Formularios de Contacto
Los formularios de contacto te permiten captar información de los visitantes en tus documentos publicados de forma pública. Cuando están habilitados, aparece un botón de contacto en la página del documento público que abre un formulario cuyas respuestas se envían directamente a un Board de proyecto de Copera. Esto convierte tu documentación de cara al público en una herramienta de generación de clientes potenciales o de captación de consultas.
Cómo Funciona
La función de formulario de contacto conecta un documento público con un Board de proyecto de tu espacio de trabajo. Cuando un visitante completa el formulario, su envío se crea como una nueva fila en la tabla del Board especificado. Tu equipo puede entonces administrar, hacer seguimiento y responder a los envíos usando todas las funciones del Board: campos de estado, asignaciones, Automations y mucho más.
Configurar un Formulario de Contacto
Para añadir un formulario de contacto a un documento público:
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Publica el documento --- El documento debe estar publicado de forma pública primero. Abre el cuadro de diálogo Share, ve a la pestaña Public y haz clic en Publish. Consulta Compartir y Permisos para más detalles.
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Habilita el formulario de contacto --- En las opciones de publicación pública, activa Contact Form.
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Selecciona un Board y una tabla --- Elige el Board de proyecto y la tabla donde deben almacenarse los envíos del formulario. El Board debe existir ya en tu espacio de trabajo. También puedes seleccionar una vista específica si lo necesitas.
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Personaliza la etiqueta del botón --- Opcionalmente, cambia el texto del botón de contacto que aparece en la página pública (por ejemplo, "Contáctanos", "Ponte en Contacto", "Solicita una Demo").
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Guarda --- Haz clic en Guardar para aplicar los ajustes. El formulario de contacto ya está activo en tu documento público.
Lo Que Ven los Visitantes
Cuando un visitante ve tu documento público, ve un botón de contacto (normalmente en la esquina o el pie de la página). Al hacer clic en el botón se abre un cuadro de diálogo de formulario donde puede introducir información.
Los campos del formulario los determina la Form view de la tabla del Board. Esto significa que tienes control total sobre qué información recopilas: nombre, correo electrónico, número de teléfono, empresa, mensaje o cualquier campo personalizado que hayas definido en el Board.
Administrar los Envíos
Los envíos llegan como nuevas filas en tu Board de proyecto. Puedes:
- Ver los envíos en cualquier vista del Board --- List, Kanban, Calendar o cualquier otra vista configurada en la tabla.
- Asignar miembros del equipo --- Usa campos de personas para asignar los envíos a la persona adecuada para el seguimiento.
- Hacer seguimiento del estado --- Usa campos de estado para mover los envíos por tu flujo (Nuevo, En curso, Respondido, Cerrado).
- Automatizar respuestas --- Configura Automations del Board para notificar a tu equipo cuando llega un nuevo envío o para mover los envíos por flujos de trabajo predefinidos.
- Filtrar y ordenar --- Usa los filtros del Board para segmentar los envíos por fecha, estado o cualquier otro campo.
Casos de Uso
| Escenario | Cómo Configurarlo |
|---|---|
| Captación de clientes potenciales | Publica un documento de visión general del producto con un formulario de contacto "Solicita una Demo" vinculado a un Board de Sales Leads. |
| Consultas de soporte | Publica un artículo de ayuda con un formulario "Contacta con Soporte" vinculado a un Board de Support Tickets. |
| Registro a eventos | Publica una página de información de evento con un formulario "Regístrate" vinculado a un Board de Event Attendees. |
| Recopilación de feedback | Publica un documento de proceso interno con un formulario "Da tu Feedback" vinculado a un Board de Feedback. |
Buenas Prácticas
- Mantén los formularios cortos --- Pide solo la información que necesitas. Los formularios largos desaniman a completarlos.
- Usa etiquetas claras --- Asegúrate de que los campos del Board tengan nombres descriptivos, ya que aparecen como etiquetas de los campos del formulario.
- Configura notificaciones --- Configura Automations del Board para alertar a tu equipo de inmediato cuando llega un nuevo envío.
- Revisa con regularidad --- Consulta tu Board de envíos con frecuencia para que las consultas no queden sin responder.
Próximos Pasos
- Compartir y Permisos --- Publica documentos de forma pública y configura las opciones de compartir.
- Documentos: Visión General --- Vuelve a la visión general de la función de documentos.