Formulários de Contato
Os formulários de contato permitem capturar informações de visitantes nos seus documentos publicados publicamente. Quando habilitado, um botão de contato aparece na página do documento público, abrindo um formulário que envia respostas diretamente para um board de projeto da Copera. Isso transforma sua documentação pública em uma ferramenta de geração de leads ou captura de consultas.
Como Funciona
O recurso de formulário de contato conecta um documento público a um board de projeto no seu workspace. Quando um visitante preenche o formulário, seu envio é criado como uma nova linha na tabela especificada do board. Sua equipe pode então gerenciar, rastrear e responder aos envios usando todos os recursos do board --- campos de status, atribuições, automações e muito mais.
Configurando um Formulário de Contato
Para adicionar um formulário de contato a um documento público:
-
Publique o documento --- O documento deve ser publicado publicamente primeiro. Abra o diálogo de Compartilhamento, vá para a aba Público e clique em Publicar. Veja Compartilhamento e Permissões para detalhes.
-
Habilite o formulário de contato --- Nas opções de compartilhamento público, ative Formulário de Contato.
-
Selecione um board e tabela --- Escolha o board de projeto e a tabela onde os envios do formulário devem ser armazenados. O board já deve existir no seu workspace. Você também pode selecionar uma visualização específica se necessário.
-
Personalize o rótulo do botão --- Opcionalmente, altere o texto no botão de contato que aparece na página pública (por exemplo, "Fale Conosco", "Entre em Contato", "Solicite uma Demo").
-
Salvar --- Clique em Salvar para aplicar as configurações. O formulário de contato agora está ativo no seu documento público.
O Que os Visitantes Veem
Quando um visitante visualiza seu documento público, ele vê um botão de contato (normalmente no canto ou rodapé da página). Clicar no botão abre um diálogo de formulário onde pode inserir informações.
Os campos do formulário são determinados pela visualização de formulário da tabela do board. Isso significa que você tem controle total sobre quais informações coleta --- nome, e-mail, telefone, empresa, mensagem ou quaisquer campos personalizados que tenha definido no board.
Gerenciando Envios
Os envios chegam como novas linhas no seu board de projeto. Você pode:
- Visualizar envios em qualquer visualização do board --- Lista, Kanban, Calendário ou qualquer outra visualização configurada na tabela.
- Atribuir membros da equipe --- Use campos de pessoas para atribuir envios à pessoa apropriada para acompanhamento.
- Rastrear status --- Use campos de status para mover envios pelo seu pipeline (Novo, Em Andamento, Respondido, Fechado).
- Automatizar respostas --- Configure automações do board para notificar sua equipe quando um novo envio chega ou para mover envios por fluxos de trabalho predefinidos.
- Filtrar e ordenar --- Use filtros do board para segmentar envios por data, status ou qualquer outro campo.
Casos de Uso
| Cenário | Como Configurar |
|---|---|
| Captura de leads | Publique um documento de visão geral do produto com um formulário de contato "Solicite uma Demo" vinculado a um board de Leads de Vendas. |
| Consultas de suporte | Publique um artigo de ajuda com um formulário "Contatar Suporte" vinculado a um board de Tickets de Suporte. |
| Inscrição em eventos | Publique uma página de informações do evento com um formulário "Inscreva-se" vinculado a um board de Participantes do Evento. |
| Coleta de feedback | Publique um documento de processo interno com um formulário "Enviar Feedback" vinculado a um board de Feedback. |
Melhores Práticas
- Mantenha formulários curtos --- Peça apenas as informações necessárias. Formulários longos desencorajam o preenchimento.
- Use rótulos claros --- Certifique-se de que os campos do board tenham nomes descritivos, pois aparecem como rótulos dos campos do formulário.
- Configure notificações --- Configure automações do board para alertar sua equipe imediatamente quando um novo envio chegar.
- Revise regularmente --- Verifique seu board de envios frequentemente para que consultas não fiquem sem resposta.
Próximos Passos
- Compartilhamento e Permissões --- Publique documentos publicamente e configure opções de compartilhamento.
- Visão Geral de Documentos --- Retorne à visão geral do recurso de documentos.