Filtros e Ordenação
Conforme seus boards crescem com centenas ou milhares de linhas, encontrar os dados certos rapidamente se torna essencial. Os Boards da Copera oferecem um poderoso sistema de filtragem, ordenação e agrupamento que permite fatiar seus dados com precisão, salvar suas visualizações preferidas e compartilhá-las com sua equipe.
Filtrando Linhas
Filtros permitem restringir as linhas exibidas no seu board definindo condições em uma ou mais colunas. Apenas as linhas que correspondem a todas as suas condições serão exibidas.
Criando um Filtro
- Clique no botão Filtrar na barra de ferramentas do board.
- Selecione a coluna pela qual deseja filtrar.
- Escolha um operador (veja abaixo os operadores disponíveis por tipo de campo).
- Digite ou selecione o valor de comparação.
- O board atualiza instantaneamente para mostrar apenas as linhas correspondentes.
Operadores de Filtro por Tipo de Campo
A Copera fornece operadores adequados para cada tipo de dado:
| Tipo de Campo | Operadores Disponíveis |
|---|---|
| Text / Paragraph | Igual, Diferente, Contém, Não Contém, Começa Com, Termina Com |
| Number / Money / Duration | Igual, Diferente, Maior Que (Min), Maior ou Igual (Min Igual), Menor Que (Max), Menor ou Igual (Max Igual), Inclui, Não Inclui |
| Date | Igual, Diferente, Antes, Depois, Intervalo de Datas, Hoje, Ontem, Amanhã, Semana Atual, Semana Passada, Próxima Semana, Últimos 7 Dias, Próximos 7 Dias, Mês Atual, Mês Passado, Próximo Mês |
| Status / Dropdown / Labels | Igual, Inclui, Diferente, Não Inclui |
| Checkbox | Igual (marcado / desmarcado) |
| Users | Inclui, Não Inclui |
Grupos de Filtro com Lógica E/OU
Para consultas complexas, você pode combinar múltiplas condições usando operadores lógicos:
- E (corresponder a todos) -- Todas as condições devem ser verdadeiras para que uma linha apareça. Este é o comportamento padrão.
- OU (corresponder a qualquer) -- Pelo menos uma condição deve ser verdadeira para que uma linha apareça.
Para alternar entre E e OU, clique no alternador lógico entre suas condições de filtro. Você pode aninhar grupos de filtro para construir consultas sofisticadas como "Mostre-me todas as tarefas que são Alta Prioridade OU Urgente, E estão atribuídas a mim."
Ordenando Linhas
A ordenação organiza suas linhas em ordem crescente ou decrescente com base em uma ou mais colunas.
Ordenação por Coluna Única
- Clique no botão Ordenar na barra de ferramentas do board.
- Selecione a coluna para ordenar.
- Escolha Crescente (A a Z, mais antigo para mais recente, menor para maior) ou Decrescente (Z a A, mais recente para mais antigo, maior para menor).
Ordenação em Múltiplos Níveis
Adicione múltiplas regras de ordenação para desempatar. Por exemplo, ordene por Status primeiro, depois por Data de Vencimento dentro de cada grupo de status. A primeira regra de ordenação tem prioridade, com as regras subsequentes aplicadas apenas quando os valores são iguais.
Agrupando Linhas
O agrupamento organiza linhas em seções recolhíveis com base nos valores de uma coluna selecionada. Isso é especialmente útil para colunas como Status, Responsável ou Prioridade.
- Clique no botão Agrupar na barra de ferramentas do board.
- Selecione a coluna para agrupar.
- As linhas são organizadas visualmente em seções rotuladas. Cada seção pode ser expandida ou recolhida independentemente.
O agrupamento funciona junto com filtros e ordenação. Você pode filtrar seus dados, agrupar os resultados e ordenar dentro de cada grupo.
Salvando Predefinições de Filtro
Depois de configurar uma combinação útil de filtros, ordenações e agrupamentos, você pode salvá-la como uma visualização para voltar rapidamente a ela depois. Veja Visualizações do Board para detalhes sobre como criar e gerenciar visualizações salvas.
Cada visualização salva preserva sua própria configuração de filtro, ordenação e agrupamento, para que diferentes membros da equipe possam trabalhar com o mesmo board usando perspectivas diferentes sem afetar uns aos outros.
Compartilhando Visualizações Filtradas
Quando você compartilha um link do board enquanto uma visualização filtrada está ativa, o destinatário vê a mesma perspectiva filtrada. Isso facilita direcionar um colega exatamente para os dados que ele precisa -- por exemplo, compartilhar um link que mostra apenas tarefas atrasadas atribuídas a uma equipe específica.
Dicas para Filtragem Eficaz
- Comece amplo, depois refine. Aplique um filtro por vez para entender como cada condição afeta seus resultados.
- Use operadores de data relativos como "Esta Semana" ou "Próximos 7 Dias" para painéis que se mantêm atualizados automaticamente.
- Combine agrupamento com ordenação para criar visualizações organizadas -- agrupe por status, depois ordene por prioridade dentro de cada grupo.
- Salve filtros frequentemente usados como visualizações para poder trocar de contexto rapidamente sem reconfigurar a cada vez.
Próximos Passos
- Aprenda como salvar filtros como visualizações permanentes em Visualizações do Board.
- Explore Fórmulas para criar colunas calculadas que funcionam junto com seus filtros.
- Configure Automações que disparam quando linhas correspondem a condições de filtro específicas.