Templates Center
O Templates Center é o lugar único para encontrar pontos de partida prontos para o seu trabalho. Em vez de criar um board ou um documento do zero toda vez, você pode escolher um template que já vem com a estrutura, colunas, seções e conteúdo de exemplo prontos para um trabalho específico --- um acompanhamento de projetos, um funil de vendas, um layout de notas de reunião e muito mais. Aplique com um clique e você tem um board ou documento totalmente funcional, só seu, para personalizar.
Funciona também no sentido contrário: qualquer board ou documento que você já tenha aperfeiçoado pode ser salvo como template, para que você e seus colegas reutilizem a mesma configuração repetidas vezes --- e, se quiser, compartilhem com a comunidade Copera em geral.
Onde Encontrar
Abra a opção Templates na barra lateral esquerda (na seção Collaborate) para abrir o Templates Center. Você também pode chegar até ele pelo menu Create Board: escolha From Template, e a Copera leva você direto para a galeria.
O Templates Center reúne templates de board e templates de documento em uma única galeria, então você não precisa mais procurar em lugares separados dependendo do que quer criar.
Primeiros Passos
Para criar algo a partir de um template:
- Abra Templates na barra lateral esquerda.
- Navegue pela galeria, ou use os filtros e a busca para refinar (veja Navegação e Filtros abaixo).
- Clique em um card de template para abrir a página de detalhes.
- Revise a descrição, as capturas de tela e (para templates de board) a lista de tabelas que ele inclui.
- Clique em Use template.
A Copera cria um board ou documento totalmente novo no seu workspace a partir desse template e o abre para você. A nova cópia é inteiramente sua --- editá-la nunca altera o template original.
Quer dar uma olhada antes de se comprometer? Clique em Preview na página de detalhes para abrir uma visualização somente leitura de exatamente o que o template contém antes de criar a sua própria cópia.
Navegação e Filtros
O Templates Center foi feito para ajudar você a encontrar o template certo rapidamente.
Categorias
Os templates são organizados em categorias para que você possa ir direto ao tipo de trabalho que está fazendo. As categorias disponíveis são:
- Project Management
- Product Management
- Software Development
- Sales CRM
- Marketing
- Design
- Education
- Manufacturing
Clique em um chip de categoria no topo da galeria para mostrar apenas os templates daquela categoria. Clique novamente para limpar.
Filtros Rápidos
Junto com as categorias, você encontra três filtros rápidos:
- All --- Mostra todos os templates (limpa todos os outros filtros).
- My templates --- Mostra apenas os templates que você criou.
- Community --- Mostra os templates que outros usuários da Copera compartilharam publicamente.
Ordenação
Use o menu Sort à direita para reordenar a galeria. Você pode ordenar por:
| Opção de ordenação | O que faz |
|---|---|
| Newest | Templates adicionados mais recentemente primeiro |
| Oldest | Templates mais antigos primeiro |
| Most used | Templates aplicados com mais frequência primeiro |
| Least used | Templates aplicados com menos frequência primeiro |
| Top rated | Maior avaliação da comunidade primeiro |
| Lowest rated | Menor avaliação da comunidade primeiro |
| Price: Low to high | Templates pagos mais baratos primeiro |
| Price: High to low | Templates pagos mais caros primeiro |
Conforme você rola a página, mais templates são carregados automaticamente; você também pode clicar em Show more para carregar o próximo conjunto.
Tipos de Template
O Templates Center contém dois tipos de templates, e cada card é claramente identificado.
Templates de Board
Um template de board recria um board inteiro para você, incluindo suas tabelas, colunas e visualizações. Quando você abre a página de detalhes de um template de board, vê a lista de tabelas que ele contém, então sabe exatamente o que está recebendo antes de aplicá-lo. Aplicar um template de board dá a você um novo board que pode começar a preencher na hora.
Para saber mais sobre boards, veja Visão Geral de Boards.
Templates de Documento
Um template de documento dá a você um documento pré-formatado --- com títulos, seções e conteúdo de exemplo já estruturados. Aplicar um deles cria um novo documento que você pode editar imediatamente.
Para saber mais sobre documentos, veja Visão Geral de Documentos.
Os templates de documento aqui são documentos completos e independentes. Eles são diferentes do seletor de templates dentro do documento, usado enquanto você escreve um único documento, e dos templates de linha usados dentro de uma tabela de board. Veja Recursos Relacionados para esses.
Salvando Seus Próprios Templates
Qualquer board ou documento que você tenha configurado do jeito que gosta pode se tornar um template reutilizável.
Salvar um Board como Template
- Abra o board que você quer transformar em template.
- Abra o menu de opções do board no cabeçalho do board (o menu de três pontos).
- Escolha Save board as template.
- Siga o breve assistente de configuração descrito em O Assistente de Salvar como Template abaixo.
Salvar um Documento como Template
- Abra o documento que você quer reutilizar.
- Abra o menu de opções do documento no cabeçalho do documento (o menu de três pontos).
- Escolha Save as template.
- Siga o mesmo assistente de configuração abaixo.
O Assistente de Salvar como Template
Salvar um template guia você por três passos rápidos:
- General --- Dê ao template um name, uma description opcional e escolha uma category. Você também pode escolher quem no seu workspace pode usá-lo.
- Media --- Adicione até seis preview images e, opcionalmente, uma URL de vídeo do YouTube para que as pessoas vejam o que o template oferece. A Copera captura automaticamente uma imagem de preview para você começar, que você pode manter ou substituir.
