Vai al contenuto principale

IA nei Boards

L'IA dei board di Copera ti aiuta a lavorare più velocemente con i dati strutturati: descrivi una riga, una formula, un board intero o un'azione automatizzata in linguaggio naturale e lascia che l'IA si occupi dei dettagli. Invece di riempire i campi uno a uno, lottare con la sintassi delle formule o costruire tabelle da zero, dici a Copera cosa vuoi e lui fa la configurazione. I Boards possono anche agire automaticamente sui tuoi dati con step IA dentro le Automations: riassumendo, classificando, estraendo e anche convertendo le meeting in task assegnate.

Creazione di righe con IA​

La creazione di righe con IA ti permette di descrivere una nuova riga in linguaggio naturale e lasciare che l'IA determini automaticamente i valori corretti per ogni colonna della tabella.

Come funziona​

  1. Apri il menu a discesa di creazione righe nella tabella del board.
  2. Seleziona l'opzione IA (contrassegnata con un'icona scintille).
  3. Descrivi la riga che vuoi creare nel campo di testo. Ad esempio: "Nuova task per Maria per rivedere il report di budget Q3, con scadenza venerdì prossimo, priorità alta."
  4. Premi Enter o clicca il pulsante Generate.
  5. L'IA analizza la struttura della tabella — nomi di colonne, tipi e dati esistenti — e genera valori appropriati per ogni campo.
  6. Viene creata una nuova riga con i valori generati dall'IA già compilati.

Input vocale​

Se digitare è scomodo, puoi usare l'input vocale per descrivere la riga:

  1. Clicca il pulsante microfono nel campo di input della creazione righe con IA.
  2. Parla la descrizione in modo naturale. La voce viene trascritta in tempo reale e aggiunta al campo di testo.
  3. Clicca di nuovo sul pulsante microfono per fermare la registrazione.
  4. Rivedi il testo trascritto e clicca Generate per creare la riga.

L'input vocale supporta la lingua del workspace (inglese, spagnolo o portoghese) e funziona con il riconoscimento vocale integrato del browser.

Consigli per la creazione di righe con IA​

  • Sii specifico — Includi i valori che vuoi per i campi chiave. "Task marketing con scadenza domani" va bene; "Nuova task per il team marketing per preparare gli asset social del lancio prodotto, assegnata a Carlos, con scadenza il 15 dicembre, stato In progress" è meglio.
  • Fai riferimento alle colonne — L'IA capisce i nomi delle colonne. Se hai una colonna chiamata "Priority", menzionare "priorità alta" nella descrizione si mapperà su quel campo.
  • Una riga alla volta — Descrivi una riga alla volta per i risultati più accurati.

Assistente formule con IA​

L'assistente formule ti aiuta a creare formule di board senza memorizzare nomi di funzioni né sintassi. Descrivi il calcolo che vuoi e l'IA scriverà la formula per te.

Come funziona​

  1. Apri l'editor di formule di qualsiasi colonna formula nel board.
  2. Clicca il pulsante Ask AI (icona scintille) sotto il campo di input della formula.
  3. Descrivi ciò che vuoi calcolare in linguaggio naturale. Ad esempio: "Calcola il costo totale moltiplicando la quantità per il prezzo unitario."
  4. Premi Enter o clicca il pulsante di invio.
  5. L'IA genera una formula usando la sintassi delle funzioni e i riferimenti di colonna corretti per la tabella.
  6. La formula generata compare con un'animazione typewriter e, una volta completata, viene inserita automaticamente nell'editor di formule.

Raffinare le formule​

Se hai già una formula e vuoi modificarla, l'assistente formule con IA capisce la formula attuale e può aiutarti a regolarla:

  • "Aggiungi un 10% di tasse a questo calcolo"
  • "Arrotonda il risultato a 2 decimali"
  • "Cambialo così conta solo le righe dove lo stato è Complete"

L'assistente vede la formula esistente e tutte le colonne disponibili (con i tipi), così può fare aggiustamenti precisi.

Cosa capisce l'IA​

Quando genera formule, l'IA ha accesso a:

  • Tutte le colonne della tabella corrente, inclusi nomi e tipi di dati (testo, numero, data, stato, ecc.).
  • La formula attuale (se stai modificando una esistente).
  • Le funzioni di formula disponibili — I board di Copera supportano oltre 100 funzioni di formula per matematica, testo, date, logica e aggregazione.
suggerimento

L'assistente formule funziona meglio quando descrivi il risultato desiderato invece dell'implementazione tecnica. Invece di "Usa le funzioni IF e SUMPRODUCT", prova "Mostra i ricavi totali solo delle deal marcate come Won". L'IA sceglierà le funzioni appropriate automaticamente.

