Tabelle
Le tabelle sono i contenitori di dati centrali all'interno di un board Copera. Ogni board inizia con almeno una tabella e puoi aggiungerne tutte quelle di cui hai bisogno. Pensale come i fogli di un foglio di calcolo --- ognuna ha il proprio set di colonne e righe, ma tutte vivono nello stesso board e possono essere collegate tramite colonne di tipo Linking.
Cos'è una tabella?
Una tabella è una raccolta strutturata di colonne (campi) e righe (elementi). Ogni colonna ha un tipo specifico (testo, data, status, numero, ecc.) che determina che tipo di dati memorizza. Le righe rappresentano elementi individuali --- task, contatti, ordini o qualsiasi cosa il board tracci.
Quando crei un nuovo board, Copera crea automaticamente una prima tabella per te. Puoi rinominarla, aggiungere colonne e iniziare a compilare le righe subito.
Lavorare con più tabelle
Molti progetti richiedono più di una categoria di dati. Ad esempio, un board di lancio prodotto potrebbe avere tabelle separate per "Tasks", "Milestones" e "Stakeholders". Invece di creare tre boards separati, puoi tenere tutti questi dati organizzati in un unico board con più tabelle.
Creare una nuova tabella
Per aggiungere una tabella al board:
- Cerca il pulsante + accanto alle tab delle tabelle esistenti in alto nel board.
- Fai clic per creare una nuova tabella.
- Inserisci un nome per la tabella.
La nuova tabella parte con un set predefinito di colonne. Puoi personalizzarla aggiungendo, rimuovendo o riordinando le colonne in base ai dati da tracciare.
Passare da una tabella all'altra
Le tab delle tabelle compaiono in alto nell'area del board. Fai clic su una tab per passare a quella tabella. La tabella attiva è evidenziata. Ogni tabella mantiene il proprio set di viste, filtri e impostazioni di ordinamento, quindi cambiando tabella vedi i dati e il layout specifici di quella tabella.
Rinominare una tabella
Per rinominare una tabella, fai clic destro sulla tab della tabella oppure apri il menu delle impostazioni della tabella. Inserisci il nuovo nome e conferma. I nomi delle tabelle dovrebbero essere abbastanza descrittivi da far capire subito a chiunque nel team che dati contiene la tabella.
Riordinare le tabelle
Puoi trascinare le tab delle tabelle per cambiare l'ordine. Così metti per prime le tabelle usate più di frequente per un accesso rapido.
Table slice
Le table slice sono viste filtrate di una tabella che compaiono come tab separate accanto alle tabelle normali. Offrono un modo per mostrare un sottoinsieme mirato dei dati di una tabella senza creare una tabella separata o duplicare le righe.
Cosa sono le table slice?
Una table slice è essenzialmente un filtro salvato su una tabella. Mostra solo le righe che corrispondono a criteri specifici --- ad esempio, "tutte le task assegnate a me", "elementi in ritardo" o "richieste ad alta priorità". I dati sottostanti restano nella tabella originale, ma la slice ti dà una tab dedicata che mostra sempre solo le righe che ti interessano.
Le table slice sono particolarmente utili quando:
- Membri diversi del team hanno bisogno di viste diverse degli stessi dati. Un board del team di supporto potrebbe avere slice per "I miei ticket", "Ticket non assegnati" e "Ticket escalati" --- tutte puntano alla stessa tabella ma filtrate in modo diverso.
- Vuoi accesso rapido a un filtro comune. Invece di applicare lo stesso filtro ogni volta che apri una tabella, crea una slice che è sempre a un clic di distanza.
- Devi condividere una vista mirata con gli stakeholder. Dai a un cliente o a un manager l'accesso a una slice che mostra solo gli elementi rilevanti per loro, senza esporre l'intera tabella.
Come le table slice differiscono dalle viste
| Table slice | Viste | |
|---|---|---|
| Cosa filtrano | Righe (quali elementi compaiono) | Layout (come vengono visualizzati gli elementi) |
| Compaiono come | Tab separate accanto alle tabelle | Opzioni di vista all'interno di una tabella |
| Origine dati | Righe di una tabella specifica, filtrate | Tutte le righe della tabella corrente |
| Caso d'uso | Mostrare un sottoinsieme di righe | Cambiare il layout visuale (list, kanban, gantt, ecc.) |
Le table slice e le viste lavorano insieme. Una volta aperta una slice, puoi comunque passare tra i diversi tipi di vista (List, Kanban, Gantt, ecc.) all'interno di quella slice. La slice controlla quali righe vedi; la vista controlla come le vedi.
Creare una table slice
- Apri le impostazioni del board o il menu di configurazione della tabella.
- Seleziona Create Table Slice.
- Scegli la source table che la slice filtrerà.
- Definisci le condizioni di filtro --- ad esempio, "Status equals In Progress" o "Assignee is me".
- Dai alla slice un nome descrittivo.
- La slice compare come nuova tab accanto alle tabelle normali.
Modificare ed eliminare le table slice
Puoi aggiornare i filtri di una slice o rinominarla in qualsiasi momento dal menu delle impostazioni della slice. Eliminare una slice rimuove solo la vista filtrata --- nessun dato sottostante viene modificato. Le righe restano nella tabella originale.
Collegare le tabelle con colonne Linking
Quando hai più tabelle in un board, puoi creare relazioni tra di esse usando il tipo di colonna Linking. Una colonna Linking ti permette di referenziare righe di una tabella all'interno di un'altra. Ad esempio, puoi collegare le task di una tabella "Tasks" ai milestone di una tabella "Milestones", creando una relazione chiara tra gli elementi di lavoro individuali e gli obiettivi più ampi.
Una volta collegate le tabelle, puoi usare colonne Lookup per estrarre valori di campi specifici dalle righe collegate nella tabella corrente, e colonne Rollup per aggregare dati dalle righe collegate (somme, conteggi, medie, ecc.).
Scopri di più sui tipi di campo in Tipi di campo.
Best practice
- Tieni i dati correlati nello stesso board. Se due categorie di dati sono strettamente correlate (task e milestone, contatti e aziende), mettile in tabelle separate all'interno di un unico board invece di creare boards separati.
- Usa nomi di tabella descrittivi. Nomi chiari come "Sprint Tasks", "Contatti clienti" o "Articoli di magazzino" aiutano tutti nel team a trovare i dati giusti rapidamente.
- Usa le table slice per i filtri comuni. Se ti ritrovi ad applicare lo stesso filtro ripetutamente, risparmia tempo creando una slice.
- Collega le tabelle per evitare la duplicazione dei dati. Invece di copiare dati tra tabelle, usa colonne Linking e Lookup per mantenere un'unica fonte di verità.