Form di contatto
I form di contatto ti permettono di catturare informazioni dai visitatori sui documenti pubblicati pubblicamente. Quando sono abilitati, un pulsante di contatto compare sulla pagina del documento pubblico e apre un form che invia le risposte direttamente in un project board di Copera. Così la documentazione pubblica diventa uno strumento di lead generation o di cattura richieste.
Come funziona
La funzionalità form di contatto collega un documento pubblico a un project board nel workspace. Quando un visitatore compila il form, l'invio viene creato come nuova riga nella tabella del board specificata. Il team può poi gestire, tracciare e rispondere agli invii usando tutte le funzionalità del board --- campi status, assegnazioni, automazioni e altro.
Configurare un form di contatto
Per aggiungere un form di contatto a un documento pubblico:
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Pubblica il documento --- Il documento deve prima essere pubblicato pubblicamente. Apri il dialogo Share, vai alla tab Public e clicca Publish. Vedi Condivisione e permessi per i dettagli.
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Abilita il form di contatto --- Nelle opzioni di condivisione pubblica, attiva Contact Form.
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Seleziona un board e una tabella --- Scegli il project board e la tabella in cui devono essere archiviate le risposte del form. Il board deve già esistere nel workspace. Puoi anche selezionare una vista specifica se serve.
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Personalizza l'etichetta del pulsante --- Opzionalmente cambia il testo del pulsante di contatto che compare sulla pagina pubblica (ad esempio "Contact Us", "Get in Touch", "Request a Demo").
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Salva --- Clicca Save per applicare le impostazioni. Il form di contatto è ora live sul documento pubblico.
Cosa vedono i visitatori
Quando un visitatore visualizza il documento pubblico, vede un pulsante di contatto (tipicamente nell'angolo o nel footer della pagina). Cliccando il pulsante si apre un dialogo form in cui può inserire le informazioni.
I campi del form sono determinati dalla form view della tabella del board. Questo significa che hai pieno controllo su quali informazioni raccogli --- nome, email, telefono, azienda, messaggio o qualsiasi campo personalizzato definito sul board.
Gestire gli invii
Gli invii arrivano come nuove righe nel project board. Puoi:
- Visualizzare gli invii in qualsiasi vista del board --- List, Kanban, Calendar o qualsiasi altra vista configurata sulla tabella.
- Assegnare membri del team --- Usa i campi people per assegnare gli invii alla persona appropriata per il follow-up.
- Tracciare lo stato --- Usa i campi status per far avanzare gli invii nella pipeline (New, In Progress, Responded, Closed).
- Automatizzare le risposte --- Configura automazioni del board per notificare il team quando arriva un nuovo invio o per far avanzare gli invii in workflow predefiniti.
- Filtrare e ordinare --- Usa i filtri del board per segmentare gli invii per data, stato o qualsiasi altro campo.
Casi d'uso
| Scenario | Come configurarlo |
|---|---|
| Cattura lead | Pubblica un documento di panoramica prodotto con un form "Request a Demo" collegato a un board Sales Leads. |
| Richieste di supporto | Pubblica un articolo di help con un form "Contact Support" collegato a un board Support Tickets. |
| Registrazione eventi | Pubblica una pagina informazioni evento con un form "Register" collegato a un board Event Attendees. |
| Raccolta feedback | Pubblica un documento di processo interno con un form "Give Feedback" collegato a un board Feedback. |
Best practice
- Tieni i form brevi --- Chiedi solo le informazioni di cui hai bisogno. I form lunghi scoraggiano il completamento.
- Usa etichette chiare --- Assicurati che i campi del board abbiano nomi descrittivi, perché compaiono come etichette dei campi del form.
- Configura le notifiche --- Configura automazioni del board per avvisare il team subito quando arriva un nuovo invio.
- Rivedi regolarmente --- Controlla spesso il board degli invii così le richieste non restano senza risposta.
Prossimi passi
- Condivisione e permessi --- Pubblica documenti pubblicamente e configura le opzioni di condivisione.
- Panoramica dei Documenti --- Torna alla panoramica della funzionalità documenti.