Visao Geral do DocSign
DocSign e o recurso de assinatura eletronica integrado ao Copera que permite enviar documentos para assinatura sem sair da plataforma. Faca upload de um PDF, posicione campos de assinatura, atribua signatarios e acompanhe o progresso --- tudo em uma unica interface.
O DocSign esta atualmente em beta. O recurso e totalmente funcional, e estamos melhorando ativamente a experiencia com base no feedback dos usuarios. Voce pode encontrar pequenas alteracoes na interface conforme iteramos.
O Que Voce Pode Fazer com o DocSign?
- Fazer upload de um documento PDF --- Comece fazendo upload de qualquer arquivo PDF do seu computador ou selecionando um do seu Copera Drive. Arquivos DOCX sao automaticamente convertidos para PDF.
- Adicionar campos de assinatura --- Arraste e solte tipos de campo no documento: assinatura, iniciais, data e campos de texto. Posicione-os exatamente onde voce precisa que cada signatario preencha informacoes.
- Atribuir signatarios --- Adicione participantes por nome e endereco de e-mail. Atribua a cada pessoa uma funcao --- Signatario, Aprovador, Observador ou CC --- para que todos saibam o que e esperado deles.
- Enviar para assinatura --- Quando seu documento estiver pronto, envie-o. Cada signatario recebe um e-mail com um link unico e seguro para revisar e assinar o documento.
- Acompanhar o progresso --- Monitore o status de cada documento no painel do DocSign. Veja quem visualizou, assinou ou ainda esta pendente de forma rapida.
- Baixar documentos concluidos --- Quando todas as partes tiverem assinado, baixe o PDF finalizado com todas as assinaturas incorporadas.
Ciclo de Vida do Documento
Cada documento DocSign passa por um ciclo de vida claro:
- Rascunho --- Voce ainda esta preparando o documento. Adicione campos, atribua signatarios e configure opcoes.
- Enviado --- O documento foi enviado aos signatarios. Notificacoes por e-mail sao entregues.
- Em Andamento --- Pelo menos um signatario completou sua parte, mas outros ainda estao pendentes.
- Concluido --- Todos os signatarios cumpriram sua funcao. O documento final esta disponivel para download.
Onde Encontrar o DocSign
O DocSign fica na secao Colaborar na barra lateral esquerda. Clique em DocSign para abrir o painel onde voce pode criar novos documentos, visualizar rascunhos e acompanhar documentos enviados.
Categorias de Retencao
Ao criar um documento, voce pode escolher uma categoria de retencao --- Demo, Geral, Saude (HIPAA) ou Financeiro (IRS) --- para controlar por quanto tempo os documentos concluidos sao armazenados. Saiba mais em Politicas de Retencao.
Proximos Passos
- Criando um Documento --- Percorra todo o processo de criacao de documento.
- Funcoes dos Signatarios --- Entenda as diferentes funcoes dos participantes.
- Fluxo de Assinatura --- Saiba como o processo de assinatura funciona para os destinatarios.
- Politicas de Retencao --- Configure as definicoes de retencao de documentos.