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Template

I template ti danno un vantaggio quando crei nuovi documenti. Invece di partire da una pagina vuota, scegli un template che fornisce struttura, formattazione e contenuti segnaposto pensati per uno scopo specifico. Copera offre template di sistema per casi d'uso comuni, e puoi anche salvare qualsiasi documento come template personalizzato per il team.

Template di sistema​

I template di sistema sono predefiniti da Copera e coprono tipi di documento comuni che i team creano di frequente. Esempi:

  • Meeting notes --- Un layout strutturato con sezioni per partecipanti, punti all'ordine del giorno, discussione e action item.
  • Project brief --- Un template per delineare obiettivi di progetto, scope, timeline, deliverable e stakeholder.
  • Product requirements --- Un template dettagliato per scrivere specifiche di prodotto con sezioni per user story, criteri di accettazione e requisiti tecnici.
  • Weekly update --- Un template a formato rapido per aggiornamenti di stato del team con highlight, blocker e piani per la settimana successiva.
  • Knowledge base article --- Un layout pulito per scrivere documentazione interna o articoli di help con titolo, introduzione, passi e link correlati.

I template di sistema sono disponibili a tutti nel workspace e non possono essere modificati. Servono come punto di partenza coerente.

Template personalizzati​

Qualsiasi documento nel workspace può essere salvato come template personalizzato:

  1. Crea un documento e imposta la struttura, la formattazione e i contenuti segnaposto che vuoi riusare.
  2. Apri il menu opzioni del documento (clic destro o menu a tre puntini).
  3. Seleziona Save as Template.
  4. Dai al template un nome e una descrizione opzionale.

Il template è ora disponibile a tutti nel workspace. Quando qualcuno crea un nuovo documento da questo template, viene fatta una copia --- il template originale non viene mai modificato.

Gestire i template personalizzati​

I template personalizzati possono essere modificati, rinominati o eliminati da chi li ha creati o dagli amministratori del workspace. Per gestire i template, vai alla sezione template nella barra laterale dell'albero dei documenti.

Creare un documento da un template​

  1. Clicca il pulsante + nell'albero dei documenti per creare un nuovo documento.
  2. Nel dialogo di creazione, sfoglia o cerca i template disponibili.
  3. Seleziona un template per anteprima della struttura.
  4. Clicca Use Template per creare un nuovo documento precompilato con il contenuto del template.

Il nuovo documento è completamente indipendente dal template. Puoi modificarlo liberamente senza influenzare il template o altri documenti creati da esso.

Best practice​

  • Standardizza i documenti ricorrenti --- Se il team crea regolarmente lo stesso tipo di documento (note di meeting, retrospective di sprint, proposte di design), salva un template così tutti seguono la stessa struttura.
  • Includi testo segnaposto --- Aggiungi testo segnaposto descrittivo nei template (ad esempio "Descrivi il problema qui...") per guidare gli autori su cosa scrivere in ciascuna sezione.
  • Tieni i template focalizzati --- Un buon template copre un tipo di documento. Evita di creare template troppo generici che cercano di servire troppi scopi.
  • Rivedi e aggiorna periodicamente --- Man mano che i processi del team evolvono, aggiorna i template personalizzati per riflettere le best practice attuali.

Prossimi passi​