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Creare un documento

DocSign usa una procedura guidata per accompagnarti nell'intero processo di creazione del documento. La procedura ha quattro passi: seleziona un documento, inserisci i dettagli della firma, aggiungi i partecipanti e rivedi.

Passo 1 --- Seleziona il documento​

Inizia scegliendo il file che vuoi inviare in firma:

  • Carica dal computer --- Trascina e rilascia un file PDF oppure clicca per sfogliare il file system.
  • Seleziona da Drive --- Scegli un file esistente dal Drive di Copera. Puoi sfogliare le cartelle o cercare per nome.

DocSign accetta file PDF direttamente. Se selezioni un file DOCX, viene convertito automaticamente in PDF prima che si apra l'editor dei campi.

Passo 2 --- Dettagli della firma​

Dai al documento un titolo e un messaggio opzionale. Il titolo ti aiuta a identificare il documento nella dashboard, e il messaggio viene incluso nella notifica email inviata a ciascun firmatario.

Puoi anche contrassegnare un documento come Demo se stai testando il flusso. I documenti Demo usano un periodo di retention più breve e sono etichettati chiaramente nella dashboard.

Passo 3 --- Aggiungi partecipanti​

Aggiungi le persone che devono interagire con il documento. Per ogni partecipante, fornisci:

  • Name --- Il nome completo della persona come deve comparire nel record di firma.
  • Email --- L'indirizzo email a cui verrà inviato l'invito a firmare.
  • Role --- Scegli tra Signer, Approver, Observer o CC. Vedi Ruoli dei firmatari per una spiegazione dettagliata di ciascun ruolo.

Puoi aggiungere quanti partecipanti ti servono. Riordinali per impostare l'ordine di firma, oppure rimuovi i partecipanti che non ti servono più.

Passo 4 --- Rivedi e crea​

Rivedi titolo del documento, messaggio, partecipanti e i loro ruoli. Quando tutto è corretto, clicca Create per finalizzare il documento. Il documento entra nello stato Draft.

Aggiungere campi al documento​

Dopo la creazione, vieni portato all'editor dei campi dove puoi posizionare campi interattivi sulle pagine del PDF:

Tipi di campo disponibili​

Tipo di campoDescrizione
SignatureUn campo firma completo. Il firmatario disegna o digita la firma qui.
InitialsUn campo più piccolo per le iniziali del firmatario.
DateUn campo data compilato automaticamente con la data di firma.
TextUn campo di testo libero in cui il firmatario digita informazioni personalizzate come nome, indirizzo o titolo.

Posizionare i campi​

  1. Seleziona un tipo di campo dalla toolbar a sinistra.
  2. Clicca sulla pagina del PDF dove vuoi posizionare il campo.
  3. Trascina il campo per riposizionarlo, oppure ridimensionalo tirandone i bordi.
  4. Assegna il campo a un firmatario specifico con il selettore firmatario. Ogni firmatario è rappresentato da un colore distinto così vedi facilmente quali campi appartengono a chi.

Puoi aggiungere quanti campi ti servono su qualsiasi pagina del documento. I campi si rimuovono selezionandoli e premendo delete.

Assegnare i campi ai firmatari​

Ogni campo deve essere assegnato a un firmatario. Quando un firmatario riceve il documento, vede e interagisce solo con i campi assegnati a lui. Questo mantiene l'esperienza focalizzata e previene confusione quando sono coinvolti più firmatari.

Inviare il documento​

Dopo aver posizionato tutti i campi necessari e assegnati ai firmatari, clicca Send per spedire il documento. Ogni partecipante riceve un'email con un link unico. Il documento passa da Draft a Sent. Puoi impostare opzionalmente un periodo di scadenza (in giorni) dopo il quale il link di firma non sarà più valido.

Prossimi passi​