Ne laissez plus un lead refroidir : relances IA
À la fin de cette recette, aucune affaire ne restera oubliée dans votre pipeline — dès qu'un lead se tait, Copera AI relance le commercial qui le porte avec un suivi personnalisé prêt à envoyer. Parce que votre pipeline et le chat d'équipe vivent dans un seul espace de travail, l'IA peut repérer la ligne stagnante et joindre directement la bonne personne, au lieu d'espérer que quelqu'un remarque l'affaire qui glisse.
Disponibilité : Disponible maintenant (construite comme Automation). La version où un coéquipier commercial nommé surveille tout le pipeline et suit de son propre chef arrive en accès anticipé.
Ce qu'elle fait
Les affaires meurent rarement d'un « non » franc. Elles meurent du silence — un lead prometteur que personne n'a relancé, enterré sous les nouveaux de la semaine. Cette recette rend le silence impossible à manquer.
L'automation surveille la date de dernier contact de chaque affaire. Quand un lead s'est tu plus longtemps que votre seuil — par exemple sept jours — elle :
- Vérifie que l'affaire est encore ouverte (les lignes gagnées et perdues sont ignorées).
- Rédige un court suivi personnalisé à partir du contexte de l'affaire — qui est le contact, ce qui a été discuté en dernier, à quelle étape elle en est.
- Envoie un message direct au commercial qui la porte avec ce brouillon, pour qu'il puisse relire, ajuster et envoyer en quelques secondes.
Le commercial reste maître de ce que voit le client ; l'IA s'assure juste que le suivi ne tombe jamais entre les mailles — et ne part jamais d'une page blanche.
Construisez-la vous-même
Sur votre board pipeline commercial, assurez-vous que chaque ligne d'affaire a un responsable (utilisateur assigné), un champ étape, et un champ de date Last contacted. Cette date de dernier contact est le signal sur lequel tourne toute la recette — mettez-la à jour chaque fois qu'un commercial touche l'affaire. Voir Créer un board si vous partez de zéro.
Dans Automations, ajoutez un déclencheur Date reached sur le champ Last contacted avec un décalage après — par exemple, 7 jours après. Cela se déclenche pour une affaire précise exactement une semaine après son dernier contact. (Vous pouvez aussi utiliser l'option « N days after last comment » si vous suivez l'activité via des commentaires sur la ligne.)
Ajoutez une condition (filtre de lignes) pour que le flux ne continue que lorsque l'étape est encore ouverte — pas « Won », « Lost » ou « On hold ». Personne ne veut d'une relance pour une affaire close.
Ajoutez une étape AI → Generate qui écrit un court message de suivi à partir des champs de l'affaire — le nom du contact, la dernière note, l'étape. Demandez-lui le ton : « Écris un check-in chaleureux et bref que le commercial peut envoyer pour rouvrir cette conversation. »
Ajoutez une action Send direct message vers le responsable de l'affaire, avec le suivi rédigé et un lien vers la ligne : « ⏰ Cette affaire s'est tue depuis une semaine — voici un suivi prêt à envoyer. » Optionnellement, ajoutez une action Set field pour marquer la ligne « Needs follow-up » afin qu'elle soit aussi visible sur le board.
Vous préférez un balayage quotidien aux minuteurs par affaire ? Remplacez le déclencheur par un Schedule (par ex. 8 h chaque jour) et ouvrez avec une action Find rows qui renvoie chaque affaire ouverte dont la date de dernier contact date de plus de 7 jours, puis une boucle For each dessus. Même résultat, un seul flux qui attrape tout le pipeline chaque matin.
Ou demandez simplement à Copera AI
Vous voulez l'état des lieux tout de suite, sans rien construire ? Ouvrez Ask Copera AI et demandez :
« Regarde notre board Sales Pipeline et liste chaque affaire ouverte qui n'a pas été contactée depuis plus d'une semaine. Pour chacune, rédige un court suivi que je pourrais envoyer et dis-moi quel commercial la porte. »
Ask Copera AI lit le board, trouve les affaires silencieuses et rédige les suivis sur le champ — un moyen rapide de trier le pipeline un lundi. Demandez-lui d'envoyer un DM à chaque responsable et, avec Demander avant d'agir activé, il vous montre chaque message avant envoi. Voir Ce que Copera AI peut faire pour les actions possibles.
En faire un coéquipier permanent
Les coéquipiers IA permanents sont déployés progressivement. Quand l'un arrive dans votre espace de travail, un coéquipier commercial nommé peut porter le suivi de tout le pipeline : surveiller chaque affaire, repérer celles qui refroidissent, rédiger l'outreach et relancer chaque responsable — seul, sous sa propre identité. En attendant, l'automation ci-dessus le fait dès aujourd'hui. Tout ici peut être construit maintenant comme une Automation.
Conseils
Gardez le commercial dans la boucle d'envoi. Relancer le responsable avec un brouillon — plutôt que d'e-mailer le client automatiquement — garde un humain sur tout ce que voit le prospect. C'est la façon la plus sûre d'aller vite sans qu'un message décalé parte sous le nom d'un commercial.
Laissez les leads arriver seuls sur le board. Les nouvelles demandes peuvent atterrir en lignes automatiquement : déclenchez la création de ligne depuis un formulaire web, un webhook entrant ou un e-mail reçu. Un board à jour est ce qui rend la détection des leads stagnants fiable.
Étagez vos seuils par étape. Un tout nouveau lead qui se tait 3 jours compte plus qu'un compte de long terme à 14 jours. Construisez une seconde automation avec une fenêtre plus serrée pour les affaires en début de cycle afin que les leads les plus chauds soient relancés en premier.
Questions fréquentes
Comment Copera trouve-t-il les leads qui ont refroidi ?
Il surveille une date sur chaque ligne d'affaire — la date de dernier contact, ou la date du dernier commentaire. Quand elle dépasse votre seuil, par exemple sept jours, l'automation se déclenche pour ce lead et relance son responsable. Seules les affaires ouvertes sont considérées.
Contacte-t-il le client ou le commercial ?
Par défaut, il relance le commercial qui porte l'affaire avec un suivi prêt à envoyer qu'il relit et envoie, gardant un humain dans la boucle pour tout ce qui atteint le prospect. Vous pouvez ajouter une étape pour e-mailer le client directement après approbation.
L'IA rédige-t-elle le message de suivi ?
Oui. Une étape IA rédige un court suivi personnalisé à partir du contexte de l'affaire — le contact, la dernière conversation, l'étape — pour que le commercial parte d'un message adapté, pas d'une page blanche.
Où vivent les leads ?
Sur un board pipeline dans Copera, une ligne par affaire. Les nouveaux leads peuvent arriver automatiquement depuis un formulaire web, un webhook entrant ou un e-mail reçu, pour que le board reste à jour sans saisie manuelle.
Puis-je attraper tout le pipeline d'un coup au lieu de par affaire ?
Oui. Utilisez un déclencheur Schedule quotidien avec une action Find rows qui renvoie chaque affaire ouverte au-delà de votre seuil de silence, puis bouclez dessus. C'est le même résultat qu'un minuteur par affaire, exécuté comme un balayage matinal unique.
Voir aussi
- Automations — déclencheurs date-reached, conditions et étapes AI generate
- Ask Copera AI — trier le pipeline et rédiger des suivis à la demande
- Créer un board — configurer le board pipeline sur lequel tourne cette recette
- Copera pour la communication client — le workflow d'outreach plus large
- Relance des factures et créances — le même schéma de relance appliqué aux paiements en retard
- Ce que vous pouvez construire avec Copera AI — le playbook complet