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People & Relations

Diese Feldtypen verbinden Ihre Board-Daten mit Personen und anderen Zeilen --- in einer anderen Tabelle oder in derselben. Nutzen Sie sie zum Zuweisen von Arbeit, zum Aufbau relationaler Datenmodelle und zum Abrufen oder Aggregieren von Informationen über Tabellen hinweg, ohne Daten zu duplizieren.

Users​

Das Feld Users weist einer Zeile ein oder mehrere Workspace-Mitglieder zu. Zugewiesene Benutzer erscheinen als Avatar-Chips in der Zelle – so ist sofort klar, wer für jedes Element verantwortlich ist.

  • Werttyp: Select (mehrere Benutzer-IDs)
  • Standardverhalten: Zelle anklicken, Mitglieder-Picker öffnen und einen oder mehrere Benutzer wählen.
  • Typische Nutzung: Aufgaben-Assignees, Reviewer, Projektverantwortliche, Zuständige.

Wichtige Verhaltensweisen​

  • Mehrfachzuweisung --- Ein Users-Feld kann mehrere Personen halten; so weisen Sie ein ganzes Team einer Zeile zu.
  • Avatar-Anzeige --- Jeder zugewiesene Benutzer zeigt das Profil-Avatar. Hover zeigt den vollen Namen.
  • Filtern --- Board filtern auf Zeilen, die einer bestimmten Person oder Ihnen selbst zugewiesen sind.
  • Benachrichtigungen --- Wenn Benachrichtigungen für die Spalte aktiviert sind, erhalten zugewiesene Benutzer Alerts bei Zeilenaktualisierungen.

Linking​

Das Feld Linking erstellt eine Beziehung zwischen Zeilen in zwei verschiedenen Tabellen. Beim Anlegen einer Linking-Spalte wählen Sie eine Zieltabelle; jede Zeile kann dann eine oder mehrere Zeilen aus dieser Zieltabelle referenzieren.

  • Werttyp: Select (Zeilenreferenzen)
  • Standardverhalten: Zelle anklicken, in der verknüpften Tabelle suchen und Zeilen auswählen.
  • Typische Nutzung: Aufgaben mit Projekten verknüpfen, Kontakte mit Unternehmen, Bestellungen mit Produkten.

So funktioniert Linking​

  1. Linking-Spalte erstellen und die Zieltabelle wählen.
  2. Beim Verknüpfen von Zeilen erstellt Copera automatisch eine Spiegel-Linking-Spalte in der Zieltabelle – eine bidirektionale Beziehung.
  3. Jede Zelle zeigt die Namen der verknüpften Zeilen als Chips. Klick auf einen Chip navigiert zur verknüpften Zeile.

Linked-Row-Formulare​

Sie können auf einer Linking-Spalte ein Link Form konfigurieren. Das bietet ein Schnelleingabe-Formular, mit dem Benutzer eine neue Zeile in der verknüpften Tabelle direkt vom aktuellen Board aus anlegen – vorausgefüllt mit der passenden Verknüpfung.

Das Feld Self-link verbindet Zeilen mit anderen Zeilen in derselben Tabelle, nicht mit Zeilen in einer anderen Tabelle. Es nutzt dasselbe Link-Feld wie tabellenübergreifendes Linking --- der Unterschied ist nur, dass Sie auf die aktuelle Tabelle zeigen. So bauen Sie Eltern-Kind-Strukturen, gruppieren verwandte Elemente oder modellieren Abhängigkeiten, ohne Daten über mehrere Tabellen zu verteilen.

  • Werttyp: Select (Zeilenreferenzen innerhalb derselben Tabelle)
  • Standardverhalten: Zelle anklicken und andere Zeilen der aktuellen Tabelle suchen und auswählen.
  • Typische Nutzung: Parent- und Sub-Items, Aufgabenhierarchien, „related to“-Verbindungen, Blocking- oder Follow-up-Beziehungen, Gruppieren unter einem Lead-Item.

Unterschied zu Linking​

AspektLinkingSelf-link
Verbindet mitZeilen in einer anderen TabelleAndere Zeilen in der selben Tabelle
Am besten fürBeziehungen zwischen zwei Arten von Datensätzen (Aufgaben ↔ Projekte)Beziehungen innerhalb einer Art von Datensatz (Aufgabe ↔ Unteraufgabe)
EinrichtungAndere Tabelle als Ziel wählenDie aktuelle Tabelle als Ziel wählen
  1. Neue Spalte hinzufügen und Link to table als Feldtyp wählen.
  2. Wenn Sie die Zieltabelle wählen, wählen Sie die Tabelle, in der Sie sich befinden.
  3. Spalte benennen (z. B. „Parent task“, „Blocked by“ oder „Related items“) und speichern.

