Tabellen
Tabellen sind die zentralen Datencontainer in einem Copera-Board. Jedes Board startet mit mindestens einer Tabelle, und Sie können so viele weitere hinzufügen, wie Sie brauchen. Stellen Sie sich Tabellen wie Blätter in einer Tabellenkalkulation vor --- jede hat eigene Spalten und Zeilen, alle leben aber im selben Board und können über Linking-Spalten verbunden werden.
Was ist eine Tabelle?
Eine Tabelle ist eine strukturierte Sammlung aus Spalten (Feldern) und Zeilen (Elementen). Jede Spalte hat einen bestimmten Typ (Text, Date, Status, Number usw.), der festlegt, welche Daten sie speichert. Zeilen repräsentieren einzelne Elemente --- Aufgaben, Kontakte, Bestellungen oder was immer Ihr Board abbildet.
Beim Erstellen eines neuen Boards legt Copera automatisch eine erste Tabelle an. Sie können sie umbenennen, Spalten hinzufügen und sofort Zeilen befüllen.
Mit mehreren Tabellen arbeiten
Viele Projekte brauchen mehr als eine Datenkategorie. Ein Board für einen Produktlaunch könnte z. B. getrennte Tabellen für „Tasks“, „Milestones“ und „Stakeholders“ haben. Statt drei getrennte Boards zu erstellen, halten Sie alle Daten in einem Board mit mehreren Tabellen organisiert.
Eine neue Tabelle erstellen
So fügen Sie eine Tabelle hinzu:
- Suchen Sie die Schaltfläche + neben den vorhandenen Tabellen-Tabs oben im Board.
- Klicken Sie darauf, um eine neue Tabelle zu erstellen.
- Geben Sie einen Namen für die Tabelle ein.
Die neue Tabelle startet mit einem Standardsatz an Spalten. Passen Sie sie an, indem Sie Spalten hinzufügen, entfernen oder neu anordnen.
Zwischen Tabellen wechseln
Tabellen-Tabs erscheinen oben im Board-Bereich. Klicken Sie auf einen Tab, um zu wechseln. Die aktive Tabelle ist hervorgehoben. Jede Tabelle behält eigene Ansichten, Filter und Sortiereinstellungen.
Eine Tabelle umbenennen
Zum Umbenennen: Rechtsklick auf den Tab oder das Tabellen-Einstellungsmenü öffnen. Neuen Namen eingeben und bestätigen. Namen sollten so klar sein, dass das Team sofort versteht, welche Daten die Tabelle enthält.
Tabellen neu anordnen
Ziehen Sie Tabellen-Tabs per Drag-and-drop, um die Reihenfolge zu ändern. So stehen die am häufigsten genutzten Tabellen vorn.
Table-Slices
Table-Slices sind gefilterte Ansichten einer Tabelle, die als eigene Tabs neben den regulären Tabellen erscheinen. Sie zeigen einen fokussierten Ausschnitt der Daten, ohne eine separate Tabelle oder doppelte Zeilen zu erzeugen.
Was sind Table-Slices?
Ein Table-Slice ist im Wesentlichen ein gespeicherter Filter auf einer Tabelle. Er zeigt nur Zeilen, die bestimmten Kriterien entsprechen --- z. B. „alle mir zugewiesenen Aufgaben“, „überfällige Elemente“ oder „Anfragen mit hoher Priorität“. Die Daten bleiben in der Originaltabelle; der Slice bietet einen eigenen Tab mit genau den Zeilen, die Sie brauchen.
Table-Slices sind besonders nützlich, wenn:
- Unterschiedliche Teammitglieder unterschiedliche Sichten auf dieselben Daten brauchen. Ein Support-Board könnte Slices für „Meine Tickets“, „Nicht zugewiesen“ und „Eskaliert“ haben --- alle auf dieselbe Tabelle, aber unterschiedlich gefiltert.
- Sie schnellen Zugriff auf einen häufigen Filter wollen. Statt denselben Filter jedes Mal neu zu setzen, legen Sie einen Slice an, der mit einem Klick erreichbar ist.
- Sie eine fokussierte Sicht mit Stakeholdern teilen möchten. Geben Sie einem Kunden oder Manager Zugriff auf einen Slice mit nur den relevanten Elementen, ohne die volle Tabelle freizugeben.
Unterschied zwischen Table-Slices und Views
| Table-Slices | Views | |
|---|---|---|
| Was gefiltert wird | Zeilen (welche Elemente erscheinen) | Layout (wie Elemente dargestellt werden) |
| Erscheinen als | Eigene Tabs neben Tabellen | Ansichtsoptionen innerhalb einer Tabelle |
| Datenquelle | Gefilterte Zeilen einer bestimmten Tabelle | Alle Zeilen der aktuellen Tabelle |
| Anwendungsfall | Teilmenge der Zeilen zeigen | Visuelles Layout ändern (List, Kanban, Gantt usw.) |
Table-Slices und Views arbeiten zusammen. In einem Slice können Sie weiterhin zwischen Ansichtstypen (List, Kanban, Gantt usw.) wechseln. Der Slice steuert, welche Zeilen Sie sehen; die View steuert, wie Sie sie sehen.
Einen Table-Slice erstellen
- Öffnen Sie die Board-Einstellungen oder das Tabellen-Konfigurationsmenü.
- Wählen Sie Create Table Slice.
- Wählen Sie die Quelltabelle, die der Slice filtert.
- Definieren Sie die Filterbedingungen --- z. B. „Status equals In Progress“ oder „Assignee is me“.
- Geben Sie dem Slice einen aussagekräftigen Namen.
- Der Slice erscheint als neuer Tab neben Ihren regulären Tabellen.
Table-Slices bearbeiten und löschen
Filter und Name eines Slices können Sie jederzeit im Slice-Einstellungsmenü anpassen. Das Löschen eines Slices entfernt nur die gefilterte Ansicht --- keine zugrunde liegenden Daten. Die Zeilen bleiben in der Originaltabelle.
Tabellen mit Linking-Spalten verbinden
Bei mehreren Tabellen in einem Board können Sie Beziehungen mit dem Spaltentyp Linking herstellen. Eine Linking-Spalte referenziert Zeilen aus einer Tabelle in einer anderen. Beispiel: Aufgaben in „Tasks“ mit Meilensteinen in „Milestones“ verknüpfen.
Sind Tabellen verknüpft, können Sie mit Lookup-Spalten Feldwerte aus verknüpften Zeilen in die aktuelle Tabelle holen und mit Rollup-Spalten Daten aggregieren (Summen, Anzahlen, Durchschnitte usw.).
Mehr zu Feldtypen unter Feldtypen.
Best Practices
- Zusammengehörige Daten im selben Board halten. Sind zwei Kategorien eng verbunden (Aufgaben und Meilensteine, Kontakte und Unternehmen), legen Sie sie als getrennte Tabellen in einem Board an statt in getrennten Boards.
- Aussagekräftige Tabellennamen verwenden. Klare Namen wie „Sprint Tasks“, „Client Contacts“ oder „Inventory Items“ helfen dem Team, schnell die richtigen Daten zu finden.
- Table-Slices für häufige Filter nutzen. Wenn Sie denselben Filter immer wieder setzen, sparen Sie Zeit mit einem Slice.
- Tabellen verknüpfen statt Daten zu duplizieren. Statt Daten zu kopieren, nutzen Sie Linking- und Lookup-Spalten als einzige Wahrheitsquelle.