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Funcoes dos Signatarios

Quando voce adiciona participantes a um documento DocSign, cada pessoa recebe uma funcao que determina o que ela pode fazer com o documento. O DocSign suporta quatro funcoes: Signatario, Aprovador, Observador e CC.

Signatario​

A funcao de Signatario e a mais comum. Um signatario deve revisar o documento e preencher todos os campos atribuidos a ele --- normalmente uma assinatura, iniciais, data ou campos de texto.

  • Recebe um e-mail com um link de assinatura seguro.
  • Deve completar todos os campos obrigatorios antes de enviar.
  • Sua assinatura, endereco IP, carimbo de data/hora e localizacao geografica sao registrados na trilha de auditoria.
  • O documento nao pode ser marcado como concluido ate que todos os signatarios tenham enviado suas respostas.

Aprovador​

Um Aprovador revisa o documento e da aprovacao formal sem inserir uma assinatura. Essa funcao e util para gerentes ou partes interessadas que precisam aprovar um documento antes de ele ser finalizado, mas nao precisam adicionar seus proprios campos de assinatura.

  • Recebe uma notificacao por e-mail com um link para revisar o documento.
  • Pode aprovar ou recusar o documento.
  • Sua aprovacao e registrada no historico do documento.

Observador​

Um Observador tem acesso somente leitura ao documento. Observadores sao notificados quando o documento e enviado e podem visualizar seu conteudo e acompanhar seu progresso, mas nao podem assinar, aprovar ou modificar nada.

  • Recebe uma notificacao por e-mail com um link para visualizar o documento.
  • Pode ver o status atual de assinatura e quem ja assinou.
  • Util para partes interessadas que precisam de visibilidade sem nenhuma acao necessaria.

CC (Copia)​

A funcao CC e para pessoas que devem ser mantidas informadas sobre o documento, mas nao precisam interagir com ele diretamente. Participantes CC recebem notificacoes por e-mail em pontos-chave do ciclo de vida:

  • Notificados quando o documento e enviado.
  • Notificados quando a assinatura esta em andamento (opcional).
  • Notificados quando o documento e totalmente concluido.

Participantes CC nao possuem um link de assinatura e nao podem visualizar o conteudo do documento pelo DocSign. Eles simplesmente recebem atualizacoes de status por e-mail.

Escolhendo a Funcao Correta​

CenarioFuncao Recomendada
Pessoa precisa assinar o documentoSignatario
Gerente precisa aprovar antes de finalizarAprovador
Parte interessada quer monitorar o progressoObservador
Membro da equipe so precisa de atualizacoes por e-mailCC

Opcoes de Notificacao​

Para cada participante, voce pode configurar preferencias de notificacao:

  • Notificar no envio --- Receber um e-mail quando o documento e despachado.
  • Notificar no progresso --- Receber atualizacoes conforme outros participantes completam suas acoes.
  • Notificar na conclusao --- Receber uma notificacao quando todas as partes tiverem finalizado e o documento estiver completo.

Essas opcoes permitem ajustar quem e notificado em cada etapa do fluxo de trabalho.

Proximos Passos​