Pular para o conteúdo principal

Criando um Documento

O DocSign utiliza um assistente guiado para acompanhá-lo em todo o processo de criação de documentos. O assistente possui quatro etapas: selecionar um documento, inserir detalhes da assinatura, adicionar participantes e revisar.

Etapa 1 --- Selecionar Documento​

Comece escolhendo o arquivo que deseja enviar para assinatura:

  • Fazer upload do seu computador --- Arraste e solte um arquivo PDF ou clique para navegar no sistema de arquivos.
  • Selecionar do Drive --- Escolha um arquivo existente do seu Copera Drive. Você pode navegar por pastas ou pesquisar por nome.

O DocSign aceita arquivos PDF diretamente. Se você selecionar um arquivo DOCX, ele será automaticamente convertido para PDF antes do editor de campos ser aberto.

Etapa 2 --- Detalhes da Assinatura​

Dê um título ao seu documento e uma mensagem opcional. O título ajuda a identificar o documento no seu painel, e a mensagem é incluída na notificação por e-mail enviada a cada signatário.

Você também pode marcar um documento como Demo se estiver testando o fluxo de trabalho. Documentos demo usam um período de retenção mais curto e são claramente rotulados no painel.

Etapa 3 --- Adicionar Participantes​

Adicione as pessoas que precisam interagir com o documento. Para cada participante, forneça:

  • Nome --- O nome completo da pessoa como deve aparecer no registro de assinatura.
  • E-mail --- O endereço de e-mail para onde o convite de assinatura será enviado.
  • Função --- Escolha entre Signatário, Aprovador, Observador ou CC. Veja Funções dos Signatários para uma explicação detalhada de cada função.

Você pode adicionar quantos participantes precisar. Reordene-os para definir a ordem de assinatura ou remova participantes que não são mais necessários.

Etapa 4 --- Revisar e Criar​

Revise o título do documento, a mensagem, os participantes e suas funções. Quando tudo estiver correto, clique em Criar para finalizar o documento. O documento entra no status de Rascunho.

Adicionando Campos ao Documento​

Após a criação, você é levado ao editor de campos onde pode posicionar campos interativos nas páginas do PDF:

Tipos de Campo Disponíveis​

Tipo de CampoDescrição
AssinaturaUm campo de assinatura completo. O signatário desenha ou digita sua assinatura aqui.
IniciaisUm campo menor para as iniciais do signatário.
DataUm campo de data que é automaticamente preenchido com a data da assinatura.
TextoUm campo de texto livre para o signatário digitar informações personalizadas como nome, endereço ou cargo.

Posicionando Campos​

  1. Selecione um tipo de campo na barra de ferramentas à esquerda.
  2. Clique na página do PDF onde deseja posicionar o campo.
  3. Arraste o campo para reposicioná-lo ou redimensione-o puxando suas bordas.
  4. Atribua o campo a um signatário específico usando o seletor de signatário. Cada signatário é representado por uma cor distinta para que você possa ver facilmente quais campos pertencem a quem.

Você pode adicionar quantos campos forem necessários em qualquer página do documento. Campos podem ser removidos selecionando-os e pressionando delete.

Atribuindo Campos a Signatários​

Cada campo deve ser atribuído a um signatário. Quando um signatário recebe o documento, ele verá e interagirá apenas com os campos atribuídos a ele. Isso mantém a experiência focada e evita confusão quando vários signatários estão envolvidos.

Enviando o Documento​

Depois de posicionar todos os campos necessários e atribuí-los aos signatários, clique em Enviar para despachar o documento. Cada participante recebe um e-mail com um link único. O documento passa do status Rascunho para Enviado. Você pode opcionalmente definir um período de expiração (em dias) após o qual o link de assinatura não será mais válido.

Próximos Passos​