Templates Center
Il Templates Center è il luogo unico per trovare punti di partenza pronti per il tuo lavoro. Invece di costruire un board o un documento da zero ogni volta, puoi scegliere un modello che ha già struttura, colonne, sezioni e contenuti di esempio configurati per un'attività specifica: un tracker di progetti, una pipeline di vendita, un layout di note di riunione e altro. Applicalo con un clic e ottieni un board o un documento pienamente funzionante, tutto tuo, da personalizzare.
Funziona anche al contrario: qualsiasi board o documento che hai già perfezionato può essere salvato come modello, così tu e i tuoi colleghi potete riutilizzare quella stessa configurazione più e più volte e, se vuoi, condividerla con la community più ampia di Copera.
Dove trovarlo
Apri la voce Templates nella barra laterale sinistra (nella sezione Collaborare) per aprire il Templates Center. Puoi arrivarci anche dal menu Crea board: scegli Da modello e Copera ti porta direttamente alla galleria.
Il Templates Center riunisce i modelli di boards e i modelli di documenti in un'unica galleria, così non devi più cercare in posti separati a seconda di cosa vuoi creare.
Primi passi
Per creare qualcosa a partire da un modello:
- Apri Templates dalla barra laterale sinistra.
- Esplora la galleria oppure usa i filtri e la ricerca per restringerla (consulta Esplorare e filtrare più sotto).
- Fai clic sulla scheda di un modello per aprire la pagina dei dettagli.
- Rivedi la descrizione, gli screenshot e (per i modelli di boards) l'elenco delle tabelle che include.
- Fai clic su Usa modello.
Copera crea un board o un documento completamente nuovo nel tuo spazio di lavoro a partire da quel modello e lo apre per te. La nuova copia è interamente tua: modificarla non cambia mai il modello originale.
Vuoi dare un'occhiata prima di decidere? Fai clic su Anteprima nella pagina dei dettagli per aprire una vista in sola lettura di esattamente ciò che contiene il modello prima di creare la tua copia.
Esplorare e filtrare
Il Templates Center è pensato per aiutarti a trovare il modello giusto in fretta.
Categorie
I modelli sono organizzati in categorie così puoi saltare al tipo di lavoro che stai facendo. Le categorie disponibili sono:
- Gestione progetti
- Product Management
- Sviluppo software
- CRM vendite
- Marketing
- Design
- Istruzione
- Produzione
Fai clic su un chip di categoria in alto nella galleria per mostrare solo i modelli di quella categoria. Fai clic di nuovo per deselezionarlo.
Filtri rapidi
Accanto alle categorie trovi tre filtri rapidi:
- Tutti — Mostra tutti i modelli (cancella tutti gli altri filtri).
- I miei modelli — Mostra solo i modelli che hai creato.
- Community — Mostra i modelli che altri utenti di Copera hanno condiviso pubblicamente.
Ordinamento
Usa il menu a discesa Ordina a destra per riordinare la galleria. Puoi ordinare per:
| Opzione di ordinamento | Cosa fa |
|---|---|
| Più recenti | I modelli aggiunti più di recente per primi |
| Più vecchi | I modelli più vecchi per primi |
| Più usati | I modelli applicati più spesso per primi |
| Meno usati | I modelli applicati meno spesso per primi |
| Meglio valutati | La valutazione community più alta per prima |
| Peggio valutati | La valutazione community più bassa per prima |
| Prezzo: dal più basso al più alto | I modelli a pagamento più economici per primi |
| Prezzo: dal più alto al più basso | I modelli a pagamento più costosi per primi |
Man mano che scorri, si caricano automaticamente altri modelli; puoi anche fare clic su Mostra di più per caricare il set successivo.
Tipi di modelli
Il Templates Center contiene due tipi di modelli e ogni scheda è etichettata in modo chiaro.
Modelli di boards
Un modello di board ricrea un board completo per te, incluse tabelle, colonne e viste. Quando apri la pagina dei dettagli di un modello di board, vedrai l'elenco delle tabelle che contiene così sai esattamente cosa ottieni prima di applicarlo. Applicare un modello di board ti dà un nuovo board che puoi iniziare a compilare subito.
