Kontaktformulare
Kontaktformulare lassen Sie Informationen von Besuchern auf öffentlich veröffentlichten Dokumenten erfassen. Bei Aktivierung erscheint auf der öffentlichen Dokumentseite eine Kontakt-Schaltfläche, die ein Formular öffnet; Antworten landen direkt in einem Copera-Projekt-Board. So wird Ihre öffentliche Dokumentation zu einem Lead- oder Anfrage-Erfassungs-Tool.
So funktioniert es
Die Kontaktformular-Funktion verbindet ein öffentliches Dokument mit einem Projekt-Board in Ihrem Workspace. Füllt ein Besucher das Formular aus, wird die Einsendung als neue Zeile in der angegebenen Board-Tabelle angelegt. Ihr Team kann Einsendungen mit allen Board-Features verwalten, tracken und beantworten — Statusfelder, Zuweisungen, Automationen und mehr.
Ein Kontaktformular einrichten
So fügen Sie ein Kontaktformular zu einem öffentlichen Dokument hinzu:
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Dokument veröffentlichen — Das Dokument muss zuerst öffentlich veröffentlicht sein. Öffnen Sie den Share-Dialog, gehen Sie zum Tab Public und klicken Sie auf Publish. Siehe Freigabe & Berechtigungen.
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Kontaktformular aktivieren — In den öffentlichen Freigabeoptionen den Schalter Contact Form einschalten.
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Board und Tabelle wählen — Wählen Sie das Projekt-Board und die Tabelle, in der Formular-Einsendungen gespeichert werden. Das Board muss bereits im Workspace existieren. Bei Bedarf auch eine bestimmte View.
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Button-Label anpassen — Optional den Text der Kontakt-Schaltfläche auf der öffentlichen Seite ändern (z. B. „Contact Us“, „Get in Touch“, „Request a Demo“).
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Speichern — Klicken Sie auf Save. Das Kontaktformular ist jetzt auf Ihrem öffentlichen Dokument live.
Was Besucher sehen
Beim Ansehen Ihres öffentlichen Dokuments sehen Besucher eine Kontakt-Schaltfläche (typischerweise in der Ecke oder im Footer). Ein Klick öffnet einen Formular-Dialog.
Die Formularfelder ergeben sich aus der Form-View der Board-Tabelle. Sie steuern vollständig, welche Informationen Sie erheben — Name, E-Mail, Telefon, Firma, Nachricht oder beliebige benutzerdefinierte Felder des Boards.
Einsendungen verwalten
Einsendungen kommen als neue Zeilen im Projekt-Board an. Sie können:
- Einsendungen in jeder Board-View ansehen — List, Kanban, Calendar oder jede andere konfigurierte View.
- Teammitglieder zuweisen — People-Felder nutzen, um Einsendungen zur Nachverfolgung zuzuweisen.
- Status tracken — Statusfelder, um Einsendungen durch die Pipeline zu führen (New, In Progress, Responded, Closed).
- Antworten automatisieren — Board-Automationen, um das Team bei neuen Einsendungen zu benachrichtigen oder Workflows zu steuern.
- Filtern und sortieren — Board-Filter nach Datum, Status oder anderen Feldern.
Anwendungsfälle
| Szenario | Einrichtung |
|---|---|
| Lead-Erfassung | Produktüberblick-Dokument mit „Request a Demo“-Formular an ein Sales-Leads-Board. |
| Support-Anfragen | Help-Artikel mit „Contact Support“-Formular an ein Support-Tickets-Board. |
| Event-Registrierung | Event-Infoseite mit „Register“-Formular an ein Event-Attendees-Board. |
| Feedback | Internes Prozessdokument mit „Give Feedback“-Formular an ein Feedback-Board. |
Best Practices
- Formulare kurz halten — Nur die nötigen Informationen abfragen. Lange Formulare senken die Abschlussrate.
- Klare Labels — Board-Felder brauchen sprechende Namen, da sie als Formularfeld-Labels erscheinen.
- Benachrichtigungen einrichten — Board-Automationen, die das Team sofort bei neuen Einsendungen alarmieren.
- Regelmäßig prüfen — Das Einsendungen-Board häufig checken, damit Anfragen nicht unbeantwortet bleiben.
Nächste Schritte
- Freigabe & Berechtigungen — Dokumente öffentlich veröffentlichen und Freigabeoptionen konfigurieren.
- Überblick zu Dokumenten — Zurück zum Feature-Überblick.