Boards – Übersicht
Boards sind Copera’s flexibles Werkzeug für Projektmanagement und helfen Teams dabei, jede Art von Arbeit zu organisieren, zu verfolgen und gemeinsam zu bearbeiten. Ob Software-Sprint, Marketingkampagne, Kundenanfragen oder interne Prozesse – Boards passen sich Ihrem Workflow an.
Was ist ein Board?
Ein Board ist ein strukturierter Arbeitsbereich aus Tabellen, Spalten (Feldern) und Zeilen (Elementen). Stellen Sie es sich wie eine leistungsstarke Tabellenkalkulation vor, die Ihre Daten versteht. Jedes Board kann mehrere Tabellen enthalten, und jede Tabelle kann unbegrenzt viele Zeilen speichern. Jede Spalte hat einen bestimmten Typ, der festlegt, welche Daten sie speichert und wie sie sich verhält.
Boards finden Sie im Bereich Collaborate der Seitenleiste. Sie können sie in Ordnern organisieren, mit bestimmten Teammitgliedern teilen und den Zugriff mit granularen Berechtigungen steuern.
32 Feldtypen
Boards unterstützen eine große Bandbreite an Spaltentypen, damit Sie jede Information abbilden können, mit der Ihr Team arbeitet:
| Kategorie | Feldtypen |
|---|---|
| Text & Inhalt | Text, Paragraph, Link, Link Button, Email, Phone, Website, Password |
| Zahlen & Geld | Number, Money, Formula, Function, Rollup, Autonumber |
| Auswahl | Status, Dropdown, Labels, Checkbox |
| Personen | Users (Teammitglieder Zeilen zuweisen) |
| Datum & Zeit | Date, Duration, Created At, Updated At |
| Beziehungen | Linking (Zeilen über Tabellen verbinden), Lookup (Daten aus verknüpften Zeilen holen) |
| Dateien | File (Dokumente, Bilder und andere Dateien anhängen) |
| Standort | Location (geografische Koordinaten) |
| Nachverfolgung | Tracker, Created By, Last Modified By |
Der Feldtyp Formula unterstützt über 100 Funktionen für Berechnungen, Textmanipulation, Datumsarithmetik, logische Ausdrücke und mehr – und bringt so Tabellenkalkulations-Power direkt in Ihr Projekt-Board.
8 Ansichtstypen
Jede Tabelle kann in mehreren Ansichten dargestellt werden. Jede Ansicht zeigt dieselben zugrunde liegenden Daten in einem anderen Layout, damit Ihr Team im Format arbeiten kann, das zur Aufgabe passt:
- List --- Die klassische rasterartige Standardansicht im Tabellenstil. Alle Zeilen und Spalten auf einen Blick, sortieren, filtern, gruppieren und inline bearbeiten.
- Kanban --- Karten per Drag-and-drop, gruppiert nach einer Status- oder Dropdown-Spalte. Ideal für Workflows mit klaren Phasen.
- Gantt --- Horizontaler Zeitplan für Planung und Terminverfolgung. Start- und Enddaten sowie Abhängigkeiten visualisieren.
- Timeline --- Elemente entlang einer Zeitachse anzeigen, um die Verteilung der Arbeit über Tage, Wochen oder Monate zu verstehen.
- Calendar --- Datumsbasierte Elemente in einer Monats- oder Wochenkalender-Ansicht darstellen.
- To Do --- Den Tag im Notizbuch-Stil planen: Aufgaben in tagesweisen Spuren, plus ein Backlog für Elemente ohne Datum. Erledigte Aufgaben abhaken.
- Form --- Die Tabelle in ein teilbares Formular verwandeln, das Antworten direkt als neue Zeilen speichert. Mit visuellem Formular-Designer, bedingter Logik und optionalem öffentlichen Link.
- Workload --- Die Arbeitsverteilung im Team sehen, Zuweisungen ausbalancieren und Engpässe vermeiden.
Jede Ansicht hat eigene Einstellungen für Filter, Sortierung, Gruppierung und Spaltensichtbarkeit. Ansichten können privat (nur für Sie sichtbar) oder mit dem gesamten Board geteilt sein.
Sie können auch wählen, wie Ihre Ansichten dargestellt werden --- als Liste in der linken Seitenleiste, als Dropdown in der Symbolleiste oder als Reihe ziehbarer Tabs oben an der Tabelle. Siehe Ansichtsdarstellung & Tabs, um den Stil zu wählen, der zu Ihrer Arbeitsweise passt.
