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Redija Propostas e Orçamentos com IA

Ao final desta receita, um vendedor clica em um botão em um negócio e — segundos depois — um documento de proposta completo, com a tabela do orçamento incluída, está rascunhado a partir dos próprios dados do negócio e aguardando revisão. Como o seu pipeline, os seus preços e os seus documentos vivem todos em um único espaço de trabalho, a IA escreve a partir do negócio real em vez de um modelo em branco, e uma pessoa continua dando o aval antes de qualquer coisa chegar ao cliente.

Disponibilidade: Disponível agora (construída como uma Automation). A versão em que um colega de equipe de vendas com nome próprio observa o pipeline e rascunha as propostas sozinho está chegando em acesso antecipado.

O que faz​

As propostas são onde os bons negócios travam. A informação está toda lá — a empresa, o contato, o que eles precisam, qual pacote encaixa, os números — mas montar tudo em um documento apresentável é uma hora de copiar e colar que um vendedor faz no fim de um dia longo. Esta receita reduz essa hora a um clique.

Quando um vendedor marca um negócio como pronto e clica em Rascunhar proposta na linha dele, a automação:

  • Verifica se o negócio tem o necessário — um pacote, itens e um total calculado — e avisa o vendedor se algo estiver faltando.
  • Escreve a proposta a partir do contexto do negócio: a empresa e o contato, o escopo que você acordou, a solução proposta, uma tabela de orçamento formatada, os termos e os próximos passos.
  • Cria um documento do Copera a partir desse rascunho — um documento de verdade que o vendedor pode editar, comentar, exportar para PDF ou compartilhar.
  • Marca a proposta como Pronta para revisão, registra a data do rascunho e notifica o responsável pelo negócio de que ela está pronta.

Os números do orçamento vêm do Board, não da IA: os itens e uma coluna de fórmula calculam o subtotal, os impostos e o total, e a IA simplesmente os formata dentro do documento. Assim as contas sempre fecham, e o vendedor parte de um rascunho pronto em vez de uma página em branco — depois revisa, ajusta e envia.

Monte você mesmo​

Configure o Board de negócios​

Dê a cada negócio os campos que uma proposta precisa

No seu Board de pipeline de vendas, garanta que cada linha de negócio carregue a matéria-prima de uma proposta: Empresa, Contato, um responsável (um usuário atribuído), o escopo acordado ou as necessidades (um campo de texto formatado que o vendedor preenche durante a descoberta), um Pacote selecionado e um campo de Status da proposta com opções como Não iniciada, Pronta para revisão, Aprovada e Enviada. Veja Visão Geral dos Boards se você estiver começando do zero.

Adicione os preços que viram o orçamento

Adicione os números com os quais o orçamento é montado. A configuração mais simples: colunas de Quantidade e Preço unitário mais uma coluna de fórmula que calcule o Total (adicione uma segunda fórmula para os impostos se precisar). Para orçamentos com várias linhas, mantenha os itens como linhas vinculadas na própria tabela e consolide os totais no negócio. De um jeito ou de outro, o Board faz as contas — a IA só formata.

Coloque um botão Rascunhar proposta na linha

Adicione ao negócio um botão de ação manual com o rótulo Rascunhar proposta. É o gatilho que o vendedor clica quando um negócio está pronto — coloca o vendedor no controle de quando uma proposta é rascunhada, em vez de disparar em cada negócio automaticamente.

Monte a automação​

Gatilho: Botão de ação manual

Em Automations, adicione um gatilho de Botão de ação manual ligado ao botão Rascunhar proposta. Agora a automação roda sob demanda para o negócio em que o vendedor clicou. (Prefere que seja automático? Troque por um gatilho Campo alterado que dispara quando a Etapa muda para Proposta — veja a dica abaixo.)

Condição: Garanta que o negócio está pronto

Adicione uma condição (um filtro de linha) que só continue quando o negócio tiver um Pacote selecionado e um Total maior que zero. Conecte a ramificação falsa a uma ação Enviar notificação que diga ao vendedor o que está faltando — "Adicione um pacote e os preços antes de rascunhar." Ninguém quer uma proposta com um orçamento em branco.

Etapa de IA: Escreva a proposta e o orçamento

Na ramificação verdadeira, adicione uma etapa IA → Gerar que rascunhe a proposta a partir dos campos do negócio — empresa, contato, escopo acordado, pacote selecionado e o total e os itens calculados pela fórmula. Peça uma estrutura: "Escreva uma proposta com uma breve nota de abertura, nossa compreensão das necessidades deles, a solução e o escopo propostos, uma tabela de orçamento montada com estes itens e este total, os termos e os próximos passos. Profissional, concisa, na nossa voz."

Ação: Crie o documento de proposta

Adicione uma ação Criar documento e mapeie a saída da etapa de IA para o corpo do documento. Isso transforma o rascunho em um documento do Copera de verdade — um que o vendedor pode editar, comentar, exportar para PDF ou compartilhar. Dê um nome a partir do negócio, como "Proposta — Acme Co." (Prefere manter o rascunho no próprio negócio? Escreva-o no corpo de texto formatado da linha — veja as Dicas.)

Ação: Marque como pronta e registre a data

Adicione uma ação Definir campo para mudar o Status da proposta → Pronta para revisão, e uma ação Definir data para agora em uma data Proposta rascunhada para você ver com que rapidez os rascunhos saem.

