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Criando um Documento

O DocSign utiliza um assistente guiado para acompanha-lo em todo o processo de criacao de documentos. O assistente possui quatro etapas: selecionar um documento, inserir detalhes da assinatura, adicionar participantes e revisar.

Etapa 1 --- Selecionar Documento​

Comece escolhendo o arquivo que deseja enviar para assinatura:

  • Fazer upload do seu computador --- Arraste e solte um arquivo PDF ou clique para navegar no sistema de arquivos.
  • Selecionar do Drive --- Escolha um arquivo existente do seu Copera Drive. Voce pode navegar por pastas ou pesquisar por nome.

O DocSign aceita arquivos PDF diretamente. Se voce selecionar um arquivo DOCX, ele sera automaticamente convertido para PDF antes do editor de campos ser aberto.

Etapa 2 --- Detalhes da Assinatura​

De um titulo ao seu documento e uma mensagem opcional. O titulo ajuda a identificar o documento no seu painel, e a mensagem e incluida na notificacao por e-mail enviada a cada signatario.

Voce tambem pode marcar um documento como Demo se estiver testando o fluxo de trabalho. Documentos demo usam um periodo de retencao mais curto e sao claramente rotulados no painel.

Etapa 3 --- Adicionar Participantes​

Adicione as pessoas que precisam interagir com o documento. Para cada participante, forneca:

  • Nome --- O nome completo da pessoa como deve aparecer no registro de assinatura.
  • E-mail --- O endereco de e-mail para onde o convite de assinatura sera enviado.
  • Funcao --- Escolha entre Signatario, Aprovador, Observador ou CC. Veja Funcoes dos Signatarios para uma explicacao detalhada de cada funcao.

Voce pode adicionar quantos participantes precisar. Reordene-os para definir a ordem de assinatura ou remova participantes que nao sao mais necessarios.

Etapa 4 --- Revisar e Criar​

Revise o titulo do documento, a mensagem, os participantes e suas funcoes. Quando tudo estiver correto, clique em Criar para finalizar o documento. O documento entra no status de Rascunho.

Adicionando Campos ao Documento​

Apos a criacao, voce e levado ao editor de campos onde pode posicionar campos interativos nas paginas do PDF:

Tipos de Campo Disponiveis​

Tipo de CampoDescricao
AssinaturaUm campo de assinatura completo. O signatario desenha ou digita sua assinatura aqui.
IniciaisUm campo menor para as iniciais do signatario.
DataUm campo de data que e automaticamente preenchido com a data da assinatura.
TextoUm campo de texto livre para o signatario digitar informacoes personalizadas como nome, endereco ou cargo.

Posicionando Campos​

  1. Selecione um tipo de campo na barra de ferramentas a esquerda.
  2. Clique na pagina do PDF onde deseja posicionar o campo.
  3. Arraste o campo para reposiciona-lo ou redimensione-o puxando suas bordas.
  4. Atribua o campo a um signatario especifico usando o seletor de signatario. Cada signatario e representado por uma cor distinta para que voce possa ver facilmente quais campos pertencem a quem.

Voce pode adicionar quantos campos forem necessarios em qualquer pagina do documento. Campos podem ser removidos selecionando-os e pressionando delete.

Atribuindo Campos a Signatarios​

Cada campo deve ser atribuido a um signatario. Quando um signatario recebe o documento, ele vera e interagira apenas com os campos atribuidos a ele. Isso mantem a experiencia focada e evita confusao quando varios signatarios estao envolvidos.

Enviando o Documento​

Depois de posicionar todos os campos necessarios e atribui-los aos signatarios, clique em Enviar para despachar o documento. Cada participante recebe um e-mail com um link unico. O documento passa do status Rascunho para Enviado. Voce pode opcionalmente definir um periodo de expiracao (em dias) apos o qual o link de assinatura nao sera mais valido.

Proximos Passos​