Importando Contatos

Se você já mantém uma lista de pessoas em uma planilha --- exportada de outra agenda, de uma ferramenta de e-mail marketing ou de um CRM --- você não precisa redigitá-las no Copera. A importação de CSV traz todas de uma vez com um assistente curto e guiado de três passos.

Você encontra a importação na aba Contatos de Configurações → Contatos, pelo botão Importar ao lado de Novo contato. A importação está disponível para os administradores do workspace.

Antes de Começar

Prepare um arquivo CSV (uma planilha separada por vírgulas, que você pode exportar de praticamente qualquer aplicativo de planilha ou agenda):

• A primeira linha deve ser uma linha de cabeçalho com os nomes das colunas (por exemplo, Nome, Email, Telefone, Empresa). Você vai associar essas colunas aos campos de contato no próximo passo.
• Cada linha seguinte é um contato.
• No mínimo, seu arquivo precisa de uma coluna para o nome e uma coluna para o e-mail. Todo o resto é opcional.

dica

A maioria das ferramentas --- aplicativos de planilha, provedores de e-mail e CRMs --- consegue exportar contatos para CSV. Procure por uma opção de "Exportar" ou "Baixar como CSV". Desde que a primeira linha nomeie as colunas, o Copera consegue trabalhar com ela.

Passo 1 — Faça Upload do Seu Arquivo

1. Clique em Importar na aba Contatos.
2. Arraste seu arquivo CSV para a área de upload, ou clique para escolher um arquivo do seu computador.

O Copera lê o arquivo e mostra uma pequena prévia das primeiras linhas, para que você confirme que está tudo certo antes de mapear.

Passo 2 — Mapeie Suas Colunas

O mapeamento informa ao Copera qual coluna do seu arquivo corresponde a qual campo de contato. Para poupar seu tempo, o Copera detecta automaticamente colunas comuns pelos nomes de cabeçalho (por exemplo, uma coluna chamada "E-mail" é associada a Email, "Empresa" a Organização, e assim por diante) --- você só precisa ajustar aquilo que ele errou.

Para cada campo de contato, escolha a coluna correspondente do seu arquivo:

Campo de contato	Obrigatório?	O que ele preenche
Nome	Obrigatório	O nome completo do contato.
Email	Obrigatório	O endereço de e-mail principal do contato.
Telefone	Opcional	Um número de telefone.
Organização	Opcional	Empresa ou empregador.
Cargo	Opcional	Função ou posição.
Aniversário	Opcional	Data de nascimento.
Notas	Opcional	Quaisquer notas de texto livre.
Tags	Opcional	Tags de categoria para o contato.

Defina como Não mapeado qualquer campo que você não queira importar. Uma prévia das primeiras linhas do seu arquivo permanece visível enquanto você mapeia, para que você associe as colunas com confiança.

observação

A coluna Tags é dividida em várias categorias automaticamente. Separe os valores de tag nessa coluna com vírgula, ponto e vírgula ou quebra de linha, e o Copera transforma cada um em sua própria categoria no contato.

Quando as colunas obrigatórias Nome e Email estiverem definidas, clique em Avançar para revisar.

Passo 3 — Revise e Inicie

O passo final resume o que está prestes a acontecer: o arquivo que você enviou, quantas linhas ele contém e quais das suas colunas mapeiam para cada campo de contato. Use Voltar se precisar corrigir um mapeamento.

Quando tudo estiver certo, clique em Iniciar importação.

Enquanto a Importação Roda

As importações rodam em segundo plano, então você não precisa ficar esperando. Assim que inicia uma, você pode fechar o diálogo e continuar trabalhando em qualquer lugar do Copera --- a importação segue sozinha.

Um banner de progresso aparece no topo da página de Contatos enquanto uma importação está em andamento, mostrando uma barra de progresso e uma contagem em tempo real de quantos contatos foram importados, ignorados e quantas linhas tiveram erros. Quando a importação termina, você recebe uma notificação resumindo os resultados, e seus novos contatos aparecem no diretório.

dica

Como as importações rodam em segundo plano, arquivos grandes não são problema --- inicie a importação, feche o diálogo e siga em frente. Você será notificado quando terminar.

Perguntas Frequentes

De qual formato de arquivo eu preciso?

Um arquivo CSV (valores separados por vírgula) com uma linha de cabeçalho na primeira linha. A maioria dos aplicativos de planilha, provedores de e-mail e CRMs consegue exportar para CSV.

Qual é o mínimo que meu arquivo precisa?

Uma coluna para o nome do contato e uma coluna para o e-mail dele. Todas as outras colunas são opcionais.

Vou ter que associar as colunas à mão?

O Copera detecta automaticamente colunas comuns pelos nomes de cabeçalho, então normalmente você só confirma o mapeamento e ajusta o que ele deixou passar.

Como eu importo tags ou categorias?

Mapeie uma coluna para o campo Tags. Os valores nessa coluna são divididos por vírgula, ponto e vírgula ou quebra de linha, e cada um vira uma tag de categoria no contato.

Preciso esperar a importação terminar?

Não. As importações rodam em segundo plano. Inicie a importação, feche o diálogo e siga trabalhando --- um banner mostra o progresso ao vivo e você é notificado quando ela termina.

O que significam as contagens de importados, ignorados e erros?

Importados é quantos contatos foram adicionados com sucesso, ignorados são linhas que intencionalmente não foram adicionadas (por exemplo, as que não continham informação suficiente), e erros são linhas que o Copera não conseguiu processar. O resumo final mostra os três para que você saiba exatamente o que entrou.

Funcionalidades Relacionadas

• Visão Geral de Contatos --- O que é o Contacts e como ele se conecta ao resto do Copera.
• Usando Contatos --- Crie, edite, busque e organize contatos em listas depois de importados.