Per saperne di più sui boards, consulta Panoramica dei Boards.
Modelli di documenti
Un modello di documento ti dà un documento preformattato — con intestazioni, sezioni e contenuti segnaposto già disposti. Applicarne uno crea un nuovo documento che puoi modificare immediatamente.
Per saperne di più sui documenti, consulta Panoramica dei Documenti.
I modelli di documenti qui sono documenti completi e autonomi. Sono diversi dal selettore di modelli interno al documento usato mentre scrivi un singolo documento e dai modelli di riga usati all'interno di una tabella di un board. Consulta Funzioni correlate per quelli.
Salvare i tuoi modelli
Qualsiasi board o documento che hai configurato a tuo piacimento può diventare un modello riutilizzabile.
Salvare un board come modello
- Apri il board che vuoi trasformare in modello.
- Apri il menu delle opzioni del board dall'header (il menu a tre punti).
- Scegli Salva board come modello.
- Segui la breve procedura guidata descritta in La procedura guidata Salva come modello più sotto.
Salvare un documento come modello
- Apri il documento che vuoi riutilizzare.
- Apri il menu delle opzioni del documento dall'header (il menu a tre punti).
- Scegli Salva come modello.
- Segui la stessa procedura guidata qui sotto.
La procedura guidata Salva come modello
Salvare un modello ti guida in tre passaggi rapidi:
- Generali — Dai al modello un nome, una descrizione facoltativa e scegli una categoria. Puoi anche scegliere chi nel tuo spazio di lavoro può usarlo.
- Media — Aggiungi fino a sei immagini di anteprima e, facoltativamente, un URL di video YouTube così le persone vedono cosa offre il modello. Copera cattura automaticamente un'immagine di anteprima da cui partire, che puoi tenere o sostituire.
- Impostazioni — Decidi se condividere il modello con la community (e, se vuoi, impostare un prezzo). Per i modelli di boards, scegli anche quali tabelle includere e se portare le righe esistenti, le Automations e i dashboard.
Quando hai finito, il modello compare nel Templates Center e vieni portato alla sua pagina dei dettagli.
Una buona immagine di copertina e una descrizione chiara rendono il tuo modello molto più facile da riconoscere e riutilizzare per i colleghi. Usa il passaggio Media per aggiungere uno o due screenshot che mostrino il modello in azione.
Modificare e gestire i tuoi modelli
Per i modelli che hai creato, la pagina dei dettagli mostra un pulsante Modifica al posto del pulsante Anteprima. La modifica ti consente di aggiornare nome, descrizione, categoria, immagini di anteprima, video, chi può accedervi e le impostazioni di condivisione con la community del modello.
Quando non ti serve più un modello, puoi rimuoverlo dallo stesso punto in cui lo gestisci.
Condividere con la community
Nell'ultimo passaggio della procedura guidata (o in seguito, modificando il modello), puoi attivare Condividi con la community per rendere il tuo modello disponibile ad altri utenti di Copera nella galleria pubblica. Puoi offrirlo gratis o impostare un prezzo in dollari USA.
I modelli della community possono essere valutati e recensiti da chi li usa. La pagina dei dettagli di ogni modello mostra la valutazione media, un dettaglio delle valutazioni, le recensioni scritte e quante volte è stato usato il modello — così i modelli popolari e ben valutati sono facili da individuare.
I modelli che condividi pubblicamente passano da una revisione rapida prima di comparire nella galleria della community. Mentre un modello è in revisione, la sua scheda mostra un'etichetta In revisione così conosci lo stato attuale.
Usare un modello a pagamento
Se un modello della community ha un prezzo, il pulsante Usa modello mostra il prezzo e un passaggio di acquisto. Quando scegli di usarlo, Copera ti chiede di confermare l'acquisto prima di creare la tua copia. Una volta acquistato un modello, resta disponibile per te — la scheda lo mostra come già posseduto, così non ti verrà chiesto di pagare di nuovo.