Ação: Notifique o responsável

Adicione um Enviar notificação (ou Enviar mensagem direta) ao responsável pelo negócio: "📄 Sua proposta está rascunhada e pronta para revisar." Inclua um link para o novo documento para que ele esteja a um clique de editá-la.

dica

Quer que dispare automaticamente? Em vez do botão Rascunhar proposta, dispare com Campo alterado quando a Etapa passar para Proposta. Cada negócio que avança para a etapa de proposta ganha um rascunho esperando o vendedor — sem precisar clicar. Mantenha a condição de "está pronto?" para que negócios preenchidos pela metade não gerem orçamentos vazios.

Ou simplesmente peça ao Copera AI​

Você não precisa montar o grafo na mão. Abra o Ask Copera AI e descreva:

"Crie um Board de negócios com colunas para empresa, contato, etapa, escopo acordado, um pacote selecionado, quantidade, preço unitário, uma coluna de fórmula para o total e um status da proposta. Adicione um botão 'Rascunhar proposta' a cada negócio e depois monte uma automação: quando eu clicar, use IA para escrever uma proposta e um orçamento a partir dos campos e do total do negócio, crie um documento a partir do rascunho, defina o status da proposta como 'Pronta para revisão' e me envie uma notificação com um link para o documento."

O Ask Copera AI pode criar o Board e suas colunas e, em seguida, montar a automação para você. Com o modo de permissão padrão Perguntar antes de agir, ele mostra um cartão de revisão para cada mudança antes de criar qualquer coisa — assim você aprova a configuração do Board e a automação antes de elas existirem. Veja O que o Copera AI pode fazer para a lista completa de ações que ele pode realizar.

Você também pode rascunhar uma proposta pontual na hora, sem montar nada: "Rascunhe uma proposta para o negócio da Acme no nosso Board de Pipeline de Vendas — use o escopo, o pacote e o total dele." O Ask Copera AI lê o negócio e escreve o rascunho ali mesmo na conversa.

Transforme em um colega de equipe permanente​

Acesso antecipado

Os AI teammates permanentes estão sendo liberados aos poucos. Quando um chegar ao seu espaço de trabalho, um colega de equipe com nome próprio — um "Redator de Propostas" — poderá observar o próprio pipeline: no momento em que um negócio é marcado como pronto, ele rascunha o documento de proposta a partir dos dados do negócio e o deixa para revisão — sozinho, sob a própria identidade. Um colega de equipe pode criar e atualizar documentos, mas não pode enviar nada para fora do seu espaço de trabalho, então uma pessoa sempre envia a proposta final ao cliente. Até lá, a automação acima faz exatamente isso hoje — tudo o que está aqui pode ser construído agora como uma Automation. Saiba mais sobre os AI teammates.

Dicas​

dica

Mantenha a etapa de revisão para tudo o que o cliente vê. Rascunhe primeiro em um documento; deixe um vendedor editar e enviar. A IA faz a montagem — os números, o escopo, a estrutura — mas uma pessoa continua com a palavra final sobre o que sai com o seu nome.

dica

Deixe o Board fazer as contas. Coloque cada preço em uma coluna e calcule os totais com uma fórmula (ou consolide itens vinculados). A IA formata a tabela de orçamento a partir desses valores, então um desconto ou uma mudança de quantidade atualiza o total no Board e o próximo rascunho fica automaticamente correto — a IA nunca inventa um número.

dica

Envie ao aprovar — com segurança. Para fechar o ciclo, adicione uma segunda automação com um gatilho Campo alterado em Status da proposta → Aprovada. Dê a ela uma ação Enviar ou rascunhar e-mail em modo rascunho (ou uma etapa de Aprovação humana) para que a proposta fique pronta para o cliente, mas uma pessoa ainda clique em enviar. Nada sai do espaço de trabalho sem revisão.

dica

Dê à IA o seu modelo e o seu tom. Cole a sua estrutura de proposta padrão e o seu texto base — seções, garantias, termos — no prompt da etapa de IA Gerar. Você tem propostas consistentes e alinhadas à marca toda vez, mudando apenas as partes específicas de cada negócio.

Perguntas Frequentes​

O Copera AI consegue redigir uma proposta comercial automaticamente?​

Sim. Uma Automation gera um documento de proposta completo a partir dos dados de um negócio — a empresa, o contato, o escopo acordado, o pacote selecionado e o total — no momento em que um vendedor clica no botão Rascunhar proposta do negócio. Ele fica como um documento do Copera marcado como pronto para revisão, para que uma pessoa o edite e o envie. Nada chega ao cliente sem que uma pessoa aprove antes.

Onde a proposta rascunhada vai parar?​

Em um novo documento do Copera criado a partir dos campos do negócio, com o status do negócio definido como Pronta para revisão e o responsável notificado. Você abre o documento, edita o que quiser e o envia — exporte-o para PDF ou compartilhe direto do Copera.

Ele consegue montar o orçamento e calcular os totais?​

Sim. Os preços ficam no negócio — itens com quantidade e preço unitário, e uma coluna de fórmula que calcula o subtotal, os impostos e o total. A etapa de IA formata esses números em uma tabela de orçamento limpa dentro da proposta, então as contas vêm do seu Board, não da IA.

A proposta é enviada ao cliente automaticamente?​

Não, a menos que você adicione essa etapa. A receita base para em um rascunho pronto para revisão. Você pode estendê-la para que, assim que um vendedor marcar a proposta como Aprovada, uma segunda automação a envie ao cliente por e-mail como rascunho — uma pessoa ainda clica em enviar — ou a passe primeiro por uma etapa de aprovação.

Eu preciso montar a automação na mão?​

Não. Descreva para o Ask Copera AI e ele cria o Board de negócios e monta a automação para você, mostrando um cartão de revisão para cada mudança antes de criar qualquer coisa.

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