Vue d'ensemble de DocSign
DocSign est la fonctionnalité de signature électronique intégrée de Copera qui vous permet d'envoyer des documents à signer sans quitter la plateforme. Téléversez un PDF, placez des champs de signature, assignez des signataires et suivez la progression --- le tout depuis une seule interface.
DocSign est actuellement en bêta. La fonctionnalité est pleinement opérationnelle, et nous améliorons activement l'expérience sur la base des retours utilisateurs. Vous pourrez rencontrer de légers changements d'interface au fil des itérations.
Que pouvez-vous faire avec DocSign ?
- Téléverser un document PDF --- Commencez par téléverser n'importe quel fichier PDF depuis votre ordinateur ou en sélectionner un depuis votre Drive Copera. Les fichiers DOCX sont automatiquement convertis en PDF pour vous.
- Ajouter des champs de signature --- Glissez-déposez des types de champs sur le document : signature, initiales, date et texte. Positionnez-les exactement là où chaque signataire doit renseigner des informations.
- Assigner des signataires --- Ajoutez des participants par nom et adresse e-mail. Assignez à chacun un rôle --- Signer, Approver, Observer ou CC --- pour que chacun sache ce qui est attendu.
- Envoyer pour signature --- Lorsque votre document est prêt, envoyez-le. Chaque signataire reçoit un e-mail avec un lien unique et sécurisé pour examiner et signer le document.
- Suivre la progression --- Surveillez l'état de chaque document depuis le tableau de bord DocSign. Voyez d'un coup d'œil qui a consulté, signé ou est encore en attente.
- Télécharger les documents terminés --- Une fois que toutes les parties ont signé, téléchargez le PDF finalisé avec toutes les signatures intégrées.
Cycle de vie d'un document
Chaque document DocSign suit un cycle de vie clair :
- Draft --- Vous préparez encore le document. Ajoutez des champs, assignez des signataires et configurez les options.
- Sent --- Le document a été envoyé aux signataires. Les notifications par e-mail sont livrées.
- In Progress --- Au moins un signataire a terminé sa partie, mais d'autres sont encore en attente.
- Completed --- Tous les signataires ont rempli leur rôle. Le document final est disponible au téléchargement.
Où trouver DocSign
DocSign se trouve dans la section Collaborate de la barre latérale gauche. Cliquez sur DocSign pour ouvrir le tableau de bord où vous pouvez créer de nouveaux documents, voir les brouillons et suivre les documents envoyés.
Catégories de conservation
Lors de la création d'un document, vous pouvez choisir une catégorie de conservation --- Demo, General, Healthcare (HIPAA) ou Financial (IRS) --- pour contrôler la durée de stockage des documents terminés. En savoir plus dans Politiques de conservation.
Prochaines étapes
- Créer un document --- Parcourir le processus complet de création de document.
- Rôles des signataires --- Comprendre les différents rôles des participants.
- Flux de signature --- Découvrir comment le processus de signature fonctionne pour les destinataires.
- Politiques de conservation --- Configurer les paramètres de conservation des documents.