Template di board con IA​

Quando crei un nuovo board, puoi usare l'IA per generare una struttura di board completa da una descrizione. Invece di partire da zero o selezionare un template predefinito, descrivi ciò che ti serve e l'IA creerà il board con colonne, tipi di campo e dati di esempio appropriati.

Come funziona​

  1. Clicca Create board nel workspace.
  2. Seleziona l'opzione IA per generare un board da una descrizione.
  3. Descrivi il board di cui hai bisogno. Ad esempio: "Un tracker di progetti per un team marketing con colonne per nome task, responsabile, priorità, stato, data di scadenza e budget."
  4. L'IA genera la struttura del board con colonne, tipi di campo, stati ed etichette che corrispondono alla descrizione.
  5. Rivedi il board generato e personalizzalo come serve.

I template di board con IA risparmiano un tempo di setup considerevole, soprattutto per tipi di board comuni come tracker di progetti, CRM, calendari di contenuti e gestione inventario.

AI Actions sui tuoi dati​

Oltre a completare righe e formule individuali, Copera può agire automaticamente sui dati del board con step IA dentro le Automations. Questi step IA girano come parte di un workflow — attivati da una modifica di riga, l'invio di un form, uno schedule o una meeting terminata — e possono leggere, scrivere e ragionare sul testo.

Step IA di testo​

Quando costruisci un'automazione di board, puoi incorporare step IA che lavorano sul testo delle righe:

Step IACosa fa
GenerateScrive testo nuovo da un prompt e dai dati della riga.
SummarizeCondensa un testo lungo in un riassunto breve.
ClassifyOrdina il testo in etichette che definisci tu.
ExtractEstrae campi strutturati da testo in formato libero.
SentimentRileva il tono del testo.
TranslateTraduce il testo in un'altra lingua.

Ad esempio, un'automazione può leggere un messaggio lungo di un cliente in una riga, classificarlo in un'etichetta di priorità, estrarre la data di scadenza richiesta e scrivere un riassunto di una riga in un'altra colonna, tutto senza che nessuno lo tocchi.

Trasforma le meeting in lavoro di board​

Le automazioni di board possono anche partire da una meeting terminata e creare lavoro di board per te. Un'automazione di meeting può caricare la trascrizione, eseguire uno step IA e consegnare il risultato come righe in una tabella scelta — ad esempio estraendo ogni action item, assegnando le persone corrette e marcando ogni nuova riga con uno stato come "Created by AI". Lo stesso flusso può anche pubblicare un riassunto in un canale, inviare un'email ai partecipanti o creare un documento, consegnato automaticamente, come bozza per revisione o dopo uno step di approvazione.

Questo è il modo moderno in cui l'IA agisce sui tuoi dati in Copera. Per il builder completo — trigger, condizioni, ogni azione e step IA, modi di consegna e uso — consulta la guida alle Automations.

suggerimento

Quando le automazioni creano righe dalla trascrizione di una meeting, imposta uno stato come "Created by AI" così il team può individuare e confermare in fretta le righe generate dall'IA prima di agire su di esse.

Domande frequenti​

Come creo una riga di board con l'IA?​

Apri il menu a discesa di creazione righe nella tabella del board, scegli l'opzione IA e descrivi la riga in linguaggio naturale. L'IA legge le colonne e i tipi della tabella, completa ogni campo e crea la riga. Puoi anche dettare la descrizione con il pulsante microfono.

L'IA può scrivere una formula di board per me?​

Sì. Apri l'editor di formule di una colonna formula, clicca Ask AI e descrivi il calcolo che vuoi. L'IA scrive la formula usando le funzioni e i riferimenti di colonna corretti — e capisce la formula attuale, così puoi chiederle di raffinarne una esistente.

Cosa sono le AI actions nei board?​

Le AI actions sono step IA dentro le Automations che leggono, scrivono e ragionano sui dati del board: generate, summarize, classify, extract, sentiment e translate. Un'automazione di meeting può anche convertire una trascrizione in task assegnate, un riassunto, un'email o un documento.

L'IA può costruire un board completo da una descrizione?​

Sì. Quando crei un board, scegli l'opzione IA e descrivi ciò che ti serve. L'IA genera le colonne, i tipi di campo, gli stati e le etichette corrispondenti, e puoi personalizzare da lì.

Funzionalità correlate​