatisierungs-Builder für ein Board (oder Meeting-Channel, Dokument oder Chat).
2. Fügen Sie einen Auslöser-Block hinzu — das Ereignis, das startet.
3. Fügen Sie Bedingungs-Blöcke hinzu und verbinden Sie deren true- und false-Ausgänge mit den Schritten, die jeweils laufen sollen.
4. Fügen Sie Aktions- und KI-Blöcke hinzu und füllen Sie die Eingaben jedes Blocks im Node Inspector an der Seite.
5. Beobachten Sie die Live-Validierung — sie markiert fehlende Eingaben oder kaputte Verbindungen in Echtzeit, damit Sie vor dem Abschluss nachbessern.
6. Publish, um die Automatisierung einzuschalten.

Der Builder bündelt alles an einem Ort:

• Eine Canvas, auf der Blöcke Knoten und Verbindungen die Linien dazwischen sind.
• Ein Block-Katalog, gefiltert auf die Surface, auf der Sie sind — Board-Automatisierung zeigt Board-Blöcke, Meeting-Automatisierung Meeting-Blöcke usw.
• Ein Node Inspector mit den Eingaben jedes Blocks und einer kurzen Beschreibung, was er tut.
• Live-Validierung, die Probleme (fehlendes Feld, unverbundener Zweig) vor dem Veröffentlichen hervorhebt.

Durch Beschreiben bauen (KI-Builder)

Wenn Sie nichts ziehen möchten, sagen Sie Copera einfach, was Sie wollen:

1. Builder öffnen und die Option describe-to-build wählen.
2. In natürlicher Sprache tippen und Board, Spalten, Channels und Personen nennen — z. B.: „Wenn ein Formular eingereicht wird, erstelle eine Zeile in der Leads-Tabelle und benachrichtige den Assignee.“
3. Copera baut die passenden Auslöser-, Bedingungs- und Aktionsblöcke zu einem Graphen, löst die genannten Namen auf (welche Spalte „assignee“ ist, welcher Channel, welche Person) und liefert eine kurze Erklärung.
4. Generierten Graphen prüfen, jeden Block auf der Canvas anpassen, dann publishen.

tipp

Der KI-Builder ist der schnellste Start. Grobe Idee in einem Satz beschreiben, Copera den Graphen legen lassen, Details visuell feinjustieren. Geschwindigkeit natürlicher Sprache mit Präzision der Canvas.

Auslöser — Was eine Automatisierung startet

Jede Automatisierung beginnt mit genau einem Auslöser. Copera bietet eine breite Palette, gruppiert nach dem, was sie beobachten.

Zeilen- und Feld-Auslöser

Auslöser	Löst aus, wenn…
Row created	Eine neue Zeile zur Tabelle hinzugefügt wird.
Row updated	Eine bestehende Zeile sich ändert.
Row deleted	Eine Zeile entfernt wird.
Field changed	Der Wert einer bestimmten Spalte sich ändert (oder irgendeine Spalte).

Aktivitäts- und Formular-Auslöser

Auslöser	Löst aus, wenn…
Comment added	Jemand eine Zeile kommentiert. Die Automatisierung kann Text, Autor und Zeit des Kommentars lesen.
Form submitted	Ein öffentliches Formular eingereicht wird.
Manual action button	Jemand einen Action-Button an einer Zeile klickt — die Automatisierung läuft on demand.

Prozess-Auslöser

Auslöser	Löst aus, wenn…
Workflow transition completed	Eine Zeile über einen definierten Workflow-Übergang von einem Status zu einem anderen wechselt.
Approval approved or rejected	Eine Workflow-Freigabe erteilt oder abgelehnt wird.
SLA breached	Ein SLA-Timer an einer Zeile das Ziel überschreitet und breacht — ideal für Eskalationen und Follow-ups.

Zeitbasierte Auslöser

Auslöser	Löst aus, wenn…
Date reached	Ein Datumsfeld einen Zielmoment erreicht. Sie können am Datum feuern oder eine festgelegte Anzahl Minuten, Stunden, Tage, Wochen oder Monate davor oder danach. Inklusive „N Tage nach dem letzten Kommentar“ für Nudges und Follow-ups.
Schedule	Ein wiederkehrender Zeitplan feuert (z. B. jeden Montag um 9 Uhr). Verfügbar auf Board-, Dokument- und Chat-Surfaces.