Riepilogo di impostazioni e opzioni
| Opzione | Dove la imposti | Cosa controlla |
|---|---|---|
| Nome | Procedura guidata di salvataggio → Generali | Il titolo del modello nella galleria |
| Descrizione | Procedura guidata di salvataggio → Generali | Il breve riepilogo sulla scheda e sulla pagina dei dettagli |
| Categoria | Procedura guidata di salvataggio → Generali | Sotto quale categoria compare il modello |
| Chi può usarlo | Procedura guidata di salvataggio → Generali | Quali membri dello spazio di lavoro possono applicare il modello |
| Immagini di anteprima | Procedura guidata di salvataggio → Media | Fino a sei immagini mostrate nella pagina dei dettagli |
| URL del video | Procedura guidata di salvataggio → Media | Un video YouTube facoltativo nella pagina dei dettagli |
| Condividi con la community | Procedura guidata di salvataggio → Impostazioni | Se il modello è pubblico |
| Prezzo | Procedura guidata di salvataggio → Impostazioni | Il costo (in USD) di un modello condiviso; lascialo vuoto per renderlo gratis |
| Tabelle da includere | Procedura guidata di salvataggio → Impostazioni (boards) | Quali tabelle del board contiene il modello |
| Includi righe | Procedura guidata di salvataggio → Impostazioni (boards) | Se le righe esistenti vengono copiate nel modello |
| Includi Automations | Procedura guidata di salvataggio → Impostazioni (boards) | Se vengono incluse le Automations del board |
| Includi dashboard | Procedura guidata di salvataggio → Impostazioni (boards) | Se vengono inclusi i dashboard del board |
Consigli e best practice
Inizia ogni nuovo progetto da un modello vicino a ciò di cui hai bisogno, poi adattalo. Quasi sempre è più veloce che costruire da un board o un documento vuoto.
Usa il filtro I miei modelli per costruire una libreria personale o di team di configurazioni standard — checklist di onboarding, boards di sprint, tracker clienti — che tutti possano riutilizzare per restare coerenti.
Ordina per Più usati o Meglio valutati quando esplori i modelli della community per trovare in fretta le configurazioni su cui contano di più gli altri team.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra un modello di board e un modello di documento?
Un modello di board ricrea un board completo (le sue tabelle, colonne e viste) così puoi iniziare a tracciare il lavoro subito. Un modello di documento ti dà un documento preformattato con sezioni e contenuti segnaposto. Entrambi vivono nello stesso Templates Center e sono etichettati sulle loro schede.
Applicare un modello modifica l'originale?
No. Applicare un modello crea sempre una copia completamente nuova nel tuo spazio di lavoro. Modificare la tua copia non influisce mai sul modello da cui proviene.
Posso includere i miei dati esistenti quando salvo un board come modello?
Sì. Nell'ultimo passaggio della procedura guidata di salvataggio puoi scegliere quali tabelle includere e se portare le righe esistenti, le Automations e i dashboard.
Posso condividere un modello con persone fuori dal mio spazio di lavoro?
Sì: attiva Condividi con la community quando salvi o modifichi il modello. Comparirà nella galleria pubblica della community, dove qualsiasi utente di Copera può trovarlo e applicarlo. Puoi condividerlo gratis o impostare un prezzo.
Come trovo i modelli che ho creato?
Apri il Templates Center e fai clic sul chip di filtro I miei modelli in alto nella galleria.
Posso vedere l'anteprima di un modello prima di usarlo?
Sì. Apri la pagina dei dettagli di qualsiasi modello e fai clic su Anteprima per vedere una versione in sola lettura del suo contenuto prima di creare la tua copia.
Funzioni correlate
- Panoramica dei Boards — Tutto ciò che i boards possono fare una volta applicato un modello di board.
- Panoramica dei Documenti — Lavorare con documenti creati da un modello.
- Modelli di documenti — Il selettore di modelli usato mentre scrivi all'interno di un singolo documento.
- Modelli di riga — Compila in anticipo i valori delle colonne quando aggiungi nuove righe all'interno di una tabella di un board.
- Creare un board — Altri modi per avviare un nuovo board, inclusa la creazione da zero e l'importazione.