Jede Zelle zeigt die verbundenen Zeilen als Chips wie bei normalem Linking. Klick auf einen Chip springt zu dieser Zeile.

tipp

Self-link eignet sich ideal für eine einfache Hierarchie in einer Tabelle --- fügen Sie eine „Parent“-Self-link-Spalte hinzu, damit jede Zeile auf ihr Parent-Element zeigen kann, und rollen Sie Arbeit hoch oder filtern Sie auf einen einzelnen Zweig.

hinweis

Ein Self-link erzeugt keine separate Spiegelspalte wie tabellenübergreifendes Linking. Da beide Enden der Beziehung in derselben Tabelle liegen, werden automatische bidirektionale Rückverweise für Self-links nicht hinzugefügt --- Sie verbinden Zeilen direkt aus der Zelle.

Lookup​

Das Feld Lookup holt Daten aus einer verknüpften Tabelle und zeigt sie in der aktuellen Tabelle. Es arbeitet mit einer Linking-Spalte zusammen --- sobald Zeilen verknüpft sind, zeigt Lookup bestimmte Spaltenwerte aus diesen Zeilen, ohne zur anderen Tabelle zu navigieren.

  • Werttyp: Schreibgeschützt (abgeleitet aus verknüpften Zeilen)
  • Standardverhalten: Zeigt automatisch Daten aus der gewählten Spalte der verknüpften Tabelle.
  • Typische Nutzung: E-Mail eines Kontakts aus einer verknüpften Contacts-Tabelle, Projektstatus aus Projects, Produktpreis aus einem Katalog.

Lookup einrichten​

  1. Stellen Sie sicher, dass eine Linking-Spalte zu einer anderen Tabelle existiert.
  2. Lookup-Spalte hinzufügen und wählen:
    • Die Linking-Spalte als Beziehungsquelle.
    • Die Spalte in der verknüpften Tabelle, deren Werte angezeigt werden sollen.
  3. Copera füllt die Lookup-Zellen automatisch mit den entsprechenden Werten.

Hat eine Zeile mehrere verknüpfte Zeilen, zeigt das Lookup-Feld die Anzahl der verknüpften Werte; Sie können erweitern, um alle zu sehen.

Rollup​

Das Feld Rollup aggregiert Daten aus verknüpften Zeilen mit einer mathematischen Funktion. Während Lookup Einzelwerte zeigt, berechnet Rollup einen Zusammenfassungswert --- Summe, Durchschnitt oder Anzahl.

  • Werttyp: Schreibgeschützt (berechnete Aggregation)
  • Standardverhalten: Zeigt das Ergebnis einer Aggregationsfunktion auf einer Spalte der verknüpften Tabelle.
  • Typische Nutzung: Gesamtumsatz aus verknüpften Bestellungen, Durchschnittsscore aus Reviews, Anzahl der Aufgaben eines Projekts, maximale Priorität unter verknüpften Elementen.

Verfügbare Aggregationsfunktionen​

FunktionBeschreibung
SumAddiert alle Werte der verknüpften Spalte
AverageBerechnet das arithmetische Mittel
MedianFindet den Mittelwert
MinGibt den kleinsten Wert zurück
MaxGibt den größten Wert zurück
CountZählt die Anzahl verknüpfter Zeilen

Rollup einrichten​

  1. Stellen Sie sicher, dass eine Linking-Spalte mit einer anderen Tabelle verbunden ist.
  2. Rollup-Spalte hinzufügen und konfigurieren:
    • Die zu nutzende Linking-Spalte.
    • Die zu aggregierende Spalte in der verknüpften Tabelle.
    • Die Aggregationsfunktion (Sum, Average, Median, Min, Max oder Count).
  3. Die Rollup-Spalte aktualisiert sich automatisch, wenn sich verknüpfte Daten ändern.

Beispiel​

Stellen Sie sich eine Projects-Tabelle vor, die mit einer Tasks-Tabelle verknüpft ist. Jedes Projekt hat mehrere Aufgaben, jede Aufgabe eine numerische Spalte „Hours“. Eine Rollup-Spalte auf Projects mit Sum auf „Hours“ zeigt die Gesamtstunden aller mit dem jeweiligen Projekt verknüpften Aufgaben.

Nächste Schritte​