Meeting-Auslöser

Auslöser	Löst aus, wenn…
Transcription complete	Ein Meeting die Transkription abschließt. Startpunkt für Meeting-Automatisierungen, die zusammenfassen, Aufgaben extrahieren und Personen benachrichtigen.

Kommunikations- & Inbound-Auslöser

Auslöser	Löst aus, wenn…
Chat message received	Eine Nachricht in einem beobachteten Chat-Channel ankommt — Flow direkt aus einer Konversation starten.
Email received	Eine neue E-Mail in einem verbundenen Posteingang landet. Gmail received dasselbe für ein verbundenes Gmail-Konto.
Inbound webhook received	Ein externes System eine eindeutige Webhook-URL aufruft, um die Automatisierung zu starten.

Kalender-, Booking- & Workspace-Auslöser

Auslöser	Löst aus, wenn…
Calendar event created	Ein neues Event in einem verbundenen Kalender hinzugefügt wird.
Booking created	Jemand einen Zeitslot über eine Booking-Page bucht.
Time entry created	Ein neuer Time Entry an einer Zeile geloggt wird.
Workspace member joined	Ein neues Mitglied dem Workspace beitritt — ideal für Onboarding-Flows.

Bedingungen und Verzweigung

Bedingungen entscheiden, welchen Weg eine Automatisierung nimmt. Ein Bedingungsblock hat einen true- und einen false-Ausgang; so laufen unterschiedliche Schritte je nach Daten. Downstream-Blöcke mit dem Zweig verbinden, der laufen soll.

Wege, die Daten zu prüfen

• Zwei Werte vergleichen — mit Operatoren wie equals, not equals, contains, does not contain, greater than, less than, greater or equal, less or equal, starts with, ends with, is empty und is not empty.
• Row filter — prüfen, ob die auslösende Zeile eine Menge Filter erfüllt, alle oder beliebige, mit demselben Filtern wie in Filter & Sortierung.
• Changed from → to — nach vorher- und nachher-Werten eines Feldes verzweigen (z. B. nur fortfahren, wenn Status von „In Review“ zu „Done“ gewechselt hat).
• Actor is — nach wer die Automatisierung ausgelöst hat verzweigen: bestimmte Person, andere Automatisierung, System oder externe Quelle.
• Formula condition — eine Copera-Formel gegen die Zeile auswerten und nach dem Ergebnis verzweigen.

Prüfungen kombinieren

Mehrere Prüfungen mit AND (alle müssen wahr sein) oder OR (eine darf wahr sein) gruppieren. Jeder Bedingungsblock schickt den Flow dann seinen true- oder false-Pfad entlang.

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Setzen Sie eine Bedingung direkt nach dem Auslöser, um Automatisierungen fokussiert zu halten. Beispiel: auf jede Zeilenaktualisierung auslösen, dann Bedingung nur fortfahren, wenn Priority High ist — der Rest läuft nur für die Zeilen, die zählen.

Aktionen — Was eine Automatisierung tun kann

Aktionen sind die Schritte, die etwas ändern. Sie können so viele wie nötig ketten, in beliebiger Reihenfolge, über jeden Zweig.

Zeilen- und Feld-Aktionen

Aktion	Was sie tut
Create row	Neue Zeile in dieser oder einer anderen Tabelle hinzufügen.
Update row	Werte an einer Zeile ändern.
Duplicate row	Eine Zeile kopieren.
Move row	Eine Zeile in eine andere Tabelle verschieben.
Find rows	Zeilen nach Filtern suchen, damit spätere Schritte auf die Treffer wirken.
Set field	Eine Spalte auf einen Wert setzen.
Clear field	Eine Spalte leeren.
Copy field	Wert einer Spalte in eine andere kopieren.
Add / remove value	Einzelnen Wert an einer Multi-Value-Spalte (Labels, Links) hinzufügen oder entfernen, ohne den Rest zu stören.
Increment number	Zu einer Number-Spalte addieren.
Assign user(s)	Bestimmte Personen zu einer People-Spalte hinzufügen.
Assign triggering user	Wer die Automatisierung ausgelöst hat, zu einer People-Spalte hinzufügen.

Datums-Aktionen

Aktion	Was sie tut
Set date to now	Aktuelles Datum und Uhrzeit stempeln.
Set date relative	Datum relativ zu einem anderen Datum oder zur Erstellungszeit der Zeile setzen (z. B. „due date = created date + 7 days“).