- Settings --- Decida se vai compartilhar o template com a comunidade (e, se quiser, defina um preço). Para templates de board, você também escolhe quais tabelas incluir e se quer trazer junto as linhas existentes, automações e dashboards.
Quando você terminar, o template aparece no Templates Center, e você é levado à sua página de detalhes.
Uma boa imagem de capa e uma descrição clara tornam seu template muito mais fácil de ser reconhecido e reutilizado pelos colegas. Use o passo Media para adicionar uma ou duas capturas de tela que mostrem o template em ação.
Editando e Gerenciando Seus Templates
Para os templates que você criou, a página de detalhes mostra um botão Edit em vez do botão Preview. Editar permite atualizar o nome, a descrição, a categoria, as imagens de preview, o vídeo, quem pode acessá-lo e as configurações de compartilhamento com a comunidade do template.
Quando você não precisar mais de um template, pode removê-lo no mesmo lugar onde o gerencia.
Compartilhando com a Comunidade
No passo final do assistente (ou depois, editando o template), você pode ativar Share with community para deixar seu template disponível para outros usuários da Copera na galeria pública. Você pode oferecê-lo grátis ou definir um preço em dólares americanos.
Os templates da comunidade podem ser avaliados e comentados pelas pessoas que os usam. A página de detalhes de cada template mostra sua avaliação média, um detalhamento das avaliações, comentários escritos e quantas vezes o template foi usado --- então templates populares e bem avaliados são fáceis de identificar.
Os templates que você compartilha publicamente passam por uma revisão rápida antes de aparecerem na galeria da comunidade. Enquanto um template está em revisão, seu card mostra um rótulo Under review para que você saiba o status atual.
Usando um Template Pago
Se um template da comunidade tem um preço, o botão Use template mostra o preço e um passo de compra. Quando você escolhe usá-lo, a Copera pede que você confirme a compra antes de criar a sua cópia. Uma vez comprado, o template continua disponível para você --- o card o mostra como já adquirido, então você não será solicitado a pagar novamente.
Resumo de Configurações e Opções
| Opção | Onde você define | O que controla |
|---|---|---|
| Name | Assistente de salvar → General | O título do template na galeria |
| Description | Assistente de salvar → General | O resumo curto no card e na página de detalhes |
| Category | Assistente de salvar → General | Em qual categoria o template aparece |
| Quem pode usar | Assistente de salvar → General | Quais membros do workspace podem aplicar o template |
| Preview images | Assistente de salvar → Media | Até seis imagens mostradas na página de detalhes |
| URL do vídeo | Assistente de salvar → Media | Um vídeo opcional do YouTube na página de detalhes |
| Share with community | Assistente de salvar → Settings | Se o template é público |
| Price | Assistente de salvar → Settings | O custo (em USD) de um template compartilhado; deixe vazio para grátis |
| Tabelas a incluir | Assistente de salvar → Settings (boards) | Quais das tabelas do board o template contém |
| Include rows | Assistente de salvar → Settings (boards) | Se as linhas existentes são copiadas para o template |
| Include automations | Assistente de salvar → Settings (boards) | Se as automações do board são incluídas |
| Include dashboards | Assistente de salvar → Settings (boards) | Se os dashboards do board são incluídos |
Dicas e Boas Práticas
Comece todo novo projeto a partir de um template que esteja próximo do que você precisa, e depois ajuste. É quase sempre mais rápido do que construir a partir de um board ou documento em branco.
Use o filtro My templates para montar uma biblioteca pessoal ou da equipe com configurações padrão --- checklists de onboarding, boards de sprint, acompanhamentos de clientes --- que todos podem reutilizar para manter a consistência.
Ordene por Most used ou Top rated ao navegar pelos templates da comunidade para encontrar rapidamente as configurações nas quais outras equipes mais confiam.
Perguntas Frequentes
Qual é a diferença entre um template de board e um template de documento?
Um template de board recria um board inteiro (suas tabelas, colunas e visualizações) para que você comece a acompanhar o trabalho na hora. Um template de documento dá a você um documento pré-formatado com seções e conteúdo de exemplo. Ambos ficam no mesmo Templates Center e são identificados em seus cards.
Aplicar um template altera o original?
Não. Aplicar um template sempre cria uma cópia totalmente nova no seu workspace. Editar a sua cópia nunca afeta o template de onde ela veio.
Posso incluir meus dados existentes ao salvar um board como template?
Sim. No passo final do assistente de salvar, você pode escolher quais tabelas incluir e se quer trazer junto as linhas, automações e dashboards existentes.
Posso compartilhar um template com pessoas fora do meu workspace?
Sim --- ative Share with community ao salvar ou editar o template. Ele então aparece na galeria pública da comunidade, onde qualquer usuário da Copera pode encontrá-lo e aplicá-lo. Você pode compartilhá-lo grátis ou definir um preço.
Como encontro os templates que eu criei?
Abra o Templates Center e clique no chip de filtro My templates no topo da galeria.
Posso visualizar um template antes de usá-lo?
Sim. Abra a página de detalhes de qualquer template e clique em Preview para ver uma versão somente leitura do seu conteúdo antes de criar a sua própria cópia.
Recursos Relacionados
- Visão Geral de Boards --- Tudo o que os boards podem fazer depois que você aplica um template de board.
- Visão Geral de Documentos --- Trabalhando com documentos criados a partir de um template.
- Templates de Documento --- O seletor de templates usado enquanto você escreve dentro de um único documento.
- Templates de Linha --- Pré-preencha valores de coluna ao adicionar novas linhas dentro de uma tabela de board.
- Criando um Board --- Outras formas de começar um novo board, incluindo do zero e por importação.