Formulaires de contact
Les formulaires de contact vous permettent de capturer des informations auprès des visiteurs sur vos documents publiés publiquement. Une fois activés, un bouton de contact apparaît sur la page du document public, ouvrant un formulaire qui envoie les réponses directement dans un board de projet Copera. Cela transforme votre documentation publique en outil de génération de leads ou de capture de demandes.
Comment ça marche
La fonctionnalité de formulaire de contact relie un document public à un board de projet de votre espace de travail. Lorsqu'un visiteur remplit le formulaire, sa soumission est créée comme une nouvelle ligne dans la table de board spécifiée. Votre équipe peut ensuite gérer, suivre et répondre aux soumissions avec toutes les fonctionnalités de board --- champs de statut, assignations, automatisations, et plus.
Configurer un formulaire de contact
Pour ajouter un formulaire de contact à un document public :
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Publiez le document --- Le document doit d'abord être publié publiquement. Ouvrez le dialogue de partage, allez à l'onglet Public, et cliquez sur Publish. Voir Partage et permissions pour les détails.
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Activez le formulaire de contact --- Dans les options de partage public, activez le bascule Contact Form.
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Sélectionnez un board et une table --- Choisissez le board de projet et la table où les soumissions du formulaire doivent être stockées. Le board doit déjà exister dans votre espace de travail. Vous pouvez aussi sélectionner une vue précise si besoin.
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Personnalisez le libellé du bouton --- Changez éventuellement le texte du bouton de contact qui apparaît sur la page publique (par exemple « Contact Us », « Get in Touch », « Request a Demo »).
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Enregistrez --- Cliquez sur Save pour appliquer les paramètres. Le formulaire de contact est maintenant en ligne sur votre document public.
Ce que voient les visiteurs
Lorsqu'un visiteur consulte votre document public, il voit un bouton de contact (typiquement dans un coin ou le pied de page). Cliquer sur le bouton ouvre un dialogue de formulaire où il peut saisir des informations.
Les champs du formulaire sont déterminés par la vue formulaire de la table du board. Cela signifie que vous avez le contrôle total sur les informations collectées --- nom, e-mail, téléphone, entreprise, message, ou tout champ personnalisé défini sur le board.
Gérer les soumissions
Les soumissions arrivent comme de nouvelles lignes dans votre board de projet. Vous pouvez :
- Voir les soumissions dans n'importe quelle vue de board --- List, Kanban, Calendar, ou toute autre vue configurée sur la table.
- Assigner des membres de l'équipe --- Utilisez les champs people pour assigner les soumissions à la personne appropriée pour le suivi.
- Suivre le statut --- Utilisez les champs de statut pour faire avancer les soumissions dans votre pipeline (New, In Progress, Responded, Closed).
- Automatiser les réponses --- Configurez des automatisations de board pour notifier votre équipe à l'arrivée d'une nouvelle soumission ou pour faire avancer les soumissions dans des flux prédéfinis.
- Filtrer et trier --- Utilisez les filtres de board pour segmenter les soumissions par date, statut ou tout autre champ.
Cas d'usage
| Scénario | Comment le configurer |
|---|---|
| Capture de leads | Publiez un document de présentation produit avec un formulaire « Request a Demo » lié à un board Sales Leads. |
| Demandes de support | Publiez un article d'aide avec un formulaire « Contact Support » lié à un board Support Tickets. |
| Inscription à un événement | Publiez une page d'information sur un événement avec un formulaire « Register » lié à un board Event Attendees. |
| Collecte de retours | Publiez un document de processus interne avec un formulaire « Give Feedback » lié à un board Feedback. |
Bonnes pratiques
- Gardez les formulaires courts --- Demandez uniquement les informations dont vous avez besoin. Les longs formulaires découragent la complétion.
- Utilisez des libellés clairs --- Assurez-vous que les champs du board ont des noms descriptifs, car ils apparaissent comme libellés de champs de formulaire.
- Configurez des notifications --- Configurez des automatisations de board pour alerter immédiatement votre équipe à l'arrivée d'une nouvelle soumission.
- Révisez régulièrement --- Consultez fréquemment votre board de soumissions pour que les demandes ne restent pas sans réponse.
Prochaines étapes
- Partage et permissions --- Publier des documents publiquement et configurer les options de partage.
- Vue d'ensemble des documents --- Revenir à la vue d'ensemble de la fonctionnalité documents.