Linked-Row- und SLA-Aktionen

Aktion	Was sie tut
Update linked row	Verwandte Zeile in einer anderen Tabelle ändern.
SLA timer control	Einen SLA-Timer an der Zeile starten, pausieren oder stoppen.

Kommunikations-Aktionen

Aktion	Was sie tut
Send notification	In-App-Benachrichtigung an bestimmte Personen senden.
Send or draft email	E-Mail senden oder zuerst als Entwurf zur Prüfung vorbereiten.
Post channel message	Nachricht in einen Chat-Channel posten.
Send direct message	Direktnachricht an bestimmte Personen senden.
Call webhook	Outbound-Request an ein externes System senden.

Dokument-Aktion

Aktion	Was sie tut
Create document	Neues Dokument erstellen, optional aus meeting-abgeleitetem Inhalt.

Externe Apps und Connectors

Über die eingebaute Aktion Call webhook hinaus können Automatisierungen über Connectors in externe Apps veröffentlichen und synchronisieren — z. B. Post zu WordPress oder Social, Event in Google Calendar, Zeile in Google Sheets, Slack- oder WhatsApp-Nachricht, GitHub-Issue oder HubSpot-Kontakt. Jede App einmal im Workspace verbinden, dann ihre Aktion in jede Automatisierung ziehen.

Siehe Connectors für den vollen Katalog externer Apps.

KI-Schritte

KI-Schritte lassen eine Automatisierung Text lesen, schreiben und darüber nachdenken:

KI-Schritt	Was er tut
Generate	Neuen Text aus einem Prompt schreiben.
Summarize	Langen Text zu einer kurzen Zusammenfassung verdichten.
Classify	Text in von Ihnen definierte Labels sortieren.
Extract	Strukturierte Felder aus Freitext ziehen.
Sentiment	Ton des Texts erkennen.
Translate	Text in eine andere Sprache übersetzen.
Data enrich	Wert mit KI anreichern — Feld automatisch füllen oder erweitern.
Web research	Thema im Web recherchieren und zitierte Antwort zurückgeben.
Generate image	Bild aus Text-Prompt erzeugen.
Text-to-speech	Text in gesprochene Audio umwandeln.
Load meeting context	Zusammenfassung, Action Items oder Details eines Transkripts für einen späteren KI-Schritt laden.
AI agent step (Meeting-Surface)	Mehrstufigen Assistenten ausführen, der Boards und Struktur nachschlagen, Zeilen und die richtigen Personen finden, Zeilen erstellen/aktualisieren, Dokumente erstellen, Nachrichten posten und E-Mails entwerfen oder senden kann — und einen Report über alles Erstellte und Geänderte zurückgibt.

Es gibt auch einen No-op-Schritt zum Testen eines Graphen ohne echte Aktion.

hinweis

Der AI agent step ist auf der Meeting-Surface verfügbar, wo er über Boards, Dokumente und Channels handeln und eine Konversation in fertige Arbeit verwandeln kann. Andere KI-Schritte (generate, summarize, classify, extract, sentiment, translate, data enrich, web research, generate image und text-to-speech) sind dort verfügbar, wo sie Sinn ergeben.

Der Meeting-Automatisierungs-Flow

Meeting-Automatisierungen nutzen dieselbe Engine — sie starten nur von einem anderen Auslöser und enden mit meeting-förmigem Output.

Eine typische Meeting-Automatisierung:

1. Löst aus, wenn eine Transkription fertig ist.
2. Lädt das Transkript (optional), damit der KI-Schritt den vollen Kontext hat.
3. Führt einen KI-Schritt aus: zusammenfassen, Action Items extrahieren oder über die Konversation nachdenken.
4. Liefert einen Output, der sein kann:
   • Eine Zusammenfassung des Meetings.
   • Extrahierte Aufgaben als Zeilen in einem Board.
   • Eine Entwurfs-E-Mail oder eine gesendete E-Mail.
   • Eine Channel-Nachricht.
   • Ein Dokument.

Liefermodus wählen

Pro Output wählen Sie einen Delivery mode:

Delivery mode	Was passiert
Automatic	Output wird sofort erstellt und gesendet.
Draft	Output wird als Entwurf zur Prüfung vorbereitet, bevor er rausgeht.
Approval	Die Automatisierung pausiert an einem Freigabeschritt, bis jemand genehmigt, dann geht es weiter.