Automatisierungen
Mit Automatisierungen eliminieren Sie wiederkehrende manuelle Arbeit: Regeln lösen Aktionen automatisch aus, sobald bestimmte Bedingungen erfüllt sind.
Auslöser (Wenn)
| Auslöser | Beschreibung |
|---|---|
| Column Changed | Wird ausgelöst, wenn ein Wert in einer bestimmten Spalte aktualisiert wird |
| Column Not Empty | Wird ausgelöst, wenn ein Spaltenwert von leer zu befüllt wechselt |
| Column Just Changed | Wird unmittelbar nach einer Änderung eines Spaltenwerts ausgelöst |
| Select Added | Wird ausgelöst, wenn eine neue Option zu einer Status-/Dropdown-Spalte hinzugefügt wird |
| Select Removed | Wird ausgelöst, wenn eine Option aus einer Status-/Dropdown-Spalte entfernt wird |
| Recurrence | Wird in einem geplanten Intervall ausgelöst (täglich, wöchentlich, monatlich usw.) |
Aktionen (Dann)
| Aktion | Beschreibung |
|---|---|
| Change Column Value | Eine Spalte auf einen bestimmten Wert setzen |
| Add Value | Einen Wert an eine Spalte anhängen, ohne den bestehenden Inhalt zu ersetzen |
| Remove Value | Einen Wert aus einer Spalte entfernen |
| Copy Column Value | Einen Wert von einer Spalte in eine andere kopieren |
| Set Current Date | Das aktuelle Datum/die aktuelle Uhrzeit in eine Datums-Spalte schreiben |
| Create Row | Automatisch eine neue Zeile mit vordefinierten Werten erstellen |
| Send Notification | Eine In-App-Benachrichtigung an ausgewählte Personen senden |
| Send Email (Gmail) | Eine E-Mail über ein verbundenes Gmail-Konto senden |
| Send Email (Outlook) | Eine E-Mail über ein verbundenes Outlook-Konto senden |
Kombinieren Sie einen Auslöser mit einer oder mehreren Aktionen, um Workflows zu bauen, die Ihre Board-Daten aktuell halten. Vollständige Details --- inklusive dynamischer Platzhalter, wiederkehrender Zeitpläne und Schritt-für-Schritt-Einrichtung --- finden Sie unter Automatisierungen.
Berechtigungen
Boards verfügen über ein granuläres Berechtigungsmodell für den Zugriff auf mehreren Ebenen:
| Berechtigung | Beschreibung |
|---|---|
| Admin | Volle Kontrolle über das Board, seine Einstellungen, Mitglieder und Daten |
| Member | Standardzugriff zur Arbeit mit dem Board |
| Viewer | Schreibgeschützter Zugriff auf das Board |
| Comments | Kann Kommentare zu Zeilen hinzufügen |
| Create Row | Kann neue Zeilen erstellen |
| Delete Row | Kann Zeilen löschen |
| Edit All | Kann alle Zeilen bearbeiten |
| Edit Own | Kann nur die eigenen zugewiesenen Zeilen bearbeiten |
| Edit Unassigned | Kann Zeilen bearbeiten, die niemandem zugewiesen sind |
| View All | Kann alle Zeilen sehen |
| View Own | Kann nur die eigenen zugewiesenen Zeilen sehen |
| View Unassigned | Kann nicht zugewiesene Zeilen sehen |
| Access Tables | Kann bestimmte Tabellen im Board öffnen |
| Access Slices | Kann bestimmte Board-Slices öffnen |
Mit diesen Berechtigungen bauen Sie Boards, in denen verschiedene Teammitglieder unterschiedliche Datenausschnitte sehen und bearbeiten --- zum Beispiel ein Support-Board, in dem Agenten nur die eigenen Tickets sehen, Manager aber alles.
Nächste Schritte
- Ein Board erstellen --- So legen Sie ein neues Board von Grund auf, aus einer Vorlage oder per Import an.
- Tabellen --- Wie Tabellen und Table-Slices Daten innerhalb eines Boards organisieren.
- Feldtypen --- Tiefere Einblicke in alle 32 Spaltentypen.
- Ansichten --- Jeden Ansichtstyp im Detail erkunden.
- Ansichtsdarstellung & Tabs --- Festlegen, wie Ansichten erscheinen und sie in Tabs anordnen.
- Automatisierungen --- Regeln nach dem Muster „wenn dies geschieht, dann das“ bauen, die auf Ihrem Board laufen.