Visão Geral de Contatos

Contacts é a agenda compartilhada do seu workspace. Em vez de cada colega manter sua própria lista dispersa de clientes, fornecedores e parceiros, o Copera dá a todo o seu workspace um único lugar para guardar as pessoas e organizações com quem você trabalha --- com seus e-mails, telefones, endereços, sites e notas.

Assim que uma pessoa é salva como contato, seus dados a acompanham por todo o Copera. Passe o mouse sobre o endereço de e-mail dela no seu Inbox e você verá quem ela é num relance, com um atalho de um clique para abrir ou editar o registro completo. Digite o nome dela ao adicionar destinatários de e-mail ou convidados de eventos e ela aparece como sugestão. Sua agenda deixa de ser algo que você mantém à mão e passa a ser algo que o seu workspace simplesmente conhece.

informação

Contacts é uma funcionalidade de todo o workspace gerenciada pelos administradores do workspace. Atualmente ela aparece marcada como Beta nas suas configurações, o que significa que está totalmente utilizável e que continuamos a aprimorá-la com base no seu feedback.

O Que Você Pode Fazer

• Construir um diretório compartilhado --- Salve as pessoas e empresas com quem sua equipe interage, para que os dados de contato fiquem em um lugar confiável, em vez de espalhados por caixas de entrada individuais e planilhas.
• Capturar detalhes ricos --- Cada contato pode ter vários e-mails e telefones, diversos endereços, sites, uma empresa e cargo, um aniversário, notas livres e suas próprias categorias personalizadas.
• Organizar com listas --- Agrupe contatos em listas que você monta à mão, ou em listas inteligentes que se preenchem sozinhas com base em regras que você define.
• Importar em massa --- Traga uma agenda existente de uma planilha usando uma importação de CSV guiada.
• Reconhecer pessoas em todo lugar --- Contatos salvos aparecem por todo o Copera como cartões de informação ao passar o mouse e como sugestões de preenchimento automático sempre que você digita um endereço de e-mail.

Quem Pode Gerenciar Contatos

A página Workspace Contacts está disponível para os administradores do workspace. Os administradores criam, editam, importam e organizam o diretório compartilhado em nome de todo o workspace.

Os benefícios de ter contatos, no entanto, alcançam todo mundo: os cartões de reconhecimento e as sugestões que se baseiam no diretório aparecem para todos os membros enquanto trabalham no Inbox, escrevem e-mails e convidam pessoas para eventos.

Encontrando Contatos

Para abrir a agenda do seu workspace:

1. Abra as Configurações no seu workspace.
2. No menu da esquerda, na seção do workspace, selecione Contatos.

A página de Contatos tem duas abas:

Aba	O que ela contém
Contatos	Cada registro de contato individual, com controles de busca, criação e importação.
Listas	Suas listas de contatos --- tanto as montadas à mão quanto as baseadas em regras --- para organizar contatos em grupos.

O Que um Contato Contém

Um registro de contato é organizado em seções claras, para que mesmo um contato cheio de detalhes continue fácil de ler. Apenas um nome e um e-mail são obrigatórios --- todo o resto é opcional, e você pode preencher tanto ou tão pouco quanto quiser.

Seção	O que ela armazena
Identidade	Nome completo (obrigatório), um apelido opcional e um aniversário.
Organização	Empresa, departamento e cargo.
E-mails	Um ou mais endereços de e-mail, cada um marcado como Trabalho, Pessoal ou Outro, com um deles definido como principal.
Telefones	Um ou mais telefones, cada um marcado como Celular, Trabalho, Pessoal, Fax ou Outro, com um deles definido como principal.
Endereços	Um ou mais endereços postais (rua, cidade, região, CEP, país), cada um marcado como Pessoal, Trabalho ou Outro.
Sites	Um ou mais links da web, cada um marcado como Trabalho, Pessoal ou Outro.
Categorias	Suas próprias tags livres (como "Cliente", "Fornecedor" ou "VIP") para agrupar e filtrar.
Notas	Uma área de texto livre para qualquer outra coisa que valha a pena lembrar sobre o contato.

Veja Usando Contatos para orientações passo a passo sobre como criar, editar e organizar registros.

Como os Contatos Se Conectam ao Resto do Copera

Contacts foi projetado para deixar o resto do Copera mais inteligente, não para ser um silo que você precisa lembrar de visitar.

Reconhecimento no Inbox e na escrita de e-mails

Onde quer que um endereço de e-mail apareça --- o remetente de uma mensagem, um chip de destinatário ou um endereço que você está digitando --- o Copera o confere silenciosamente contra os contatos do seu workspace. Se ele corresponder a um contato salvo, você vê o nome, a foto e um resumo rápido ao passar o mouse, além de um atalho para editá-lo. Se ele ainda não estiver salvo, você ganha uma ação Adicionar aos contatos de um clique, para que seu diretório cresça naturalmente enquanto você trabalha. Saiba mais na Visão Geral do Inbox.

Sugestões ao digitar um e-mail

Quando você adiciona destinatários a um e-mail ou convidados a um evento do calendário, o Copera sugere contatos correspondentes conforme você digita, então você raramente precisa lembrar ou colar um endereço completo.

Relação com os campos de contato dos boards

Os boards têm seus próprios tipos de campo Email, Phone, Website e Location para armazenar dados de comunicação diretamente dentro da linha de uma tabela --- ideal para coisas como um banco de dados de clientes ou um controle de fornecedores. Esses campos de board armazenam valores na célula e oferecem atalhos de clicar-para-enviar-e-mail, clicar-para-ligar e clicar-para-abrir. Eles são uma funcionalidade separada, no nível da tabela, em relação à agenda do seu workspace. Veja Campos de Contato para esses.

observação

O Contacts do workspace (esta agenda) e os tipos de campo de contato de um board são ideias relacionadas, mas funcionalidades distintas. Os contatos vivem no nível do workspace e alimentam o reconhecimento e as sugestões em todo o app; os campos de contato dos boards vivem dentro de uma tabela específica e armazenam valores por linha. Use o Contacts para um diretório compartilhado de pessoas, e os campos de contato dos boards para dados de comunicação anexados a registros de tabela.

Perguntas Frequentes

Onde eu encontro o Contacts?

Abra as Configurações e selecione Contatos na seção do workspace do menu da esquerda. A página abre na aba Contatos.

Todo membro pode editar o diretório de contatos?

Gerenciar o diretório --- criar, editar, importar e organizar contatos --- está disponível para os administradores do workspace. Todos os membros se beneficiam dos cartões de reconhecimento e das sugestões que o diretório alimenta enquanto trabalham em outras partes do Copera.

Preciso preencher todos os campos de um contato?

Não. Apenas um nome e um e-mail são obrigatórios. Adicione tantos ou tão poucos dos outros detalhes quanto achar útil.

Isso é o mesmo que as colunas Email ou Phone do meu board?

Não. Aquelas são tipos de campo de board que armazenam um valor dentro de uma célula da tabela. O Workspace Contacts é uma agenda compartilhada e separada, de pessoas e organizações, que alimenta o reconhecimento e as sugestões por todo o Copera. Veja a nota acima sobre como os dois se relacionam.

Funcionalidades Relacionadas

• Usando Contatos --- Crie, edite, busque e organize contatos em listas.
• Importando Contatos --- Traga uma agenda existente de um arquivo CSV.
• Visão Geral do Inbox --- Onde os cartões de reconhecimento de contatos aparecem em remetentes e destinatários.
• Campos de Contato --- Colunas Email, Phone, Website e Location dos boards para armazenar dados dentro de uma tabela.