Audience und Destination wählen

Sie entscheiden für wen der Output ist und wo er landet:

• Audience — interne Mitglieder, externe Teilnehmer oder bestimmte Benutzer, Teams oder E-Mail-Adressen.
• Destination — Board und Tabelle für neue Zeilen, Channel für Nachrichten oder Ordner für Dokumente.

Von KI erstellte Zeilen können automatisch mit einem Status Ihrer Wahl markiert werden (z. B. „AI-Created“), damit sie leicht zu finden und zu prüfen sind.

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Meeting-Bots können diese Automatisierungen über jede Transkription im Workspace laufen lassen oder auf einen Channel beschränken. Wiederkehrende Formate — „jeder Sales-Call bekommt eine per E-Mail an den Rep gesendete Zusammenfassung“ — passieren einfach nach jedem Meeting.

Kommentare und Aktivitäts-Signale

Automatisierungen kennen die Konversation an Ihren Zeilen:

• Comment added ist ein Auslöser; die Automatisierung kann Inhalt, Autor und Zeit des Kommentars lesen. Nutzen Sie ihn, um @mentioned Personen zu benachrichtigen, bei negativem Feedback zu eskalieren oder einen wichtigen Kommentar in einen Channel zu reposten.
• „N Tage nach dem letzten Kommentar“ ist als zeitbasierter Auslöser verfügbar — ideal für sanfte Nudges und Erinnerungen bei veralteten Elementen („wenn 7 Tage niemand an diesem Deal kommentiert hat, den Owner pingen“).

Meeting-Transkript-Extraktion

Nach der Transkription eines Meetings kann Copera Struktur daraus ziehen, auf die Automatisierungen wirken:

• Chapters — Themenselemente mit Zeitstempeln.
• Action items — Aufgaben mit vorgeschlagenen Assignees.
• Key questions and decisions — die wichtigen Momente der Konversation.
• Topics — automatische Gruppierung verwandter Meetings.

Jedes zeigt einen Processing-Status (pending → processing → completed oder failed) direkt in der Meeting-Notiz. Siehe AI Summaries für mehr zu Transkript-Outputs.

Automation Credits

Automatisierungen werden mit Automation Credits gemessen, damit die Nutzung transparent bleibt.

Was Credits verbraucht

• Standard-Aktionsschritte verbrauchen Credits — Zeile erstellen, E-Mail oder Nachricht senden, Webhook aufrufen, Benachrichtigung senden.
• Auslöser, Bedingungen und No-op-Schritte verbrauchen keine Credits.
• KI-Text- und KI-Agent-Schritte ziehen von Ihrer KI-Nutzung, nicht von Action Credits.

Das Usage-Dashboard

Ein Usage-Dashboard gibt volle Sichtbarkeit:

• Totals — Läufe, Schritte und Kosten über einen Zeitraum.
• Breakdown — Nutzung pro Automatisierung und Blocktyp.
• Daily trend — Chart der Nutzung Tag für Tag.

Spend Caps

Sie können ein Spend Cap pro Automatisierung setzen, damit eine einzelne Automatisierung nie über ein von Ihnen gewähltes Limit läuft. Würde ein Lauf das Cap überschreiten, stoppt er sauber und meldet es.

Run-Outcomes, die Sie sehen

Jeder Lauf meldet ein Outcome:

Outcome	Bedeutung
Completed	Jeder Schritt lief erfolgreich.
Partial success	Manche Schritte liefen, manche nicht.
Skipped — insufficient credits	Nicht genug Credits zum Laufen.
Stopped — budget cap reached	Ein Spend Cap hat den Lauf mittendrin gestoppt.
Waiting for review	Lauf an Entwurf oder Freigabe pausiert.
Rejected	Ein Freigeber hat einen Freigabeschritt abgelehnt.
Failed	Ein Schritt konnte nicht enden — fehlende Berechtigung, Aktionsfehler oder KI-Fehler.

Beispiel-Automatisierungen

Reale Muster, die Sie heute bauen können.

Form → Zeile → Benachrichtigen

Wenn ein öffentliches Formular eingereicht wird, Zeile erstellen und die richtige Person informieren.

1. Auslöser: Form submitted.
2. Aktion: Zeile in der Intake-Tabelle erstellen, Formularantworten auf Spalten mappen.
3. Aktion: Benachrichtigung an den Assignee der Zeile senden.

Meeting-Transkript → zugewiesene Aufgaben

Jedes Meeting in eine saubere Liste zugewiesener, trackbarer Aufgaben verwandeln.

