Visão Geral do DocSign
DocSign é o recurso de assinatura eletrônica integrado ao Copera que permite enviar documentos para assinatura sem sair da plataforma. Faça upload de um PDF, posicione campos de assinatura, atribua signatários e acompanhe o progresso --- tudo em uma única interface.
O DocSign está atualmente em beta. O recurso é totalmente funcional, e estamos melhorando ativamente a experiência com base no feedback dos usuários. Você pode encontrar pequenas alterações na interface conforme iteramos.
O Que Você Pode Fazer com o DocSign?
- Fazer upload de um documento PDF --- Comece fazendo upload de qualquer arquivo PDF do seu computador ou selecionando um do seu Copera Drive. Arquivos DOCX são automaticamente convertidos para PDF.
- Adicionar campos de assinatura --- Arraste e solte tipos de campo no documento: assinatura, iniciais, data e campos de texto. Posicione-os exatamente onde você precisa que cada signatário preencha informações.
- Atribuir signatários --- Adicione participantes por nome e endereço de e-mail. Atribua a cada pessoa uma função --- Signatário, Aprovador, Observador ou CC --- para que todos saibam o que é esperado deles.
- Enviar para assinatura --- Quando seu documento estiver pronto, envie-o. Cada signatário recebe um e-mail com um link único e seguro para revisar e assinar o documento.
- Acompanhar o progresso --- Monitore o status de cada documento no painel do DocSign. Veja quem visualizou, assinou ou ainda está pendente de forma rápida.
- Baixar documentos concluídos --- Quando todas as partes tiverem assinado, baixe o PDF finalizado com todas as assinaturas incorporadas.
Ciclo de Vida do Documento
Cada documento DocSign passa por um ciclo de vida claro:
- Rascunho --- Você ainda está preparando o documento. Adicione campos, atribua signatários e configure opções.
- Enviado --- O documento foi enviado aos signatários. Notificações por e-mail são entregues.
- Em Andamento --- Pelo menos um signatário completou sua parte, mas outros ainda estão pendentes.
- Concluído --- Todos os signatários cumpriram sua função. O documento final está disponível para download.
Onde Encontrar o DocSign
O DocSign fica na seção Colaborar na barra lateral esquerda. Clique em DocSign para abrir o painel onde você pode criar novos documentos, visualizar rascunhos e acompanhar documentos enviados.
Categorias de Retenção
Ao criar um documento, você pode escolher uma categoria de retenção --- Demo, Geral, Saúde (HIPAA) ou Financeiro (IRS) --- para controlar por quanto tempo os documentos concluídos são armazenados. Saiba mais em Políticas de Retenção.
Próximos Passos
- Criando um Documento --- Percorra todo o processo de criação de documento.
- Funções dos Signatários --- Entenda as diferentes funções dos participantes.
- Fluxo de Assinatura --- Saiba como o processo de assinatura funciona para os destinatários.
- Políticas de Retenção --- Configure as definições de retenção de documentos.