1. Auslöser: Transcription complete.
2. KI-Schritt: Action Items extrahieren (mit vorgeschlagenen Assignees).
3. Aktion: Pro Item eine Zeile in der Tasks-Tabelle erstellen, richtige Personen zuweisen und jede Zeile mit „AI-Created“ markieren.

Status Done → Datum stempeln + ankündigen

Den Kreis automatisch schließen, wenn Arbeit fertig ist.

1. Auslöser: Field changed (Status).
2. Bedingung: Changed-to-Wert ist „Done“.
3. Aktion: Completed Date auf jetzt setzen.
4. Aktion: Nachricht in den Team-Channel posten und den Erfolg feiern.

Erinnerung vor einem Fälligkeitsdatum

Keine Deadline unbemerkt vorbeiziehen lassen.

1. Auslöser: Date reached — 3 Tage vor dem Due Date.
2. Aktion: Erinnerungs-E-Mail an den Assignee senden (oder entwerfen).

@Mention in einem Kommentar → Benachrichtigen

Sicherstellen, dass Personen sehen, wenn sie in eine Diskussion gerufen werden.

1. Auslöser: Comment added.
2. Bedingung: Kommentar enthält ein @mention.
3. Aktion: Benachrichtigung an die erwähnte Person senden.

Meeting-Zusammenfassung → Channel oder E-Mail

Alle nach jedem Call im Loop halten.

1. Auslöser: Transcription complete.
2. KI-Schritt: Meeting zusammenfassen.
3. Aktion: Zusammenfassung in den Meeting-Channel posten — oder an Teilnehmer mailen — automatisch, als Entwurf oder hinter Freigabe.

Einstellungen und Konfiguration

Einstellung	Was sie steuert
Trigger	Das einzelne Ereignis, das die Automatisierung startet.
Block inputs	Eigene Felder jedes Blocks (Spalten, Empfänger, Werte, Prompts), im Node Inspector bearbeitet.
Branch connections	Welche Schritte auf dem true-Pfad einer Bedingung vs. dem false-Pfad laufen.
Spend cap	Limit pro Automatisierung, das einen Lauf stoppt, bevor er Ihren gewählten Betrag überschreitet.
Meeting output type	Form des Meeting-Automatisierungs-Ergebnisses: Zusammenfassung, Zeilen/Aufgaben, Entwurfs-E-Mail, gesendete E-Mail, Channel-Nachricht oder Dokument.
Delivery mode	Ob ein Meeting-Output automatisch gesendet, als Entwurf vorbereitet oder durch Freigabe geleitet wird.
Audience	Für wen der Output ist: interne Mitglieder, externe Teilnehmer oder bestimmte Benutzer, Teams oder E-Mails.
Destination	Wo der Output landet: Board/Tabelle für Zeilen, Channel für Nachrichten oder Ordner für Dokumente.

Tipps und Best Practices

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Mit dem KI-Builder starten, dann auf der Canvas verfeinern. Automatisierung in einem Satz natürlicher Sprache beschreiben, um in Sekunden einen lauffähigen Graphen zu bekommen, dann jeden Block öffnen und Details feinjustieren.

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Früh mit einer Bedingung filtern. Bedingung direkt nach einem breiten Auslöser (wie „row updated“), damit die Automatisierung nur für die Zeilen fortfährt, die Sie wirklich brauchen. Hält Läufe effizient und vorhersehbar.

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Draft oder Approval für alles, was den Workspace verlässt. Bei KI-generierten E-Mails oder externen Nachrichten draft oder approval wählen, damit ein Mensch den Wortlaut prüft, bevor gesendet wird.

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KI-erstellte Zeilen mit einem Status markieren. Wenn Automatisierungen Zeilen aus Meeting-Transkripten erstellen, Status wie „AI-Created“ setzen, damit das Team sie schnell prüfen und bestätigen kann.

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Spend Cap auf beschäftigte Automatisierungen setzen. Läuft eine Automatisierung häufig, geben Sie ihr ein Cap pro Automatisierung — und prüfen Sie das Usage-Dashboard, wo Credits hingehen.

Häufig gestellte Fragen

Wie baue ich eine Automatisierung in Copera?

Öffnen Sie den Automatisierungs-Builder für Board, Meeting-Channel, Dokument oder Chat und ziehen Sie Blöcke auf die Canvas oder beschreiben Sie in natürlicher Sprache, was Sie wollen. Jede Automatisierung startet mit einem Auslöser-Block und verbindet sich mit beliebig vielen Bedingungs-, Aktions- und KI-Blöcken. Eingaben im Inspector füllen, Live-Validierung beobachten und publishen, um einzuschalten.

Kann ich eine Automatisierung nur durch Beschreiben erstellen?

Ja. Builder öffnen, describe-to-build wählen, in natürlicher Sprache tippen — z. B. „Wenn ein Formular eingereicht wird, erstelle eine Zeile und benachrichtige den Assignee.“ Copera baut den Graphen, löst Namen auf und liefert eine kurze Erklärung. Danach Blöcke anpassen und publishen.

Können Automatisierungen ein Meeting-Transkript in Aufgaben verwandeln?

Ja. Meeting-Automatisierung löst bei fertiger Transkription aus, lädt das Transkript und extrahiert Action Items per KI. Pro Aufgabe eine Zeile in einer Tabelle, Personen zuweisen, Status wie „AI-Created“. Dieselbe Automatisierung kann Zusammenfassung posten, mailen oder Dokument erstellen — automatisch, als Entwurf oder hinter Freigabe.

Was sind Automation Credits?

Automation Credits messen die Arbeit Ihrer Automatisierungen. Standard-Aktionsschritte verbrauchen Credits; Auslöser, Bedingungen und Testschritte nicht. Usage-Dashboard zeigt Totals, Breakdown und Tagestrend; Spend Cap pro Automatisierung möglich.

Was passiert, wenn eine Automatisierung läuft?

Jedes Run-Outcome: completed, partial success, skipped — insufficient credits, stopped — budget cap reached, waiting for review, rejected oder failed. Outcomes erscheinen neben dem Lauf.

Was kann eine Automatisierung auslösen?

Zeile erstellt/aktualisiert/gelöscht; Feld geändert; Kommentar; öffentliches Formular; Workflow-Übergang oder Freigabe; SLA-Breach; manueller Action-Button; Datum erreicht (inkl. vor/nach oder N Tage nach letztem Kommentar); Zeitplan; Time Entry; Chat-Nachricht; E-Mail (inkl. Gmail); Inbound-Webhook; Kalender-Event; Booking; neues Workspace-Mitglied; Meeting-Transkription fertig. Genau ein Auslöser pro Automatisierung.

Kann eine Automatisierung in verschiedene Pfade verzweigen?

Ja. Bedingungsblöcke verzweigen in true- und false-Pfad. Vergleiche mit equals, contains, greater-than; Filter auf auslösende Zeile; from→to eines Feldes; wer ausgelöst hat; Formel — kombiniert mit AND/OR-Gruppen.

Was ist der Unterschied zwischen Automatisierungen und Workflows?

Workflows steuern, wie der Status einer Zeile sich bewegen darf — erlaubte Übergänge, wer sie auslösen kann und welche Freigaben nötig sind. Automatisierungen sind breitere eventgetriebene Flows mit vielen Auslösern (inkl. Workflow-Übergang oder Freigabe) und einer großen Bandbreite Aktionen über Boards, Dokumente, Chat und Meetings. Sie ergänzen sich: Workflow steuert den Pfad, Automatisierung kann auf jeden Schritt reagieren.

Funktionieren Automatisierungen auch für Dokumente und Chat?

Ja. Boards sind die gängigste Surface, aber dieselbe Engine treibt Automatisierungen auf Dokumenten und Chat — z. B. geplante Automatisierungen auf diesen Surfaces — und Sie bauen sie überall gleich.

Verwandte Funktionen

• Meeting Transcription — Jedes Meeting als Text erfassen, damit Automatisierungen zusammenfassen und Aufgaben extrahieren können.
• AI Summaries — Was Copera aus einem Transkript zieht: Zusammenfassungen, Action Items, Entscheidungen und Chapters.
• Workflows — Statusbewegungen mit Übergängen und Freigaben steuern, auf die Automatisierungen auslösen können.
• Formeln — Berechnete Werte für Automatisierungsbedingungen bauen.
• Filter & Sortierung — Dasselbe Filtern wie in Automatisierungsbedingungen und Row Filters.
• SLA-Tracking — Zeit-Tracking-Timer aus Automatisierungsaktionen starten, pausieren und stoppen.
• Boards – Übersicht — Wie Tabellen, Spalten und Ansichten zusammenpassen.